📈USDRUB +0.2% В моменте доллар прибавил более 5% превысив отметку 92.5 руб., но затем растерял весь рост и продолжил снижение. Похоже была разовая покупка большого объёма, которая привела к резкому росту в отсутствии ликвидности. Спекулянты сейчас будут играть против доллара, так как резки рост собрал все возможные стопы📉

📈ЛСР +5.7% В телеграм канал ходят слухи, что ЛСР выкупила свои акции у фондов Арсагеры по 1260 руб. за акцию😳 Жалко, что эта опция не доступна обычным миноритарным акционерам, или доступна? Как там по закону должно быть😁
Ранее Коммерсант писал, что ЛСР премировала топ-менеджеров акциями общей стоимостью 17,4 млрд рублей. Из 21,5% акций 15% получил руководитель и основной бенефициар Андрей Молчанов🤔
Акции прибавляют более 5%, наверное инвесторов воодушевили прекрасные корпоративные практики😁  

📉TCSG -4.4% В моменте терял почти 6%, компания планирует завершить редомициляцию в конце первого или в начале второго квартала🧐

📈Транснефть ап +2.8% В ходе реализации мероприятий по дроблению акций ПАО «Транснефть» предоставила 15.01.2024 в Банк России ряд документов для государственной регистрации.
КТК планирует увеличить отгрузку нефти в 2024 году до более 70 млн т с 63,5 млн т в 2023💪

📈Эталон +3.1% Успешно отчитался о рекордных результатах за 2023 год и 4-ый квартал. В 4-ом квартале продажи выросли на +153% к прошлому году до 40,4 млрд рублей. За 2023 год рост составил +80% до 105,6 млрд руб, что также является лучшим результатом в истории группы💪

📈ПИК +2.7% Вот вам ответ, почему банки требуют комиссию с застройщиков👉В связи с сокращением субсидий на 0,5 п.п. по всем госпрограммам с конца 2023 года льготная ипотека стала убыточной для банков, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков🤔

📉GLTR -2.4% Инвесторы начинаю трезветь, новость о смене собственники инвест. дома восприняли неоднозначно. Market Power пишет: — «Компания переезжает не на родину, а в Эмираты, то есть непонятно, смогут ли после этого российские держатели бумаг получить дивиденды.»
Солид Брокер: — «Из акционерного капитала вышли основатели/топ-менеджеры Глобалтранса, кроме Андрея Филатова. Доля Александра Елисеева снизилась до 5,1%, а скоро будет 0%. Теперь главным акционером будет казахский бизнесмен Кайрат Итемгенов с долей 31,6%. Нам этот казахский бизнесмен неизвестен, поэтому как он будет управлять компанией сказать трудно. Пока нынешняя команда менеджмента будет у руля компании, но что будет на стратегическом уровне не ясно.»🧐

📈FIXP +2.2% СД утвердил промежуточные дивиденды за 2023 и 2024 гг. в совокупном размере 8,4 млрд руб., или 9,84 руб. на ГДР/акцию🤑

📈Мечел ап +2.1% Снова в лидерах роста без явных новостей. Брокерские дома поддерживают спрос на акции обещаниями мегадивидендов, ВТБ ожидает не меньше 16% див. доходности. Акции готовятся штурмовать новый максимум🚀

📈OZON +2.7% Растёт после новостей о крупном пожаре на складе Wildberries. Ущерб может составить 17 млрд. руб., а устранение последствий может занять месяцы🧐

📉Лукойл -1.1% Коммерсант сообщает, что Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа из-за аварии полностью остановил одну из двух установок каталитического крекинга, выпуск топлива может сократиться вдвое. Компания планирует завершить ремонтные работы до весны😳

📉IMOEX -0.3% Индекс сегодня снижается после 3 дней непрерывного роста, основной вклад в снижение индекса внёс Лукойл😔 

📈GLTR +1.8% Инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан) выкупила доли трех основных акционеров Globaltrans Investment PLC  и теперь косвенно владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала компании. На этих новостях в моменте акции прибавляли более 8%🚀

📈Алроса +2.2% В лидерах роста без явных новостей. De Beers в ходе первого торгового цикла в 2024 году снизила цены примерно на 10% по всему ассортименту, чтобы стимулировать спрос, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники🤔

