портфель активов


Использование облигаций для защиты диверсифицированного портфеля акций от глубокой просадки по счету в случае коррекции рынка – положительный опыт

Любой портфельный управляющий знает, насколько тяжело бывает переждать (перетерпеть, «пересидеть») коррекцию на фондовом рынке. Тут я подразумеваю, что речь идет о *в целом бычьем на средне-сроке* рынке. Именно такой рынок мы наблюдаем в России последние 5 лет и в США – последние 10 лет. 

Поэтому меня этот вопрос волновал – как защититься от просадки, и (боже упаси!) не продавать ничего на падении/«на дне». Со студенческих времен я помнил, что облигации – один из таких методов защиты. Тем не менее, я никогда ранее его не применял – облигации казались мне «слишком низкодоходным» инструментом. 

Только 3 года назад я впервые для себя начал экспериментировать с облигациями. При этом первые свои акции купил 22 года назад. Что могу сразу сказать – для тех кто искушен в акциях, бояться облигаций не надо, они проще акций, причем существенно (но осторожно с подводными камнями!). Поработать головой там все-таки придется – мы имеем на московской бирже около



( Читать дальше )

Портфель что ты творишь? - Узбагойся) полгода 2019

Приветствую всех трейдеров.
Ранее в постах писал как набирал портфель, от чего отталкивался и на что делал приоритеты. Вот и прошло полгода с момента начала активного инвестирования. До этого была одна бумага ОГК-2 купленная в конце 2014 года, но с января 2019 решил расширить.

Записи:
Портфель с инвестициями в долгосрок (3-7 лет)

Мой портфель на долгосрок — начало формирования

Что в итоге вышло за полгода? Смотрим ниже на таблицу
Портфель что ты творишь? - Узбагойся) полгода 2019

Портфель что ты творишь? - Узбагойся) полгода 2019

( Читать дальше )

Товарные активы в долгосрочном портфеле

Время добавлять товарные активы в долгосрок
Товарные активы в долгосрочном портфеле


Зачем добавлять товарные активы в долгосрочный инвестиционный портфель?
Для его диверсификации и хеджирования. Ведь корреляция товарных активов с рынком акций, облигаций и недвижимости очень низкая
Товарные активы в долгосрочном портфеле

( Читать дальше )

Папа вчера сказал, что 70. Только вот urals или brent...

Текущая неделя была посвящена увеличению позиций в Башнефти за счет префов, удалось загрузиться на 2/3 от выставленных ордеров. Позиция в обычке разбавлена. Т.к. коррекция в нефти ожидалась, то нужно было решить, что покупать в нефтянке. Желаю Башнефти повторить путь Татнефти. Доля отрасли «нефтянка» в портфеле рублёвых акций – 11,3%.

Полиметалл, являясь одной из ключевых акций российского портфеля (около 14%), показал себя на этой неделе с лучшей стороны благодаря положительному новостному фону (в т.ч. включение в MSCI). Хорошая компания, стабильная, прозрачная, растущая, никуда не лезет. Выбор консервативного инвестора.

Портфель бумаг «внутреннего спроса» показал плохие результаты из-за снижения ритейлеров и невнятной динамики электроэнергетики (сети+генерация). Жду дивиденды от Магнита, которые хоть как-то скрасят картину. Негативного мнения по фуд-ритейлу не разделяю. Ищу наш «Волмарт».

Если не случится большой волатильности, то портфель вряд ли будет пополняться до конца 2018 года – либо нет идей, либо плохое «риск/доходность». Доля валюты (кэша) в общем портфеле активов около 25%. Примерно поровну между долларом, евро и фунтом.



( Читать дальше )

Эффективны ли готовые ETF-портфели?

Эффективны ли готовые ETF-портфели?
На американском рынке такой выбор ETF, что составить портфель можно на любой капитал и под любые цели. Но при желании (или его отсутствии?) вы можете этого не делать, а купить уже готовый портфель через тот же ETF. Такие фонды, как и модели портфелей, делятся по уровню риска на агрессивные, умеренные и консервативные.


( Читать дальше )

Формируем портфель - Корреляции ФОРЕКС

Предлагаем вниманию трейдеров и инвесторов вебинар по основам формирования портфелей, в ходе, которого зрители познакомятся с определением корреляции валют, методах ее оценки и способах определения, а также узнают почему лучше торговать несколькими активами, что такое систематический и не систематический риски.

Трейдеры получат ссылки на уже готовые калькуляторы корреляций различных активов, а также получат собственные методы построения корреляционных связей.



( Читать дальше )

Портрет миллионера

В России всего 150 тыс. долларовых миллионеров (частных лиц, располагающих инвестируемыми активами как минимум в $1 млн), что составляет примерно 0,1% населения страны. При этом 60% состоятельных россиян инвестируют преимущественно в собственный бизнес, а 40% — в основном в ликвидные активы (наличная валюта, имущество, ценные бумаги) и недвижимость.
Владелец крупного капитала из России довольно молод — в среднем ему менее 50 лет. Это значение несколько расходится со средним возрастом бизнесменов из рейтинга Forbes «200 миллиардеров России», который составляет 54,3 года. Не менее 97% российских миллионеров имеют высшее образование, а почти половина из них получили и второе высшее либо MBA или эквивалентную степень. Даже несмотря на демографические трудности в стране, в среднем у состоятельного россиянина порядка трех детей. При этом почти все владельцы крупного капитала состоят в браке, а 77% из них все еще в первом.
В силу относительной молодости российских владельцев капитала, унаследованное богатство встречается среди них крайне редко. По крайней мере у четверти долларовых миллионеров капитал появился благодаря приватизации и выполнению госконтрактов. 

( Читать дальше )

IPO Trivago

IPO Trivago

Эмитент: Trivago NV*
Тикер: TRVG
Биржа: NASDAQ
Андеррайтеры: JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley
Объем размещения: $427 млн
Капитализация на IPO: $3,6 млрд
Диапазон: $13-15
Оценка по DCF: $4,3 млрд
Оценка по аналогам: $4,9 млрд
Потенциал: 25%
Дата размещения: 15 декабря
Дата торгов: 16 декабря

IPO Trivago



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW