Новые IPO, дивидендный сезон, размещения ОФЗ и корпоративных облигаций: обзор событий за неделю

ВсеИнструменты вышли на биржу, Промомед и АПРИ собираются на IPO, утверждены дивиденды, новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды
1. Индекс Мосбиржи на этой неделе снизился с 3154 до 3149 пунктов. Кстати, акции Газпрома показали рост на 9% за неделю.

2. Утвердили дивиденды следующие компании: Фосагро, НМТП, АФК система, Диасофт, Совкомфлот. Собрал самые интересные дивиденды июля в отдельный пост.

IPO
1. ПАО «ВИ.ру», холдинговая структура ритейлера «ВсеИнструменты.Ру», провело IPO по нижней границе ценового диапазона — 200 руб. за акцию, что соответствует капитализации компании в 100 млрд руб.

2. Промомед начал сбор заявок на участие в IPO. Ценовой диапазон акций установлен на уровне 375-400 руб./акция. Сбор заявок продлится до 11 июля.

3. Застройщик ПАО «АПРИ» объявил о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Облигации, новые выпуски, ОФЗ
1. Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 571 до 566 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет до 15,6%, коротких 16,9%.

2. Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций Европлан 1Р7 (финальный купон плавающий ключевая ставка+спред 1,9% на 3 года).

3. На очереди следующие размещения:
— Практика ЛК 1Р3 (9 июля, купон плавающий ключевая ставка + спред не выше 2,75% на 3 года);
— Славнефть 2Р5 (11 июля, купон плавающий ключевая ставка+спред не выше 1,6% на 3 года);
— РУСАЛ 1Р8 (купон в долларах с расчетами в рублях не более 8,25%);
— Аэрофьюэлз 2Р3 (18 июля, купон плавающий ключевая ставка + спред не выше 3,5% на 3 года);
— Позитив 1Р-01 (купон плавающий ключевая ставка + спред не выше 1,9% на 3 года).

4. Минфин вновь предложил облигации с плавающим купоном и длинные ОФЗ.
ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12 августа 2037 г. разместили на общую сумму 54,2 млрд руб. по номиналу.
ОФЗ-ПД серии 26248 с датой погашения 16 мая 2040 г. разместили на 14,8 млрд руб. Минфину пришлось дать высокую доходность на уровне 15,47%.

Что еще?
1. Совокупный объем торгов на рынках «Московской биржи» в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года увеличился на 17,8%.

2. ВТБ планирует выкупить долю Почты России в Почта Банке.

3. Торги акциями МКПАО «Яндекс» под тикером YDEX начнутся на Московской бирже 24 июля 2024 г. К 24 июля планируется завершить все необходимые расчёты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ «Консорциум.Первый» — основного владельца МКПАО «Яндекс».

4. Акционеры Novabev на внеочередном собрании одобрили план увеличить уставной капитал компании в 8 раз, бесплатно начислив 7 акций на 1 акцию всем акционерам.

5. «Инвестиционная палата», назначенная организатором обмена заблокированными активами, продлила срок приема заявок от нерезидентов на выкуп бумаг до 23:59 мск 2 августа.
Такое решение принято по просьбам потенциальных покупателей — нерезидентов. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа. «Инвестиционная палата» начала прием заявок нерезидентов 3 июня, он должен был завершиться 5 июля.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.