Облигации O'Кей на размещении

Сегодня рассмотрим новый выпуск длинных десятилетних облигаций от ритейлера O'Кей, но с офертой, которая может уменьшить срок размещения на 7 лет.

Группа О'Кей управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами Да!.. На конец 2023 года группа объединяла 77 гипермаркетов и 220 дискаунтеров. Общая торговая площадь на 31 декабря 2023 года составляла 663,9 тыс. кв. м, увеличившись на 1,1%. При этом сеть не представлена в старых новых и новых новых российских регионах.

Что там по размещению?

👍Дата размещения — 29.03.2024г.

👍Дата погашения — 07.03.2034г.

👍Размер эмиссии — 3 000 000 000 рублей.

💰Ставка купона — до 16% годовых, с доходностью к оферте до 17,23%.

👍Выплата купона — ежемесячно, первый купон можно получить уже в апреле 2024 года.

👍По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

👍Облигации ОКЕЙ-001Р-06 доступны для неквалифицированных инвесторов, которые могут отличить оферту от амортизации.

❗В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций О'Кей на 19,4 млрд. рублей и выпуск биржевых бондов О'Кей финан" на 8,5 млрд. рублей.

❗Рейтинговое агентство Эксперт в июне 2023 года подтвердило кредитный рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

📊Что там по финансовой части?

🧮Ритейлер О'Кей" в IV квартале 2023 года увеличил чистую розничную выручку на 5,2% по сравнению с показателем за IV квартал 2022 года, до 58,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

🧮Продажи сопоставимых магазинов в IV квартале выросли на 1,7% благодаря повышению среднего чека на 6,2%. Трафик в отчетном периоде снизился на 4,2%. Также на рост квартальной выручки повлияли увеличение числа дискаунтеров и увеличение онлайн-продаж.

🧮Выручка гипермаркетов О'Кей в октябре-декабре сократилась на 0,7%, до 40,9 млрд. рублей. Выручка дискаунтеров Да! в отчетном периоде выросла на 22,1%, до 17,5 млрд. Онлайн-продажи О'Кей увеличились на 25,1%, до 2,3 млрд. рублей, а их доля достигла 5,7% от общей выручки.

🧮По итогам 2023 года выручка группы выросла на 2,8% до 205,8 млрд. рублей. Из них на гипермаркеты пришлось 141,95 млрд рублей (снижение на 3,4%). Сеть дискаунтеров, в свою очередь, нарастила выручку на 19,8%, до 63,8 млрд рублей.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.