Главное на рынке облигаций на 23.12.2024

• Сегодня «Интерлизинг» начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. Цена доразмещения составит 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей). «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

• «Новые технологии» зарегистрировали выпуски двухлетних облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. Обе эмиссии включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок пройдет сегодня, 23 декабря, с 11:00 до 15:00. По выпуску серии 001Р-01 предусмотрены фиксированные купоны на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 28% годовых. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По выпуску 001Р-02 купоны переменные: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не выше 675 б.п. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА и на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Миррико» 24 декабря разместит выпуск трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер». «Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Транс-Миссии» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») до уровня ruB+, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Понижение уровня кредитного рейтинга связано с негативной динамикой уровня процентной нагрузки на фоне высокого уровня процентных ставок в экономике и отсутствия ощутимых предпосылок для качественного изменения показателя в среднесрочной перспективе. Агентство также отмечает ухудшение среднего уровня долговой нагрузки за анализируемые периоды в связи с существенным увеличением долговой нагрузки на финансирование оборотного капитала за 30 сентября 2023-го — 30 сентября 2024 гг. при отсутствии сопоставимого эффекта на выручку, EBITDA от проделанных инвестиций. Ранее компания вкладывала средства в таксопарки для стимулирования числа поездок в сервисах «Ситимобил» и «Таксовичкоф», однако эффект от этого оказался более сдержанным, чем прогнозировался компанией.

• Против «Фабрики «Фаворит» подан иск о банкротстве со стороны ИП Николай Дремин. Исковые требования составляют 2,22 млн рублей. К иску также присоединилась компания «Про Фактор» — кредитор фабрики. Сумма исковых требований составляет 14,38 млн рублей. В качестве третьего лица в деле фигурирует Россельхозбанк, который 3 декабря заявил о намерении обратиться в суд, чтобы добиться признания «Фаворита» несостоятельным. В обращении находится два выпуска облигаций компании на 72,5 млн рублей с учетом амортизации, по обоим допущены дефолты.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора