Продолжаем выкладывать вырезки из книг Бретта Стинбарджера. Первая часть здесь.

Без сомнения, в Мике есть что-то от молодого Майкла Джордана. Он нелегко принимает поражение, неудачи
заставляют его двигаться вперед. Как мы знаем, это характерно для мастеров, но Мика отличает от Эла кое- что еще более фундаментальное. Это вещь настолько важная, что Андерс Эрикссон, — возможно, самый выдающийся исследователь в области повышения результативности, — считает ее краеугольным камнем мастерства. Что происходит в течение каждого из 250 рабочих дней в году? И Эл, и Мик торгуют достаточно часто, чтобы ежедневно совершать и прибыльные, и проигрышные сделки. Эл забывает о своих убытках, чтобы сосредоточиться на предстоящей сделке. Мик суетится и кипятится, но использует неудачи для изучения своей торговли, понимания рынка (и собственных ошибок) и возврата потерянных денег. Исследования Мика приведут к тому, что за год он накопит вдвое больше опыта, чем Эл. Мик систематически изучает свои результаты и постоянно вносит поправки. Эл, хотя и ведет себя более спокойно, имеет меньше данных для обнаружения и исправления ошибок. Мик, при всей его эмоциональности, стал учебной машиной, использующей неудачи для улучшения своей торговли. Эрикссон назвал это 

( Читать дальше )

Приводим вырезку из книги Бретта Стинбарджера, которая наводит на размышления.

 

Эл и Мик занимались краткосрочным трейдингом в торговой фирме. Оба
торговали электронными фьючерсными контрактами Стандартный & Poor ‘s
(S & P) 500 (ES) E-мини, и оба разрешили мне стоять в рабочее время рядом
с их экранами, чтобы я помогал им в их работе.

Я начал день с наблюдения за Элом. Рано утром после неудавшегося
ралли рынок торговался в узком диапазоне. Средняя цена предыдущего
дня была приблизительно на три пункта ниже текущего уровня рынка,
и у меня был сильное чувство (основанное на моих статистических ис-
следованиях), что мы пробьем эту среднюю цену. Эл, Мик и несколько
других трейдеров встретились со мной перед началом торгов, и мы обсу-
дили использование вероятности достижения рынком этого уровня как
потенциальную торговую идею. Эл, в отличие от меня, склонялся к игре
вверх. Я воспринимал его позицию скептически, но решил не давить.

( Читать дальше )

Бретт Стинбарджер, доктор философии, специалист в области психологии и бихевиоризма, автор книг «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия» и «Психология трейдера. Инструменты и методы принятия решений», рассказал о том, как создание рамок может усовершенствовать навыки и расширить возможности.

Предприниматель, тяжелоатлет и фотограф Джеймс Клир написал отличную заметку о развитии благодаря ограничениям. Он приводит в пример мини-футбол. Эта игра похожа на обычный футбол, но проводится на меньшем поле, в закрытом помещении и с меньшим количеством игроков. В результате футболисты контактируют с мячом гораздо чаще, чем в традиционном футболе, а из-за более слабого отскока навыки работы с мячом развиваются лучше. Из-за этих ограничений мини-футбол — отличная тренировка для игроков.

Ограничения заставляют нас адаптироваться. Это, в свою очередь, развивает навыки, которые в противном случае не пригодились бы. Во время руководства стажерами в частной торговой компании в Чикаго я нашел программное обеспечение, которое воспроизводило поведение рынка в течение дня с удвоенной скоростью. Благодаря работе с ней стажеры научились видеть стремительные изменения цен и приспосабливаться к ним. Когда они вернулись к реальному времени, все казалось им замедленным, что очень упрощало работу.

( Читать дальше )

Бретт Стинбарджер, доктор философии, успешный трейдер, блогер, автор бестселлера «Психология трейдинга: инструменты и методы принятия решений», рассказывает о трёх самых распространенных негативных паттернах трейдинга.

Мы довольно часто задумываемся о том, как наша психология влияет на трейдинг. Давайте попробуем зайти с другой стороны и исследовать как трейдинг влияет на психологию. Моё любимое упражнение для активных интуитивных трейдеров — взять данные об их прибылях/убытках (Profits/Losses) и исследовать их как финансовые временные ряды. В сущности, в данном случае я занимаюсь разработкой торговой системы, которая торгует поведение самого трейдера!


