📺Дизрапт Яндекса

Вышла новость в Ведомостях, что Совкомбанк оценил автономное подразделение Яндекса в 1,4 трлн. руб. или в пересчете на 1 акцию стоимость подразделения составит 3 553 руб. Общую оценку Совкомбанк оценил в 8 349 руб.

Обоснование этой истории у Яндекса очень простое — внедрение автономного транспорта экономит средства, например сейчас ровер-доставщик стоит 295 000 руб. в год, а курьер обходится в 574к-878к руб. в год.

Это прям обычная история про «подрывные инновации», когда за счет более дешевых инноваций на том же рынке компании подрывают текущий бизнес. Но проблема такой истории — что происходит подрыв (дизрапт) основного рынка именно Яндекса, поэтому в этом кейсе происходит канибализация со стороны Яндекса, а другие конкуренты будут непосредственно дизраптить рынок Яндекса.

И в этом кейсе стоит сказать, что есть Сбер, который на смене поколений технологий может выкатить свои продукты и съесть большую долю от 1,4 трлн. рублей рынка Яндекса. Ну и есть другие игроки из логистики (например, X5), которые имеют свою потребность в логистике и начали роботизацию истории.

В итоге для Яндекса удешевление стоимости доставки — это огромный риск для компании, я бы эту новость считал не позитивом для компании, а огромным риском.

🐬ВЫЛОЖИЛИ идею, бумага в ближайшие дни взлетит более чем на 40% ПРИБЫЛИ. Все тут — t.me/+GndRmWnrI6QxYTQy