Главные новости из мира инвестиций 28.11.2024

👉 Мировые новости

— Российский индекс волатильности и страха RVI за 2 недели взлетел на +88% и находится на уровне мобилизации в сентябре 2022 г.

— Инфляция в РФ с 19 по 25 ноября символически замедлилась до 0,36% с 0,37% неделей ранее.

— Годовая на 25 ноября — ускорилась до 8,66% с 8,59% на 18 ноября.

— ЦБ объявил о прекращении покупок валюты на внутреннем рынке после того, как рубль ослаб до 114₽ за доллар на Форексе и 15₽ за юань на Мосбирже.

— Валюту в РФ скупают на фоне новых санкций США, которые направлены против российских кредиторов, включая Газпромбанк. Санкции США ударили по ключевым каналам притока доходов от экспорта. — BBG.

— Резкое ослабление рубля в ноябре может сильнее сказаться на росте цен в России, чем ожидает ЦБ, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По оценкам банка, рост курса на 10% «добавляет» к инфляции более 2 пп.

— Ослабление рубля не связано с фундаментальными факторами, оно обусловлено в основном укреплением доллара к мировым валютам — глава Минэкономразвития.

— Участники рынка активно скупают валюту: Санкции вызывают опасения, что в ближайшем будущем её приток от экспортеров в РФ может быть ограничен — Bloomberg.

— Объем перетока средств из акций в долговые инструменты и депозиты ЦБ оценивает в 16%, это лишь за третий квартал.

— Максимальная средняя процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ во 2-й декаде ноября составила 21,56% (декадой ранее 20,91%) — Банк России.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД в объеме 5,24₽ млрд при спросе 32,71₽ млрд, средневзвешенная доходность – 17,36% годовых.

— Правило «один заем в одни руки» для клиентов микрофинансовых организаций начнет работать в 2027 г., сообщили в ЦБ.

— Законодательные ограничения для МФО по выдаче «дорогих» займов физлицам начнут действовать с 1 июля 2025 г.

— Размер совокупного портфеля займов МФО за 9 мес.2024 г. вырос на +24% и на конец 3 кв составил +550₽ млрд.

— Массовая разблокировка счетов С дружественных нерезидентов пока невозможна. Часть из них используют обходные схемы: покупают у недружественных инвесторов российские активы с дисконтом для перепродажи — ЦБ.

— Ряд инвесторов без разрешения правкомиссии и в нарушение закона покупали акции иностранного Яндекса ($YNDX), чтобы затем обменять их на российские бумаги — ЦБ РФ.

— Правительство утвердило параметры терминала по отгрузке СПГ в Мурманской области на 20,4 млн т — Интерфакс.

— Минфин планирует усовершенствовать систему мотивации менеджмента компаний с госучастием с привязкой к капитализации.

— Реальные зарплаты в России в сентябре выросли на 8,4% в годовом выражении, средняя зп составила 84,3 тыс руб (+17,8% г/г) — Росстат.

— Ставка ЦБ сегодня несет в себе серьезнейшие вызовы для развития национальной экономики, промышленности, реализации наших национальных проектов, роста экономики — Алексей Мордашов, Северсталь ($CHMF).

— По итогам 2024 г. объем выдачи ипотечных кредитов вернется к уровню 2020 г. – снизится на -39%, до 4,8₽ трлн — Frank RG.

— Объем проектного финансирования застройщиков за 3кв 2024г вырос на 0,7 трлн руб — Банк России

— Минпромторг анализирует запрос об индексации цен на удобрения в РФ на +15%.

— Объем проектного финансирования застройщиков за 3 кв.2024 г. вырос на 0,7₽ трлн — Банк России.

— Сохранение ставки в 21% ограничивает инвестиционные возможности бизнеса и приводит к росту расходов федерального бюджета — глава Счетной палаты.

— ФНС сдвинет на январь дедлайн для приема заявлений о трансформации ИИС — РБК.

— Пока ставка в России превышает 20%, любое биржевое размещение обречено на провал. Мало какие компании способны платить дивиденды в объеме 21-23% годовых — Forbes.

— Минфин видит снижение поступлений по налогу на прибыль в бюджеты регионов примерно на -7% г/г — Силуанов.

— Цены на сахар растут на фоне прогнозов глобального дефицита.

— Экспорт российских нефтепродуктов в ноябре вырос до максимума за 8 мес — Bloomberg.

— Импорт комбикормов для аквакультуры может быть частично закрыт.

— ФАС заявила, что изменение подходов к установке тарифов на услуги Транснефти ($TRNFP) не ведется – Интерфакс.