( Читать дальше )

1. Мозг онлайн 
2. Бретт Стинбарджер. Психология трейдинга 
3. Нассим Талеб. Антихрупкость 
4. Даниэль Канеман: Думай Медленно Решай Быстро  (20.4.2014)
5. Маги Хедж-Фондов: 1 2 3 4 5 6
6. Поток. Психология оптимального переживания. Михай Чиксентмихайи.  (29.7.2013)
7. Мюррей Ротбард — «История Денежного Обращения и банковского дела США» (20.6.2013)
8. Бумеранг Майкла Льюиса (20.6.2013)
9. Ричард Лэйард, Счастье: уроки новой науки  (22.7.2013)
10. Код Дурова. Николай Кононов. 
11. Покорение времени. Стив Тейлор 
12. Стиллмен, Грин. Изучаем C# 
13. Трейдеры-миллионеры. Кетти Лин, Борис Шлоссберг (5.11.2012)
14. Forbes: от просчетов к прорывам. 30 уроков великих бизнес-лидеров. (4 из 10) (26.8.2012) 
15. Нуриэль Рубини: Как я предсказал кризис. Рецензия. Оценка: 9 из 10.  (17.8.2012)
16. Роджер Ловенстайн. Когда гений терпит поражение. (14.7.2012)
17. Л.Растригин "Этот случайный случайный случайный мир" (13.7.2012)
18. Куртис Фейс "Трейдинг, основанный на интуиции" 
19. Т.Харв Экер “Думай как миллионер” (10.6.2011)
20. Сила Привычки. Чарлз Дахигг  (9.9.13)
21. Пол Кругман "Выход из Кризиса есть!" (7.5.2013)
22. Принципы Рэя Далио (10.2.2013)
23. Filippo Stefanini — Investment Strategies of Hedge Funds 1 (26.1.2013)
24. The Alpha Masters: Unlocking the Genius of the World's Top Hedge Funds (18.1.2013)
25. Стивен Шапиро «Жизнь без целей»  (6.5.2010)
26. Карлос Луис Сафон "Тень Ветра"  (5.4.2010)
27. Тимоти Феррис «Как работать по 4 часа в неделю»  (30.3.2010)
28. Тайны нашего мозга (Амодт, Вонг)  (25.3.2010)
29. Кейт феррацци "никогда не ешьте в одиночку"  (24.2.2010)
30. Робин Шарма «Монах, который продал феррари» (25.1.2010) 
31. Виктор Франкл «Сказать жизни ДА!.. Психолог в концлагере»  (13.1.2010)
32. «Тайм-менеджмент» Брайан Трейси  (12.1.2010)
33. Виктор Франкл Человек в поисках смысла  (27.12.2009)
34. Дидье Сорнетте «Как предсказывать крахи фондовых рынков» (28.6.2011) + тут
35. Нассим Талеб "Черный Лебедь"   +тут (24.11.2009)
36. Ганс Айзенк, Парадоксы Психологии  (13.11.2009)
37. Достоевский, Игрок  (8.11.2009)
38. Сорос. "Новая парадигма финансовых рынков" (15.10.2009)
39. Атлант Расправил Плечи   + тут (8.7.2009)
40. Талеб "Одураченные случайностью"  (26.5.2009)
41. Кохен. Страх, Алчность и Паника на фондовых рынках.  (20.5.2009)
42. И. Добротворский "100 тайн самых богатых и знаменитых"  + тут (22.3.2009)
43. Джеймс Адамс, Разблокируй свой разум. Техника поиска оригинальных решений…  3.3.2009
44. Ларри Кинг "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно"  (25.2.2009)
45. Любовница Французского Лейтенанта  (24.2.2009)
46. Быки Медведи Миллионеры Роберт Коппел  (22.9.2009)
47. Ментальные Ловушки Андрэ Кукл  (4.2.2009)
48. Марк Даглас Дисциплинированный трейдер (2.11.2008) 
49. Книга Компьютерный Анализ Фьючерсных Рынков. Чарльз Лебо, Дэвид Лукас  (9.10.2008)
50. Матрица Теплухина  (11.9.2008)
51. Алан Гринспен "Эпоха потрясений" 20.7.2008  +здесь
52. Чичваркин Е… Гений  (6.7.2008)
53. Куртис Фейс "Путь Черепах"  (8.5.2008) и тут
54. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта Ричард Смиттен  (2.9.2006)

 Что прочел с 2005 по 2009 год 

Маловато. Думал что больше:(
Прочел правда больше, чем написал рецензий, но все равно мало(((

Эта рассылка закрывает неделю 9-15 июня. Здесь отмечены самые интересные, полезные, веселые материалы, опубликованные на смартлабе.

