📉Роснефть -1.1%📉Татнефть -1.1% 📉Газпромнефть -1.1% ПИФы продолжают распродавать акции стратегических компаний, особенно сильно достаётся нефтегазу. На этом фоне индексу очень трудно расти. Бей своих чтобы чужие боялись😔

📉Газпром -0.1% Газпром тоже входит в список стратегических компаний, но здесь нет распродаж от ПИФ. Есть 2 версии:
— ПИФы считают Газпром слишком дешёвым для распродаж🧐
— Огромное количество шортистов не даёт акциям упасть😉 

📉TCSG -3.5% ТКС выпустит 130 млн дополнительных акций по цене ₽3423,62 за штуку для слияния с Росбанком.  Выпуск акций включает резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено. Розничные инвесторы смогут принять участие в допэмиссии если проголосуют против / воздержатся на собрании акционеров 8 мая😔

📉Росбанк -4.1% Что известно о сделке на текущий момент:
— Покупают за 1 капитал (это примерно по текущей цене 143 руб.)
— Миноритарии не получают права на акции Тинькоф (обмена на акции ТКС не будет)
— Скорее всего, у миноритариев выкупят по средневзвешенной за 6 месяцев🧐

📈Ростелеком +4.6% Вырос в последний час торгов без явных новостей🤷‍♂️

📈НЛМК +1.8% Арбитраж Москвы приостановил производство по иску НЛМК к ФАС.
Участники рынка ждут дивидендов😉 

📉RGBI -0.2% Министерство финансов сегодня провело один аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном. Спрос составил ₽113,78 млрд, а сумма заимствований — ₽95,09 млрд. Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26244 составила 13,43%🤔

📉ЭсЭфАй -3.9% Кто больше? 👉 Аналитики считают справедливой стоимостью Европлана 130-160 млрд рубле😳

Настало время обновить модель крупнейшего золотодобытчика РФ — Полюс Золото. Давайте посмотрим как сейчас обстоят дела в компании, сравним её с конкурентами и поставим цель по акции.

Начнем с объема производства золота👉

В 2023 году производство золота составило 2 902 тыс. унций, а в 2024 менеджмент прогнозирует снижение производства до 2 800 — 2700 тыс. унций из-за снижения содержания золота в руде. Кроме того, роста производства не ожидается вплоть до запуска Сухого Лога. 

Теперь перейдем к прогнозу результатов👉

( Читать дальше )

📉IMOEX -1% Владимир Путин подписал указ, который разрешает проводить сделки с ПИФами, если они владеют не более 1% уставного капитала в стратегических компаниях. Ранее такие сделки были запрещены, кроме как по специальному разрешению главы государства.
 
В последнее время голубые фишки под давлением, растёт только неликвид. Такая ситуация очень радует спекулянтов, но плохо сказывается на инвест. привлекательности рынка. Хотя о чём это я!? Инвесторов почти не осталось и дела до них никому нет😁 

📉Роснефть -3.6% Падает сильнее всех, в моменте падение более 4.5%. Видимо много ПИФов владело акциями Роснефти😔 

📉Газпромнефть -4.5% В лидерах падения. У акции очень низкий free-float, даже небольшие продажи могут привести к сильному снижению🧐

📉Сбербанк -1.1% Есть версия, что это Сбер рухнул якобы из-за переноса даты ГОСА.  Лично я в этом сомневаюсь, так как распродают весь рынок😉  
📈TCSG +4.7% В лидерах роста. На рынке ходят слухи, что анонсированный выкуп акций уже стартовал😳 

📉ЭсЭфАй -1% Теперь понятно, почему ЭсЭфАй вчера без новостей вырос на 9%😉
Лизинговая компания «Европлан» официально объявила о намерении провести IPO на «Московской бирже».  Листинг и начало торгов акциями планируются в конце марта.

