Главное на рынке облигаций на 18.11.2024

• Сегодня «Брусника» начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.

• «Балтийский лизинг» зарегистрировал на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-П14. Регистрационный номер выпуска — 4B02-14-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга.Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

• ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей на уровне 500 б. п. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала в даты окончания 33-37-го купонных периодов. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Организаторы — БКС КИБ и инвестбанк «Синара». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Кредитный рейтинг ООО «Ойл Ресурс Групп» был повышен НРА до уровня «BB+|ru|», прогноз — «стабильный».

• «Омега» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 25%. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. НКР в июне 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 13-23-го купонов пятилетних облигаций серии БО-03 на уровне 26% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 декабря 2024 г. Сбор заявок на выкуп проходит с 18 по 22 ноября 2024 г. Агент по приобретению — АО «Финансовое ателье Гротт Бьерн».

• ПВО «Регион Финанс» сообщило о том, что, несмотря на расторжение договора на оказание услуг представителя владельцев облигаций по инициативе ООО «ОбъединениеАгроЭлита», остается участником банкротного процесса должника до момента процессуального правопреемства.

• «Симпл» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона переменная: ключевая ставка, плюс спред в размере 4,5 %. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило облигациям серии 001Р-01 ООО «Компания «Симпл» кредитный рейтинг A-(RU).

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора