Новости рынков | Группа Экзалтер продлевает срок сбора заявок в рамках pre-IPO до 27 марта 2025г — компания

19 февраля 2025 года, Москва. Акционерное общество «Экзалтер» («Группа Экзалтер», далее – «Группа»), владелец маркетингового агентства Exalter и AdTech-компании Visible, одного из лидеров рынка мобильного маркетинга,объявляет о продлении сбора книги заявок в рамках сделки размещения на платформе MOEX Start до 27 марта 2025 года c учетом сохраняющегося интереса к участию в размещении.

С момента объявления о старте сбора книги заявок 22 января 2025 года со стороны инвестиционного сообщества сформировался запрос на более подробное изучение инвестиционной истории Группы и знакомство с самим форматом инвестирования на этапе pre-IPO на платформе MOEX Start. По данным организаторов размещения, текущий уровень спроса оценивается в размере около половины от изначально обозначенного объёма привлекаемых средств.

Для повышения привлекательности инвестиционного предложения АО «Экзалтер» также предложит инвесторам защитный механизм для миноритариев в виде Пут-опциона. Данный механизм представлен офертой от эмитента на выкуп акций с годовой доходностью в размере 50% от ключевой ставки ЦБ РФ. Инвесторы смогут воспользоваться офертой в случае, если эмитент не выйдет на IPO в срок до 31 декабря 2028 года. Данная оферта доступна инвесторам, которые приобретут в рамках размещения акции в количестве не менее 7500 штук. Условия опциона будут распространяться как на инвесторов, подавших заявки до 19 февраля, так и присоединившихся к размещению до 27 марта.


Генеральный директор группы АО «Экзалтер» Константин Васильев комментирует:

«Исходя из обратной связи, которую мы получили в течение этого месяца, мы видим сохраняющийся интерес к нашему бизнесу со стороны инвесторов. Реагируя на их запрос о предоставлении дополнительного времени для погружения в нашу историю, мы приняли решение о продлении сбора книги заявок. Мы уверены, что данное решение позволит инвестиционному сообществу сформировать более полную картину о нашем бизнесе, а также даст возможность еще большему количеству инвесторов поучаствовать в сделке. Также мы рады сообщить о решении дать опцион по обратному выкупу акций компании. На наш взгляд, это даст дополнительный комфорт для инвесторов в рамках предложения».

invest.visible.ru/