Блог им. Stiven3000

Размышления у инвестиционного портфеля. Как дивидендную доходность на ММВБ в валюте поиметь.

Хорошая рублёвая дивидендная доходность отечественных эмитентов в последнее время радует всё больше. Вот только один факт беспокоит-доходность-то рублёвая, а в рубль мы верим также сильно как и наше правительство, которое на эти самые рубли в рамках какого-то «бюджетного правила» покупает почему-то не новое оборудование и технологии, а доллары.

Поэтому с определённого момента возникает мысль -а как бы и рыбку съесть и на дерево-то залезть, то есть как бы получаемую рублёвую доходность подстраховать от рублёвого-же риска.

Конечно можно тупо на дивиденды покупать валюту. Однако что будет с рублём завтра не знает даже САМА Сахипзадовна, а валюту можно купить только тогда, когда дивы пришли. Но это не путь индейцев ибо слишком банально.

Тоже банальный, но не настолько метод валютной фиксации будущих дивидендов.

Собственно предполагаемый размер дивидендов и сроки по дивидендным компаниям более менее известны. В связи с чем можно притарить фьючерс на доллар, он же Сишка со сроком эспирации (во, умняшное слово сказанул!!! проще говоря срок истечения фьючерсного контракта) близким к дате дивидендов. Сумма контракта-под размер дивидендов.

Можно конечно долгие фьючи не покупать, а перетаривать короткие, но тут свои нюансы-например можно банально про… ать (ну проспать разумеется) сроки, далее комиссия, лишние телодвижения и выигрыш сомнительный.

Далее всё просто. Рубль ухнулся-вы профите. Рубль вырос? ну в общем тоже грустить не стоит ибо по получении дивидендов можно их зафиксировать по более приятному курсу. Но увы, даже пшикание США на тему искусственного занижения курса рубля вряд ли оторвёт наше правительство от такой изящной машинки для стрижки народа… Так что вероятность профита от укрепления доллара выше.

Теперь о минусах. Время-деньги. В данном случае чем больше срок эспирации, тем дороже контракт. Морозятся средств на Гарантийное обеспечение. Комиссии опять же. 

Но эти минусы всё же ничтожны в сравнении с тем, что вы купили валютную КАСКО для доходов от своих инвестиций.

А вообще хочу получать доходность в серебре. Вот хочется и всё тут. Попробую таки в качестве эксперимента… Благо сезон дивидендов только попёр.

Всем удачи!   






 

★1
19 комментариев
опционы
avatar
живите проще. Я лично открыл счёт в IB, сейчас закупаю доллары. Вот когда мировой рынок просядет — войду в ETF. Много не обещают, но 3,2-4 процента в долларах получить можно.

Оставьте Вы Россию — не тягайтесь Вы с государством, нашим, в плане как сделать чтоб меня в очередной раз не нае… и.

Как в советском боевике «Перехват»  про диверсанта — «этого разведчика ДЕРЖАВА готовила». 

Куда мне с моим скудоумием против державы — чтоб отложенные деньги, да не отобрали?
Богдан, о, я так же сейчас делаю)) коплю баксы, жду обвала сша чтобы вторить вангарда на сп500
Сергей Иванов, 
вы не поверите, но и максим орловский поимев дважды в 98 и 08 году, продолжает делать также. и Баффет поднялся после 74 года.

если несколько умных людей покупают когда недорого — может это верная политика?

однако что делать если dxy упололивниться пока ты акции не купил?
На полученные рублевые дивиденды покупать американские акции в долларах!

На следующем цикле девальвации будете в плюсе!
avatar
elber, 
при изменении валютного курса — всё что держал  в рублях просядет гораздо больше тех дивидендов которые успел получить.
Очень рискованно.
Как разряд, искра электротока — вот смотришь, ждёшь, знаешь что сейчас вот она будет — а всё равно внезапно
Богдан, девальвация проходит раз в 7-11 лет.

можно успеть и подготовиться!
avatar
elber, 

смотрю на график рубля и  никак не пойму — где мне нужно было начинать готовиться.

С меня бутылка коньяка если научите готовиться к девальвации рубля
Богдан, С последней девальвации даже рублевые вклады обогнали доходность долгосрочных вложений аналогичных вложений в доллар. Не говоря о длинных облигациях.
avatar
Богдан, 

1998 (+10)
2008 (+7)
2015 (+...)
20...

7-11 лет
avatar
elber, 
заполните последнюю цифру и месяц если можно.
А то у меня уже 10% просадка счёта
Покупая фьючерс Сишки, вы в минусе на 3-4% годовых изначально на сумму Объема позиции.
avatar
dnmsk, объем позиции равен дивидендам, а не позиции в бумаге. Поэтому не принципиально.
Ответ: НИКАК.
Тоже перестал брать русские бумаги.качество активов падает.да юридически я никак не защищён.сигнал, Нюрба, да ещё десяток бумаг.беру америкосов.
витя витин, с нюрбой трахнули.
Но у меня ее так мало и так давно куплена, что затраты отбились дивидендами
витя витин, обнуление АЛРОСы я финансово не переживу ($ доходность по ней за последние 2 года маленькая — зависит от даты входа, но все равно печально)
А что мешает на IB брать трежеря короткие и сидеть до выплаты? 
avatar
Спасибо Вам за пост!
Пару копеек:
По всему миру инвесторы привязаны к бумагам своих стран

Это, безусловно, слабость.
Если говорить словами Рея Далио то:
1. Накапливайте
2. Диверсифицируйтесь
3. Действуйте супротив инстинктов.
Вот его всепогодное портфолио.

И да, бросьте уже покупать исключительно акции РФ. Это всего несколько процентов от мировой экономики;))



теги блога Сергей Нагель

....все тэги



UPDONW