📈МТС +0.3% МТС нарастил долю в сервисе аренды самокатов «Юрент» с 12% до 80,6%. 
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) намерена пересмотреть свое решение об одобрении заявки ЗАО «МТС Армения» на совершение сделки по продаже 100% акций компании. В то же время МТС заявляет, что сделка по продаже «МТС Армения» инвестору с Кипра в силе, ей ничто не грозит🤔

📈Распадская +1.2% Правительство предложило ввести приоритет для угольных грузов, перевозимых в адрес специализированных терминалов, и сейчас определяет, какой терминал должен считаться таковым. Ряд угольных компаний поддержал предложение. Но в «Распадской» отмечают, что из всех переваливающих уголь портов РФ к специализированным можно отнести менее 20%, «при этом все они прямо или опосредованно аффилированы с ограниченным кругом крупных угледобывающих компаний и чаще всего отказывают в перевалке конкурентам»🧐

📈Полюс Золото +1.5% В лидерах роста вместе с золотом, которое прибавляет сегодня больше 1.5% Спрос на золото растёт на фоне эскалации на ближнем востоке. США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситав в Йемене. В ответ хуситы пообещали продолжать атаки на суда в Красном море, несмотря на удары США и Великобритании😳

📈Алроса +2.1% В лидерах роста, но не понятно на чём. Была новость о возобновлении De Beers реализации алмазов на своих аукционах, но эта новость от 10.01.2024🤔  

📈ЭсЭфАй +17.5% Продолжается рост после упрощения структуры владения активами. Мосбирже даже пришлось проводить дискретный аукцион из-за роста цены🚀

📉USDRUB -0.3% Доллар продолжает находится под давлением после анонсированных продаж валюты Минфином, сегодня доллар в моменте опускался ниже 88 рублей😳

📈Северсталь +0.9% 📈НЛМК +0.9% 📈ММК +2.3% Металлурги лучше рынка на ожиданиях возврата к дивидендам🤑

📈VK +1.8% 📈OZON +0.2% Ходят слухи, что VK может выкупить долю Baring Vostok в Ozon, размер доли составляет 27.7%🧐

📉Магнит -0.8% «БКС Мир инвестиций» («БКС МИ») понизил прогнозную стоимость акций «Магнита» с 9000 до 8600 рублей за штуку после закрытия реестра под дивиденды. Кроме того, аналитики изменили взгляд на бумаги ритейлера с «позитивного» на «нейтральный» из-за роста котировок в свете возобновления дивидендных выплат. По их мнению, стоимость акций «Магнита» выглядит справедливой на данный момент🤔

📈КАМАЗ +1.9% Растёт после хорошей отчётности. ПСБ считает, что рекордная прибыль открывает дорогу к дивидендам🤑 

📈Детский мир +0.5% Акционеры «Детского мира» 14 февраля рассмотрят вопрос о ликвидации ПАО🤔

24.11.2023 мой портфель выглядел вот так 👉


На сегодня портфель выглядит вот так 👉


( Читать дальше )

📈Северсталь +7.2% 📈НЛМК +6.7% 📈ММК +5.8% Северсталь может вернуться к дивидендам в 2024 г., рассмотрит вопрос на предстоящем совете директоров. 
«Мы рассчитываем, что совет директоров на предстоящем заседании рассмотрит такую возможность», — сказал CEO Северстали Александр Шевелев, добавив, что компания «остается в рамках утвержденной дивидендной политики», продолжает придерживаться принципа создания стоимости для акционеров и нацелена вернуться к дивидендным выплатам в 2024 году.
Участники рынка ждут возвращения дивидендных выплат от всех металлургов🤑

📈ТГК-2 +11.3% Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций ПАО «ТГК-2». На рынке ходят слухи о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли, так как ТГК-2 формально станет гос. компанией🚀 

📈ЭсЭфАй +10.6%  SFI стал напрямую владеть компанией «ЭсЭфАй Трейдинг», которая является держателем 57,09% его акций, консолидированных в рамках программы обратного выкупа. Ранее холдинг владел «ЭсЭфАй Трейдинг» через свои дочерние компании, зарегистрированные на Кипре — Weridge Investments Limited и Barigton Holdings Limited. В рамках упрощения структуры владения активами и перевода их в российскую юрисдикцию осенью 2023 года SFI начал процесс ликвидации этих компаний.
Компания делает шаги к погашению квазиказначейского пакета👏 

