ООО «Кузина» готовит новый выпуск к размещению

Московская Биржа зарегистрировала второй выпуск биржевых облигаций ООО «Кузина» под номером 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023.

ООО «Кузина» готовит к размещению второй выпуск биржевых облигаций, который был зарегистрирован Московской Биржей 11 апреля серии БО-П02, 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023, информация опубликована на сайте Московской Биржи.

Предварительные параметры: объем — 70 млн руб. номинал 1 облигации — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19 к.п. — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 36% в дату окончания 48 к.п. Также в даты окончания 24 и 36 к.п. по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение.

Привлеченные инвестиции эмитент направит на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 гг. был направлен на погашение финансового долга. Напомним, что общий размер кредитных обязательств эмитента по итогам 2022 года сократился на 38%, что положительно отразилось на основных показателях долговой нагрузки: «Долг/Выручка LTM» и «Долг/Собственный капитал» сократились на 27% и 38% по сравнению с АППГ, соответственно. Выручка по итогам 2022 года немного снизилась относительно АППГ, составив 460,6 млн руб. против 512,4 млн руб. руб. (-10%). Такая динамика коррелируется с ситуацией внутри отраслии: доходы населения снизились, а расходы внутри рынка общественного питания выросли.

Подробнее о финансовом состоянии компании в презентации по итогам 2022 г.

Обращаем внимание, что 18 апреля в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с представителем компании. В онлайн-формате все желающие могут задать вопросы Управляющему сети Kuzina — Евгении Головковой.

Для участия в вебинаре регистрация не требуется.

Напомним, что у ООО «Кузина» уже имеется один выпуск в обращении, размещенный в сентябре 2019 года с объемом эмиссии в 55 млн руб. и ставкой 15% годовых. На 31.03.2023 эмитент осуществил 25 частичных досрочных погашений, объем в обращении составляет 8,23 млн руб. Полное погашение выпуска, согласно графику, состоится 26.08.2023 г.

ООО «Кузина» — ключевая компания сети Kuzina, которая состоит из 66 кафе-кондитерских, расположенных в 6 городах России. Компания реализует продукцию не только через собственные торговые точки, но и через магазины крупнейших ритейлеров: «Ашан», «Лента», «Пятерочка» и др. Также эмитент развивает направление e-commers: сегодня ассортимент «Кузины» можно заказать через сайт www.kuzina.ru и сервисы доставки: Яндекс.Еда, DeliveryClub, Самокат.