Яндекс закрыл сделку по выкупу 93% конвертируемых облигаций. Часть оплатит акциями. Выйдут ли они на рынок?

Полная версия. Перевод мой.

Яндекс завершил покупку 93% своих конвертируемых облигаций
Москва, Амстердам, 23 июня 2022 г. — Yandex NV (« Яндекс »), голландская публичная компания с ограниченной ответственностью и материнская компания одного из крупнейших в Европе интернет-компаний, объявила о завершении покупки 92,7% совокупной Конвертируемые облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов со ставкой 0,75% со сроком погашения в 2025 г. (« Облигации ») в соответствии с Соглашением о покупке от 15 июня 2022 г. (« Договор о покупке ») между Яндексом и продающими облигациями.

Кроме того, ожидается, что расчет будет завершен в ближайшее время в отношении еще 0,5% от совокупной номинальной стоимости Облигаций, которые были приобретены в соответствии с Соглашением о покупке. После завершения расчета такой дополнительной суммы общая сумма покупки составит 93,2% от совокупной основной суммы Облигаций.

В соответствии с условиями Облигаций с внесенными изменениями (« Условия »), Яндекс передал приобретенные Облигации Основному Агенту по платежам, переводам и конвертации для аннулирования, и такие приобретенные Облигации были аннулированы.

Поскольку Яндекс приобрел и аннулировал совокупную основную сумму 75% или более первоначально выпущенных Облигаций, в соответствии с Условиями теперь применяются следующие периоды и даты:

(a) Период колл-опциона эмитента – это период, начинающийся 22 июня 2022 г. и заканчивающийся 12 сентября 2022 г.;

(b) Окончательная дата погашения — 13 сентября 2022 г.; а также

© Период события исключения из списка — это период, начинающийся 14 сентября 2022 г. и заканчивающийся 28 сентября 2022 г.

Условия предусматривают, что (i) «Цена колл-опциона эмитента» составляет 140 000 долларов США наличными плюс 957 акций Яндекса класса А за каждые 200 000 долларов США основной суммы приобретенных Облигаций и (ii) цена погашения в Окончательную дату погашения будет определяться Эмитентом. Цена опциона колл.

Принимая во внимание право Яндекса выкупить оставшиеся Облигации в соответствии с Условием 7(i) ( Опцион отзыва эмитента ), Яндекс предполагает, что все оставшиеся Облигации будут либо куплены, либо погашены до 12 сентября 2022 года.

Яндекс просит оставшихся держателей Облигаций немедленно связаться с отделом по связям с инвесторами Яндекса или с финансовыми консультантами Яндекса по соответствующим адресам электронной почты, указанным ниже, чтобы гарантировать, что такие держатели будут включены во все будущие обсуждения в отношении Облигаций.

yandex.com/company/press_center/press_releases/2022/23-06-22