📈POSI +3,6% Показал новый абсолютный максимум, с начала года котировки прибавили уже более 32%. После того как компания определилась с планами по доп. эмиссии акций, брокерские дома начали повышать таргеты по акции. СберИнвестиций ставит целевую цену в 3284 рублей, Солид брокер ждёт  3290 рублей за акцию💪

📈TCSG +0% Небывалые качели на рекордном объёме. Сегодня возобновились торги после редомициляции и в первые минуты акции потеряли 6%. Затем участники рынка начали активно выкупать подешевевшие бумаги, в моменте рост составил более 1%. Похоже участники рынка положительно восприняли новости об объединении с Росбанком. Кроме того, TCSG обещает buyback объемом до 19 млн акций, новую стратегию и дивидендную политику до конца 2024г🤑

📈Росбанк +10% Продолжает отыгрывать объединение. Максим Орловский например ожидает делистинг акций Росбанка и обмен акции Росбанка на акции TCSG. Также он ожидает, что 15 акций Росбанка(+-3 акции), будут обменивать на 1 акцию TCSG😳  

📉RGBI -0.5% Нечего странного не происходит, доходности ОФЗ продолжают стремится к справедливому значению. Странно было, когда ОФЗ давали 11,5% доходности при ставке в 16%🤷‍♂️ 

📉USDRUB -1.4%  Инвесторы выдохнули, непредвиденных ситуаций за выходные не произошло.  Тем не менее, падение доллара и одновременное падение ОФЗ, выглядит максимально странно🤔

📈НоваБев +3.3% СД  рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 225 руб. на акцию (4% див. дох.). Выплата эквивалента распределению 100% прибыли МСФО за 2023 год🤑

📈Инарктика +2.4% Чистая прибыль за 2023 г. по МСФО выросла на 27%, до 15,5 млрд рублей. Компания ориентируется  на выплату 35-50% чистой прибыли на дивиденды по итогам 2023 года🤑

📈Россети МР (МОЭСК) +2.5% Прибыль по МСФО в 2023 году увеличилась в 1,95 раза по сравнению с 2022 годом и составила 26,288 миллиарда рублей🚀 

📉Совкомфлот -1.7% Падает после публикации отчётности. Солид брокер считает, что краткосрочные драйверы в Совкомфлоте себя исчерпали, компания торгуется по годовой дивдоходности в 13,3%, а дивиденды за 2024 год могут быть уже немного ниже😔  

📈ЛЭСК +10% Продолжаем следить за див. доходностью ЛЭСК, на сегодня она составляет всего 23,9%😉  

Полиметалл опубликовал отчетность по итогам 2023 года. Давайте посмотрим на результаты и оценим возможное изменение потенциала. 

Начнём с операционных результатов👉

Производство по итогам  2023 года снизилось на 10% по сравнению с показателями 2022 года и составило 486 тыс. унций в золотом эквиваленте. В 2024 году также ожидается небольшое снижение производства. Компания прогнозирует производство на уровне 475 тыс. унций в золотом эквиваленте.

Далее посмотрим на финансовые результаты компании и сравним их с прогнозом👉


( Читать дальше )

📉ЛСР -8% Компания разрушила фантазии инвесторов о больших дивидендах, СД рекомендовал всего 100 руб. на акцию.
Вот и сказочки конец, кто разогнал тот молодец😁 
Компания также отчиталась по МСФО за 2023 год, чистая прибыль выросла в 2,1 раза — до 28,3 миллиарда рублей.

📉Татнефть -3% Падает после публикации отчётности по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль составила 287,9 млрд рублей, а консенсус-прогноз был в районе 309,6 млрд рублей. При этом FCF снизился почти вдвое, до 103 млрд рублей😔

📈GLTR +3.1% Завершил перерегистрацию с Кипра в экономическую зону Abu Dhabi Global Market. Участники рынка ждут возвращения GLTR к дивидендам🤑 

📈USDRUB +1.2% Немного подрастает перед завершением торговой недели. На рынке популярна идея, что доллар начнёт расти после выборов. Кроме того, участники рынка боятся провокаций, которые могут произойти в ближайшие выходные🤷‍♂️      

📉Русал -0.5% Открыл торги существенным падением после публикации отчётности по МСФО, в моменте котировки теряли более 3,5%.  За год EBITDA снизилась на 61,2%, до $786 млн. Маржа по этому показателю упала до 6,4% против 14,5% в 2022 году. Годовая выручка «Русала» снизилась на 12,6% и составила $12,213 млрд.
Тем не менее, к концу дня инвесторы выкупили большую часть просадки. Скорректированная EBITDA «Русала» во втором полугодии 2023 года составила $496 млн, увеличившись на 124% г/г и на 71% к данным предыдущего периода. Сейчас результаты слабые, но возможно всё плохое уже произошло🤔

📉Росбанк -2.6% Чрезмерный оптимизм завершён, спекулянты фиксируют прибыль. Торги открылись ростом на 10%, но к концу дня котировки ушли в отрицательную зону🤔 