📈GLTR +3.5% BRIEF сообщает, что владелец «Северстали» Алексей Мордашов хочет выкупить около 15% депозитарных расписок компании Globaltrans, об это якобы сказали сразу несколько представителей инвестбанков и фондовых компаний. 
Теперь понятно куда могут пойти дивиденды Северстали🧐 

📉USDRUB -1% Доллар давят вниз, в моменте котировки опустились ниже 88,5 руб. 
Минфин РФ с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей.
С учетом новых данных Минфина с 15 января по 6 февраля 2024 года ЦБ будет увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день (с 9 по 12 января продает ее на 0,9 млрд рублей в день)📉

📉Роснефть -3,7% Падает после дивидендной отсечки, на данный момент падение на уровне дивиденда🧐 

📉Магнит -3.7% Ещё одна отсечка, на данный момент падение меньше размера дивиденда💪

📉Мосгорломбард -4.5% 📉ЕвроТранс -8.4% Сегодня чувствуют себя плохо, видимо разгон окончен🤷‍♂️  

📈Brent +0.1% Цены на нефть пошли вверх после сообщения о атаке в Красном море Хуситами корабля США😳Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по кораблю США в связи с действиями американцев, повлекшими ранее гибель их бойцов, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на представителя мятежников бригадного генерала Яхью Сареа.

К концу дня нефть начала снижаться, запасы нефти в США неожиданно выросли на 1,34 млн баррелей на прошлой неделе.

📈Мосгорломбард +3.2% В моменте прибавлял более 21%, акционеры одобрили конвертацию привилегированных акций в обычные🧐

📈ЕвроТранс +8.1% Продолжается аттракцион невиданной щедрости в глубоком неликвиде и без явных новостей. Вчера ЕвроТранс вырос на 40%, а сегодня в моменте прибавлял ещё 32%. За 2 дня рост составил более 84%🤷‍♂️ 

📈Сегежа +0.8% С начала года акции в моменте прибавили более 10%. Ходят слухи, что Сегежа растёт после новостей о росте погрузки на сети РЖД лесных грузов в декабре 2023 на 20% м/м, до 2.4 млн тонн.
Кстати оригинала новости я не нашёл, есть только это 👉 В последний месяц года увеличилась отправка лесных грузов на 4,8%🤔

📈Fix Price +3.6% Правительственная комиссия по иностранным инвестициям РФ выдала ООО «Бэст Прайс», которое является операционной компанией Fix Price в России, разрешение на выплату дивидендов в пользу кипрской холдинговой компании в размере 9,8 млрд рублей за 2022 год. Синара ожидает около 4% дивидендной доходности🤑

📉Самолёт -0.5% Нарастает напряжение между застройщиками и банками, застройщики не хотят «субсидировать» ипотечные сделки👉
Крупнейший в Петербурге застройщик Setl Group заявил об отказе работать по ипотечным сделкам с банками, которые потребовали «субсидии» за льготную ипотеку.
«Мы не согласны с новыми условиями субсидирования ипотеки, из-за которых строящееся жилье становится дороже. Поэтому ищем и находим решения, позволяющие нам и нашим покупателям избежать этого», – сообщили в Setl Group😳

📈Softline +2.2% Softline купила российского разработчика платежных терминалов Инверсум. Детали сделки не раскрываются🧐

📉Транснефть ап -0.2% Поставки нефти по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти» в 2023 году остались на уровне 2022 года, незначительно снизившись в пределах одного процента, сообщила компания. При этом общее снижение поставок российской нефти на экспорт составило 6,5% при росте отгрузок на НПЗ на 2,3%🧐

Недавно вышла очень хорошая новость для Мечела: Согласно постановлению правительства России от 27 декабря 2023 года, экспорт каменного угля исключен из-под действия курсовой пошлины. Послабления распространяются и на энергетический каменный уголь, антрациты и коксующиеся угли.

Давайте оценим как повлияют новые послабления на результаты Мечела. Но сначала, посмотрим обновленные прогнозы цен на коксующийся уголь от департамента промышленности, науки и ресурсов Австралии (DISR)👉


DISR продолжает прогнозировать снижение средних цен на коксующийся уголь в 2024 и 2025 годах. 
Мировой спрос на сталь остается слабым, что обусловлено снижением спроса со стороны обрабатывающей промышленности и строительства в развитых странах и сохраняющейся слабостью в секторе недвижимости Китая.
Экспорт коксующегося угля из Австралии увеличится со 156 млн тонн в 2022-23 годах до 174 млн тонн в 2024-25 годах, поскольку откроется несколько новых шахт.

