Акции роста обзор портфеля

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

— С начала года по открытым позициям +11.5%

— За последние шесть месяцев +8.4%

Стоит напомнить, что изначально портфель был собран в начале текущего года на 350 тыс и особых целей делать ребалансировку у меня не было. Хотелось как можно дольше продержать акции без фиксаций по ним прибыли, но когда стало понятно, что индекс пробил восходящий канал — принял решение зафиксировать прибыль в отдельных акциях, пока не будет ясности на рынке. Спустя время, я в полной мере осознал насколько это было верным решением.

Теперь к главному: На следующей неделе в пятницу нас ожидает заседание ЦБ по КС. Как всегда мы слышим огромное количество мнений и предположений какой же будет ставка. Пусть я окажусь не прав, но как по мне ставку оставять на прежний значениях 18% и дадут еще время ей проявить себя.

Мы прекрасно знаем, что существует временной лаг в несколько месяцев после которого обновленные значения по ужесточению ДКП доходят до экономики.

Гадать, как будет в моменты нестабильности на рынке самое не благодарное дело. Для личного спокойствия мне проще быть готовым к любому из сценариев, поэтому держу свободных кэш, часть которого припаркована в корпоративных облигациях.

Сейчас в портфеле 12 компаний:

— Яндекс $YDEX

— Т-банк $TCSG

— Whoosh $WUSH

— Астра $ASTR

— Positive Technologies $POSI

— Софтлайн $SOFL

— HeadHunter $HHRU

— Мать и дитя $MDMG 

— Ozon Holdings PLC $OZON 

— Абрау-Дюрсо $ABRD

— ГК Самолёт $SMLT 

— X5 RetailGroup $FIVE

Из облигаций:
ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 — есть желание продать при своих. Ждать резкого снижения инфляции не приходится, поэтому есть желание переложиться в другие инструменты с более высокой купонной доходностью, часть из которых привязана к значениям КС:

— Европлан 001P-07 $RU000A108Y86 ежемесячные выплаты КС +1.9%
- ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 ежемесячные выплаты КС +2.75%
- МГКЛ 001P-06 $RU000A108ZU2 фиксированный ежемесячный купон 23% 

Пока из корпоративных облигаций в портфеле М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 продержать остается 10 месяцев — доходность к погашению 26.9%
Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс. В планах до конца месяца увеличить позиции в следующих акциях: Whoosh, Posi, Ozon, Яндекс. Исходя из структуры портфеля их у меня меньше всего.

Ближе к среде подготовлю обзор на свой дивидендный портфель, который тоже очень знатно потрясло за последний месяц. Так что без интересных обзоров я Вас не оставлю. Всех благодарю за внимание и напомню, что все сделки в течении дня в реальном времени выходят в нашем чате. Присоединяйтесь к живому общению с единомышленниками.

Еще больше информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest
'Не является инвестиционной рекомендацией