📈ЛЭСК +10%Ещё один день роста, на сегодня доходность 26,2%🤑

📉IMOEX -0.8% С завтрашнего дня начинаются выборы президента РФ и глава государства призвал всех граждан принять участие🗳
Я в свою очередь хочу вам напомнить, что будущее фондового рынка во много зависит от этого события, намного больше, чем от различных финансовых показателей🧐

📈Росбанк +22.1% В лидерах роста на фоне возможного объединения с МКПАО «ТКС Холдинг». СД МКПАО «ТКС Холдинг» предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу «ТКС Холдинг». Совет директоров «ТКС Холдинга» инициирует внеочередное собрание акционеров для утверждения допэмиссии под приобретение Росбанка, акции которого станут средством оплаты бумаг нового выпуска ТКС. Оценка стоимости кредитной организации будет формироваться исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценки. Объем планируемой дополнительной эмиссии будет включать количество акций, необходимых для приобретения Росбанка, а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных бумаг будет аннулировано🚀

📈TCSG — Торгов сегодня нет, но есть важные новости. «ТКС Холдинг» запустит программу buyback объемом до 19 млн акций, может выкупить их до конца 2024г., планирует представить новую стратегию и дивидендную политику до конца 2024г. Банк в IV квартале 2023 года получил 20,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года (10,2 млрд рублей)😳
Кстати, торги акциями начнутся 18.03.2024

📈Татнефть ап +1.1% В лидерах роста. Инвесторы ждут публикацию отчётности и рекомендацию дивидендов🤑 

📉НоваБев -2,5% Хуже рынка после публикации отчётности. Компания в прошлом году снизила чистую прибыль по МСФО по сравнению с 2022 годом на 4% — до 8,064 миллиарда рублей🤔

📈Мечел ап +0.9% Снова в лидерах роста на падающем рынке. Акции чувствуют себя очень уверенно и слабые результаты не смогут этого исправить. Если рынок развернётся, то тут вполне могут быть новые максимумы🚀 

📈ММК +0,1% ММК может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов на СД в конце апреля. Компания не планирует buyback в ближайшее время, а capex в 2024г составит около $1,25 млрд🤑 

📈ЛЭСК +10% Продолжает лететь вверх на дивидендной ракете, на данный момент див. дох. составляет 28.8%😳

📉ЦМТ -5.5% СД ЦМТ предложил акционерам одобрить дивиденды за 2023г в размере 0,68682891566 руб на 1 обычку  (ДД 4,2%) и 1 преф (ДД 5,6%), отсечка — 3 мая🤔

📉IMOEX -0.5% Индекс находится под давлением на фоне атак беспилотников на НПЗ. Уже начали расти цены на бензин. Биржевая цена Аи-95 превысила 60 тысяч рублей за тонну, Аи-92 подорожал до 48 182 рублей за тонну. В сентябре 2023 года правительству пришлось ввести временное эмбарго на экспорт топлива из-за роста цен😳 

📉Лукойл -1.4% Коммерсант сообщает, что атака беспилотника на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа привела к остановке его крупнейшей установки первичной переработки, снизив мощности завода вдвое😔

📉Роснефть -1% После атаки беспилотника, на Рязанской НПК Роснефти были повреждены две установки первичной переработки нефти — АВТ-4 и АТ-6😔

📈АФК Система +3% В лидерах роста на ожиданиях IPO дочек. Сегодня стало известно, что акционеры МТС-банка приняли решение обратиться за листингом акций в ПАО Московская Биржа. Участники рынка ждут аналогичных действий от дочек Системы🤔

📉USDRUB -0.2% Экспортерам могут разрешить полностью или частично отказаться от продажи валютной выручки: 
1 — Компания получает более 50% выручки по внешнеторговым контрактам в рублях.
2 — Если у компании имеются кредиты в валюте, то можно вычесть сумму этой задолженности из объема продаваемой в России выручки🧐

📈Аэрофлот +3% В лидерах роста после публикации отчётности. Не так давно Mozgovik Research повысил рейтинг с «2» до «3» и увидел в акциях спекулятивный потенциал💪 

📉Сургутнефтегаз ап -1.8% Снижается на фоне ослабления доллара🧐 

📈ЛЭСК +10% Продолжает лететь вверх после рекордного дивиденда, на данный момент див. доходность составляет 31,5%🤑