Теперь когда мы ознакомились с прогнозом цен, перейдём к детальной оценке эффекта от курсовых пошлин. 

( Читать дальше )

📉IMOEX -0.1% Индекс вырос на праздниках и с начала года прибавил почти 2%. Сейчас рынок возвращается к нормальной работе после длинных выходных. Будем надеется, что скоро мы увидим новые максимумы👍 

📈VK(mail) +5.3% В лидерах роста без явных новостей. Сегодня стало известно, что ФАС одобрила сделку по покупке бывшей English First компанией VK, но сомневаюсь что растёт на этом🤔 

📈Распадская +4.9% Экспорт каменного угля исключен из-под действия курсовых пошлин, это следует из опубликованного постановления правительства России от 27 декабря🥳

📈Сегежа +2.7% В Сегеже сегодня выносят шортистов. Акции открыли торги падением почти на 1.5%, но затем резко развернулись и закрыли день в хорошем плюсе🚀

📈Лукойл +2.1% Закрыл дивидендный гэп, для этого ему потребовалось чуть больше 3-х недель💪 

📈Алроса +0.6% Минфин пока не рассматривает вариант поддержки «АЛРОСА» за счет увеличения финансирования закупок в Гохран, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев🧐

📉Татнефть -4.8% Снижается после дивидендного гэпа. На данный момент падение больше размера дивиденда😔

📈Самолёт +0.4% 📉ПИК -0.3% Топ застройщиков РФ по текущему строительству на 1 января 2024 года впервые возглавила ГК «Самолет», потеснив ПИК, который занимал первое место непрерывно более 5 лет, сообщили в пресс-службе портала ЕРЗ.РФ💪 

Брокерские дома выпустили свои стратегии на 2024 год и практический каждый брокер отметил возвращение металлургов к выплатам дивидендов. В последнее время поступило очень много вопросов по поводу возможного возобновления выплат и мне пришлось отложить новогодние каникулы и ещё раз проанализировать ситуацию. 

Прогнозы брокерских домов

Большинство брокерских домов рекомендуют Северсталь в качестве ставки на возвращение металлургов к выплате дивидендов, но все стратегии вышли в разное время и при разной цене акции.

Я объединил их в одну таблицу и скорректировал див. доходность к текущей цене Северстали.

Прогнозы дивидендов брокерских домов на 2023 год выглядят вот так:

Самые оптимистичные прогнозы выдают Сбер, БКС, ГПБ и Синара 
Отмечу также, что FCF на акцию будет равнозначен дивиденду, так как все аналитики предполагают выплату 100% FCF.

А теперь давайте ознакомимся с прогнозами на 2024 год. 

К сожалению, не все брокерские дома предоставили прогнозы на 2024 год. Там где прогнозов нет, я сделал следующее допущение: FCF Северстали по итогам 2024 года будет не меньше чем по итогам 2023, следовательно дивиденд будет сопоставимый. Клетки с этим допущением выделены серым.

( Читать дальше )

📉USDRUB -1.8% Доллар отреагировал существенным снижением на комментарии Банка России👉 в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд руб./день🤔  

📈FIVE +2% Участники рынка ждут редомициляцию и возвращения к дивидендам🤑 

📈ETLN +6.8% Ещё один кандидат на скорую редомициляцию и возвращения к дивидендам🥳 

📈IMOEX +0.1% Рынок торгуется около нуля в преддверии новогодних праздников, объёмы практически отсутствуют. Падение доллара не оставляет шансов для роста, только чудо может помочь рынку в этом году🎄 

📈Северсталь +1.6% В лидерах роста на ожиданиях дивидендов. Брокерские дома ждут от Северстали скорого возвращения к выплате дивидендов🤑

📈Мечел ап +1.7% Ещё один фаворит брокерских домов, ВТБ и Синара обещают 16% див. доходности по итогам 2023 года🚀 

📉Распадская -1.7% Ростехнадзор приостановил добычу угля на нескольких шахтах Кузбасса. Добыча угля приостановлена в лаве №3-2-2- шахты «Распадская-Коксовая» за эксплуатацию ТУ с нарушением требований безопасности и в лаве №4-6-37 шахты «Распадская», где был травмирован работник🤔

📉ЛСР -1.2% Министр финансов Антон Силуанов считает, что льготная программа ипотеки под 8% годовых завершится в июле 2024 года, стимулирующие программы поддержки останутся😳