Коротко о главном на 02.06.2023

Новые выпуски, оферта и итоги размещений

•  «Риадент» 31 мая начал размещение десятилетних облигаций серии 01 объемом 990 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

• МФК «Лайм-Займ» планирует 8 июня начать размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску планируется амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Урожай» принял решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Аренза-ПРО» серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Купоны ежемесячные.

• АКРА присвоило «Истринской сыроварне» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.

• «Трубная металлургическая компания» (ТМК) приобрела по оферте облигации серии БО-07 на общую сумму 5,66 млрд рублей.  Цена бумаг составила 100% от номинала.

• «Автоэкспресс» установил ставку 10-12 купонов коммерческий облигаций серии КО-П04 на уровне 10,5% годовых.

• Компания «Экспомобилити» завершила размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 на 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на рынок 13 апреля 2023 г. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные.

• «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П01-002РС объемом 400 млн рублей. С бумагами компания вышла на рынок 22 мая 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11% годовых.