Копипаст | Яндекс завершил покупку 93% своих конвертируемых нот

Москва, Амстердам, 23 июня 2022 года – Yandex N.V. («Яндекс»), голландская публичная компания с ограниченной ответственностью и материнская компания одного из крупнейших интернет-компаний Европы, объявила, что она завершила покупку 92,7% в совокупной основной сумме своих конвертируемых облигаций на сумму 1,25 млрд долларов США 0,75% с погашением в 2025 году («Ноты») в соответствии с Соглашением о покупке от 15 июня. 2022 («Договор купли-продажи»), между Яндексом и продающими держателями облигаций.

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время будет завершен расчет в отношении еще 0,5% совокупной основной суммы Облигаций, которые были приобретены в соответствии с Договором купли-продажи. После завершения расчета такой дополнительной суммы общая приобретенная сумма составит 93,2% в совокупной основной сумме Облигаций.

В соответствии с условиями Нот с внесенными в них изменениями («Условия») Яндекс сдал приобретенные Ноты Основному агенту по оплате, переводу и конвертации для аннулирования, и такие приобретенные Ноты были аннулированы.
Поскольку Яндекс приобрел и аннулировал совокупную основную сумму в размере 75% или более от первоначально выпущенных Облигаций, в соответствии с Условиями теперь применяются следующие периоды и даты:

a. Период колл-опциона эмитента – период, начинающийся 22 июня 2022 года и заканчивающийся 12 сентября 2022 года;
b. окончательная дата погашения — 13 сентября 2022 года; и
c. Период делистинга — это период, начинающийся 14 сентября 2022 года и заканчивающийся 28 сентября 2022 года. 

Условия предусматривают, что (i) «Цена колл-опциона эмитента» составляет 140 тысяч долларов США наличными плюс и 957 акций Яндекса класса А на каждые 200 тысяч долларов США в основной сумме приобретенных Облигаций и (ii) цена выкупа на Дату окончательного погашения будет ценой опциона эмитента колл.

Принимая во внимание право Яндекса на погашение оставшихся Нот в соответствии с Условием 7(i) (Колл-опцион эмитента), Яндекс ожидает, что все остальные Ноты будут либо приобретены, либо погашены до 12 сентября 2022 года.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/000151384522000038/yndx-20220623ex991aba35c.htm