Напомню, что неделя эта содержала в себе праздник, поэтому и настроение большую часть недели было нерабочее, а активность — пониженной. Какие социальные тенденции можно было заметить? Надо сказать, что тема нищетрейдинга или тенденция к выкладыванию ежедневного PnL быстро заглохла. Пока трейдеры зарабатывали, было чем хвалиться, а потом настали менее удачные деньки, а хвалиться убытками как-то не с руки. Зато со скуки можно троллить. Этим и занимались наиболее неудовлетворенные члены сообщества неделей ранее, насмехаясь, например, над теми, кто шортит S&P500. Ну или просто полемизируя с японским свечником Владимиром Гусевым) Прошедшая неделя была менее заметной в этом плане, отчего трейдеры проскандировали: "Да прольются реки холивара и ругани!" Ведь без этого всем становится скучно. Маленький идеологический холивар развился как всегда между Василием и Владимиром по поводу золота. Тут Василий доказывал свою правоту (+98,57к), и ведь доказал! Золото совершило максимальный скачок за последние 4 месяца.  

Более четкий мини-холивар разразился вокруг темы: "можно ли интрадеить 5000 контрактами на РТС?":)
О том, что это легко можно делать, между делом заявил все тот же Василий в посте о том, как что его бесит в трейдинге (+100,82к).
Инсайд для Васи, о том, как его разденут, если он так будет делать набрал +155 и 65к
Александр Горчаков точными способами дал ответ на вопрос, как на самом деле можно торговать 5000 контрактов (+134,82к).

Надо отметить, что на отчетной неделе было высказано немало недовольств брокерами. Вот несколько примеров:
Как Церих обманывает клиентов или по ком плачет калькулятор (+117,77к)
Эпопея с кухней альфа-форекс продолжается (+58,39к)
Почему я не пошел в а-лаб (+43,16к)
Кухня альфа-форекс перерисовывает котировки и рисует свечи (+169,117к)
Аваз Мерганов: Как форекс-брокеры раздевают трейдера  — очень правильное наблюдение, которое могло бы сэкономить массу денег людям, однако пост не набрал ни одного плюса!!!! Ведь проще рисовать линии поддержки, чем включить мозг и подумать!

Рекомендую просто заглянуть в блог Ларисы Морозовой, чтобы узнать о предстоящих на неделе дивидендных отсечках и дивидендах, которые можно заработать. Популярный пост недели: понты дороже денег  — копипаст откуда-то про российский менталитет (+224,94к)

Новости партнеров смартлаба
Прайм-брокер Exante перевел свой торговый терминал на русский язык
United Traders: интервью с самым стабильным трейдером Петербурга Алексеем Марковым


( Читать дальше )

Много же времени у меня ушло на то, чтобы «добить» эту книгу и зафиксировать все полезности, которые она содержит.

 

В этой книге есть в общем-то все, что нужно. Но написана она так, словно пирог из говна засунули маленькие кусочки шоколада.
Масса пирога = 1кг, а шоколада 50 гр. Но шоколад этот — то что нужно!
Чтобы найти шоколад, не съев пирог — надо быть настоящим гурманом.
Если вы человек неискушенный, вы схаваете пирог, и не заметите шоколада. В этом основная проблема!

Стинбарджер — рядовой психолог. Не скажу, что выдающийся, но и не самый плохой (по моим впечатлениям).
Подлудоманивает на бирже. Судя по тому, что пишет, не понимает как на самом деле зарабатываются деньги.
 

Но надо отдать должное — вопросы психологии описал весьма полно, хоть и очень плохо структурировал содержание...
Я его ошибку в своей книге исправлю.

Проблема книги Стинбарджера — наличие большого количества абсолютно никак не дополняющих смысловую часть полухудожественных рассказов из жизни своих пациентов, а также нелепые попытки увязать эту практику с тем, что переживает трейдер. 

