«Пионер-Лизинг»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за март 2023 года

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам эмитента составил 108,2 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 25,4 млн рублей.

Итоги торгов

Из значимых событий месяца: по размещаемому выпуску «Пионер-Лизинг» серии 01 (Пионер-Лизинг БР5), доступному только для квалифицированных инвесторов, 27 марта на первичке было собрано более 130 млн, а всего с начала выхода на биржу эмитент привлек 357 млн рублей из 400 млн запланированных. По условиям эмиссии, крайний срок размещения — 23 мая 2023 г. Выпуск хоть и длинный (до апреля 2032 г.), но ставка плавающая: определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Это обеспечивает хорошую защиту от кризисов.

В целом выпуски эмитента структурированы под любые запросы инвесторов. Дебютный выпуск серии БО-П01 от 2018 г. с погашением в мае 2023 г. объемом 100 млн рублей торгуется по номиналу, ставка текущего купона — 6% годовых. По бумагам предусмотрена ежемесячная оферта. Хорошая альтернатива депозиту.

Выпуск серии БО-П02 с плавающей ставкой (ЦБ + 6,25% годовых) в марте торговался на уровне 95% от номинала с доходностью 16% годовых. Но доходность здесь весьма условная с учетом плавающей ставки (и погашения в январе 2029 г.), которая на текущей момент составляет 13,75%. Верхний диапазон ставки не ограничен. Отличные условия для хеджирования от кризиса.

Выпуск серии БО-П03 в целом аналогичен второму (ставка ЦБ + 6%), однако и цена в среднем составила 93% от номинала, что дает доходность в 16,3% годовых. Ликвидность в целом здесь выше.

Выпуск серии БО-П04имеет квартальные оферты (для любителей короткого срока), текущий купон установлен до июня на уровне 14,75% годовых. На оферту бумаги можно было предъявить с 20 по 24 марта 2023 г. Дата приобретения — 16 июня 2023 г. Поскольку выпуск «трехмесячный», то и цена по нему близка к номиналу. Для любителей поискать альтернативы депозиту.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П01 начислены из расчета 9,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 757 960,5 рублей (57-й купон), по одной бумаге — 7,81 рублей.

В марте эмитент выкупил по оферте 7 100 облигаций серии БО-П01 на 7 108 165 рублей (включая накопленный купонный доход).

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П02 начислены из расчета 13,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 3 млн 390 тыс. рублей (49-й купон), по одной бумаге — 11,3 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П03 начислены из расчета 13,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 4 млн 440 тыс. рублей (40-й купон), по одной бумаге — 11,1 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П04 начислены из расчета 16,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 14 016 932,81 рубля (9-й купон), по одной бумаге — 41,14 рубль.

В марте эмитент выкупил по оферте 9 287 облигаций серии БО-П04 на 9 639 627,39 рублей (включая накопленный купонный доход).

Купонные выплаты по выпуску серии 01 (Пионер-Лизинг БР5), доступному только для квалифицированных инвесторов, начислены из расчета 14,97% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 768 496,3 рублей (9-й купон), по одной бумаге — 12,3 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по пяти выпускам составила 25 373 389,61 рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.