ETFы, близкие к S&P 500. Ну как же их можно не любить

«Самые разные ETF следуют широкому спектру стратегий, например, таких как зеркальное отражение S&P 500 или использование колл-опционов….», — делится в публикации на Usnews глава Mind Money Юлия Хандошко. — Первым шагом к инвестированию в ETF является знакомство с активами и подтверждение низкого коэффициента расходов, хорошей истории доходности, ликвидности и налоговой эффективности. Каждый из ETF в этом списке получил пятизвездочный рейтинг от Morningstar и превзошел S&P 500 за последние пять лет:

VanEck Semiconductor ETF (SMH)

Этот пассивно управляемый фонд в последние годы обогнал S&P 500 и большинство ETF, Успех обеспечило производство полупроводников. В общем, данный ETF имеет пятилетнюю общую годовую доходность в размере 28,2%, благодаря ставке на ценные бумаги Nvidia Corp. (NVDA). Конечно, из-за экономической и политической неопределенности в последнее время годовая доходность ETF снизилась до -4,2% (по состоянию на 10 марта), но актуальность полупроводников для современных технологий никуда не денется. Соответственно, ждем возвращения высокой доходности.

Уточним, на 6 марта Nvidia составляла 17,7% от общего объема активов VanEck Semiconductor ETF. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM) и Broadcom Inc. (AVGO) также составили в совокупности 21,2% позиций фонда.

iShares S&P 100 ETF (OEF)

Пассивный iShares S&P 100 ETF предоставляет инвесторам доступ к 100 крупнейшим активам S&P 500. Большинство акций «Великолепной семерки» ранжируются в десятке первых позиций в фонде, и в целом составляют примерно половину общих активов фонда.

Пятилетняя годовая доходность OEF составляет 17,4%. Более трети общих активов фонда приходится на сектор информационных технологий.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF подлаживается под индекс Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. На практике фонд отдает приоритет акциям роста с большой капитализацией. Тройка крупнейших холдингов фонда по состоянию на 8 марта уже знакома: Apple Inc. (AAPL) (11,5%), Microsoft Corp. (MSFT) (9,3%) и Nvidia (8,8%).

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG)

За последние пять лет Vanguard Russell 1000 Growth ETF вырос в общей сложности на 130%. Фонд фокусируется на крупных акциях роста в индексе Russell 1000 Growth Index.

Хотя VONG включает около 400 пакетов акций, он следует общему сценарию: более половины общих активов фонда приходится на технологические компании, а его топ-10 составляют акции «Великолепной семерки». Apple, Nvidia и Microsoft составляют в совокупности треть общих активов фонда.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG)

Invesco S&P 500 Top 50 ETF развивает концепцию OEF с прицелом на опережение. Вместо того, чтобы предлагать доступ к 100 ведущим компаниям в S&P 500, XLG опирается только на топ-50. Более 30% ее активов направляются в Apple, Nvidia и Microsoft. Годовая доходность XLG составляет 18% за последние пять лет. На данный момент концентрация на лидерах S&P 500 дала лучшие результаты, чем участие во всем индексе.

iShares U.S. Technology ETF (IYW))

За пять лет iShares U.S. Technology ETF вырос более чем в два раза. Этот высокоэффективный фонд использует в качестве ориентира индекс Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index.

Фонд имеет 141 пакет акций, среди которых на первых местах находится обычное трио Apple, Nvidia и Microsoft. Годовая доходность IYW пять лет в среднем составляет 20,6%.

Читайте больше материалов на нашем ТГ https://t.me/mindmoney