Бредятина!

В книге, тем не менее, содержится ключевое утверждение, на котором к сожалению не сделан значительный акцент:

“Если у вас нет плана, значит рынок вас уже победил”

Хочу подчеркнуть мою точку зрения: психологические проблемы возникают там, где трейдинг строится не как бизнес, а как игра.  
Под игрой я имею ввиду бессистемный непоследовательныйтрейдинг, основанный на интуитивных представлениях о теханализе, например.
Но поскольку с такого трейдинга все так или иначе начинают (или иногда совершают такие сделки), то знать механизмы, которые работают в голове человека — конечно не лишне. Да и в целом читать книгу интересно.

Ну а у меня как всегда вопрос:  
Почему до сих пор про трейдинг для широких масс никто не написал честную и адекватную книгу???
Надеюсь, моя книжка в этом плане будет революционной))

               Сейчас читаю Стинбарджера и понравились его слова насчет эмоций:
"… Не нужно избавляться от страха, ответил я. Страх- важная информация, не менее важная, чем красная лампочка, загорающаяся на приборной панели, когда появляется неисправность двигателя. Красный сигнал, конечно же, неприятен; никто не ждет его появления с нетерпением. Но неправильно будет просто залепить его клейкой лентой. Слишком многие трейдеры стремятся избавить себя от «отрицательных эмоций», заклеивая лентой свои личные приборные панели. Неведение может лишь на некоторые время сохранить блаженство — пока не встанет двигатель и проблемы не примутся расти как снежный ком."
 
              Вместо того чтобы избавляться от страха, Бретт предлагает отслеживать свои эмоции и действовать на их основании так, как не действует толпа. То есть зачастую противоположно желаниям, которые вызывают эмоции. Например, страх при совершении сделки — индикатор правильного решения. Жадность к прибыли — индикатор того, чтобы не выпрыгивать мгновенно из сделки.


( Читать дальше )

Читаю сейчас Бретта Стинбарджера «Психология трейдинга». И сказать, что впечатлен — не сказать ничего. Правда я прочитал пока 40 страниц, но уже приятно удивлен работой этого человека.
  
                   Стинбарджер по профессии психотерапевт с 20 годами опыта и параллельно он является трейдером. И вот благодаря рынку он упорядочил все свои психо-труды в литературу по трейдингу. Получилось очень круто! В первой главе он описывал одну свою клиентку с трудной проблемой, которую в итоге получилось решить. А после этого он подводит итог, применяя все это к трейдингу, давая рекомендации и проводя очень показательные связи между двумя разными видами деятельности.

                 У меня даже возникла идея советовать эту книгу людям, никак не связанным с трейдингом, т.к. многие советы Стинбарджера очень универсальны и настолько просты, что их обязательно нужно внедрять в свою деятельность или всю жизнь.

( Читать дальше )

Успешная торговля начинается с преимущества на рынке, а также надлежащей техники и тактики, позволяющей использовать это преимущество. Стратегии трейдеров являются их источником преимущества, их способностью находить закономерности спроса и предложения на рынке и действовать в соответствии с ними. Такие стратегии разрабатываются в течение длительного времени вне зависимости от того, на чем они основаны — навыках понимания рынка, взращенных долгими часами сидения у экрана, или хорошо построенных торговых системах, рожденных всесторонними исследованиями. Высокоэффективные стратегии лежат на пересечении талантов, навыков и возможностей.
 
К сожалению, многие трейдеры не дают себе возможности развить высокоэффективные стратегии. В поисках быстрого обогащения они перепрыгивают от одного метода торговли к другому. Они учатся использовать множество торговых методов, но не достигают мастерства ни в одном.
 
Это часто происходит, когда мы теряем уверенность в своих способностях. Потрясенные рядом убытков, мы бросаем то, что приносило успех, и начинаем торговать в стиле, который не соответствует ни нашей личности, ни нашим навыкам. Системные трейдеры торгуют на основании произвольных суждений; краткосрочные трейдеры не соблюдают сигналы и долго держат позиции. Одно дело — регулировать торговые методы в соответствии с изменяющимися условиями рынка и совершенно другое — полностью оставить свою нишу и броситься от одного метода к другому.


( Читать дальше )