📈Газпром +1.5% В очередной раз показывает фигуру тех. анализа «как я шортистов на стоп отвёз». «Ёжики плакали и кололись, но продолжали есть кактус»😁

Оператор газопровода «Северный поток» подал иск в британский суд к страховым компаниям на 400 млн евро за отказ покрыть ущерб от взрывов на магистрали, пишет газета Financial Times.
Пожелаем им удачи, но верится с трудом😉 

📉QIWI -8.1% Ну вот, мои вчерашние опасения подтвердились. Акционеры QIWI проголосовали против обратного выкупа акций🤷‍♂️

📈USDRUB +1.2% Немного подрос к рублю и оказал поддержку индексу👍   

📈Мечел +3.1% Лучше рынка на фоне роста экспорта угля, перевозка угля стала обладать более высоким приоритетом. Источник “Ъ”  сообщает, что в марте наблюдается рост ставок на перевозки в восточном направлении, так как РЖД пропускает составы с углем🚀

📈Новатэк +1.6% Похоже акцию сильно перепродали. Котировки растут уже 5-й день подряд, за это время акции прибавили более 6%💪

📈ЛЭСК +21.8% СД рекомендовал дивиденды по итогам 1кв 2024г в размере 16 руб/акция (ДД 34%)😳

📉Лукойл -0.2% Отчёт вышел хороший, но акции хуже рынка. Котировки находятся на максимумах, участники рынка фиксируют прибыль😉

📉MVID -4.8% Ещё одна фиксация прибыли на хорошем отчёте. Вчера телеграм каналы разогнали акции перед отчётностью, а сегодня получили прибыль👏  

📉GOLD -0.9% Золото пошло вниз после публикации данных по инфляции в США. Потребительские цены в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, темпы повысились по сравнению с 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics🤔

📉Полиметалл -1.4% BlackRock сократил долю в Polymetal до 4,01%🤔

📉Детский мир -5.1% Остановил рост, причины выстрела пока неизвестны🤷‍♂️

📈IMOEX +0.1% Телеграм канал «Важные истории» сообщает, что правительство планирует поднять налоги. По информации источника, НДФЛ для россиян, которые зарабатывают больше миллиона рублей в год, может вырасти с 13% до 15%. Если доход превышает пять миллионов рублей, то налоговая ставка составит 20%.
Кроме того, планируется повышение ставки налога на прибыль до 25%. 
Рост налогов — это явно негативная новость для всего фондового рынка, которая в первую очередь скажется на дивидендной доходности😔 

📈QIWI +12.9% Котировки растут в ожидании одобрения выкупа акций. Сегодня пройдёт ВОСА на котором будет рассматриваться программа обратного выкупа акций. Ранее компания заявляла, что максимальная цена выкупа на Московской бирже составит не более 581 рублей за одну акцию, а размер выкупа будет ограничен 10% от всех выпущенных акций.
На данный момент выкуп под вопросом, после того как КИВИ (QIWI) Банк подал иск против своих экс-владельцев🤔

📈Детский мир +21.7% В лидерах роста без явных новостей. Есть 2 версии:
1) — Кто-то уже знает цену ликвидации 
2) — Разгон на фоне низкой ликвидности🤷‍♂️

📈HHRU +5.9% Растёт 3-й день подряд после публикации хорошего отчёта. За это время котировки прибавили более 9%💪

📈MVID +5.6% Растёт в преддверии публикации отчётности по МСФО за 2023 год. Дополнительную поддержку оказывают телеграм каналы😉

📉Яндекс -1.5% Yandex N.V., текущая холдинговая компания «Яндекса», приняла решение о подаче заявления о листинге обыкновенных акций МКПАО «Яндекс» на Московской бирже. Соответствующее решение принято 7 марта🧐

📉Сургутнефтегаз ап -1.6% В лидерах падения на фоне слабости доллара. С 26.02.2024 доллар потерял уже почти 3 рубля😔 

📈Сегежа +1.8% Растёт вместе с ценами на фанеру и пиломатериалы💪

📈Мечел +1.8% Снова в лидерах роста, БКС увидел рост производства и продаж в январе 2024 года. Интересно то, что БКС уже прогнозировал рост операционных результатов до публикации отчётности за 2023 год, но эти прогнозы не подтвердились. Посмотрим как будет в этот раз....🤔