— Регионам надо завершить год без дополнительных займов у коммерческих банков — Силуанов.

— Правительство может разрешить экспорт бензина для НПЗ с 1 декабря по 31 января 2025г, основной лоббист — Сургутнефтегаз ($SNGS), который опасается затоваривания на своем Киришском НПЗ.

— Российский рынок рекламы за девять месяцев вырос на +25%, до 620₽ млрд.

— СФ одобрил закон об уплате НДС покупателем при реализации полуфабрикатов из меди.

— Средства юридических лиц в российских банках в октябре 2024 г. продолжили расти, увеличившись на +1,5% м/м, составив 58,5₽ трлн – Интерфакс.

— Банки РФ в октябре продолжали наращивать кредитование в ущерб ликвидности – Интерфакс.

— ЦБ отметил, что темпы роста ипотеки в октябре снизились с 0,9% до 0,7%. Около 70% всех выдач пришлись на программы господдержки. Выдача рыночной ипотеки выросла на +14% м/м, до 117₽ млрд – Интерфакс.

— Банки будут выполнять антиотмывочные меры на платформе цифрового рубля вместе с ЦБ – Интерфакс.

— Более 500 компаний, в том числе 30 государственных, потенциально готовы к выходу на биржу, оценил первый зампред ЦБ – РБК.

— С 2025 г. расчет НДПИ для угольщиков будет учитывать котировки Argus и СПбМТСБ – Ведомости.

— Члены ОПЕК+ обсуждают дальнейшую отсрочку запланированного повышения добычи нефти, которое должно было начаться в январе — источники Reuters.

— G7 планирует ужесточать санкции против России.

— Страны Евросоюза, закупающие российский газ, спешат найти способ оплаты поставок для продолжения импорта, чтобы не нарушить санкции США, вступающие в силу с 20 декабря — BBG.

— Ботсвана и G7 договорились о создании узла сертификации для недопущения проникновения алмазов происхождения РФ на рынки G7.

— Астана и Москва прорабатывают возможность долгосрочных поставок российского газа в Казахстан — Токаев.

— ХэдХантер ($HEAD) объявляет о завершении редомициляции в РФ кипрских дочерних компаний.

— Газпром ($GAZP) увязывает проблему доставки газа в Молдавию с вопросом задолженности — Министр.

— РФ и Молдавия обсуждают поставки 2 млрд кубов газа в год в Приднестровье через Турцию.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку в нашем telegram-канале

⠀

👉 Корпоративные новости

— Россети Северо-Запад ($MRKZ) в 3 кв.2024 г. увеличили чистый убыток в 1,5 раза, до 0,9₽ млрд.

— Россети Кубань ($KUBE) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +8,89₽ млрд (+22,7% г/г), выручка +64,83₽ млрд (+13,6% г/г).

— Россети Юг ($MRKY) в 3 кв.2024 г. получила чистую прибыль в размере +1,537₽ млрд, равную прибыли годом ранее.

— Группа Позитив ($POSI) инвестировала 750₽ млн в собственный NGFW, готова отгрузить устройства на несколько миллиардов руб.

— ОАК ($UNAC): регулярность вылетов SSJ-100 сохраняется, интенсивность эксплуатации растет.

— Материнская компания Ашинского метзавода ($AMEZ) увеличила долю в его уставном капитале по итогам оферты.

— ТКС Холдинг ($TCSG) окончательно и официально сменил название на Т-Технологии ($T).

— Т-Технологии ($T) построит собственные дата-центры, это позволит сэкономить группе 26₽ млрд в ближайшие 5 лет — Ведомости.

— АПРИ ($APRI) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +0,847₽ млрд сократилась в 1,8 раз. Выручка +14,12₽ млрд (+112,7% г/г) против +6,64₽ млрд годом ранее.

— 2 декабря Мосбиржа ($MOEX) запустит «мини» и «микро» фьючерсы на Brent и Henry Hub.

— ВУШ ($WUSH) Холдинг весной 2025 г. планирует объявить новую программу выкупа акций компании, которые будут использованы для программы мотивации сотрудников.

— 2 декабря — последний день торговли расписками Русагро ($AGRO) на Мосбирже в «стакане Т+1».

— РусГидро ($HYDR) завершила масштабную модернизация Эзминской ГЭС в Северной Осетии — компания.

— Ростелеком ($RTKM) отменил наценку на мобильную связь в Крыму — ФАС.

— Яндекс Лавка ($YDEX) в 2026 г. запустит в городе Клин Московской области второй завод по производству готовой еды — Прайм.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)