Акции крупного девелопера жилой недвижимости в Москве, Московской области и России, в целом поднялись сегодня на 3% к максимумам с июня прошлого года.

Ориентиром цены сегодня выступил уровень в 5,101 доллара за GDR, которую компания будет платить держателям этих бумаг в рамках их делистинга с Лондонской фондовой биржи.

Предложение о приобретении делается только держателям GDR за пределами США. Цена выкупа предполагает премию в 13% к средневзвешенной цене GDR за предыдущие 3 месяца, и премию в 3% к цене закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже 10 марта. Предложение о приобретении истекает в 12.00 по лондонскому времени 24 марта 2017 года.

Впрочем, держатели GDR могут оставить за собой право владения ими без листинга на Лондонской фондовой бирже, и, соответственно, право голоса и право на получение дивидендов по акциям, представленным GDR. Также они могут продать свои ценные бумаги на внебиржевом рынке или конвертировать их в обыкновенные акции, торгующиеся на Московской бирже.

Компания считает, что стоимость ее акций пока не учитывает произошедшей трансформации  компании (после покупки девелоперского бизнеса «Мортона»), и намерена изменить эту ситуацию, реализуя новую стратегию активной работы на рынках капитала. Реализация стратегии начнется с консолидации акций в свободном обращении на Московской бирже.

Префы государственной нефтетранспортной компании в конце недели практически компенсировали рост четверга. В течение сессии снижение превышало 5%, а к закрытию составило почти 3%.

Это соответствовало росту доллара против рубля накануне и его коррекционному снижению в пятницу, согласно теории про кредит крупного держателя пакета префов, находящихся в залоге (http://smart-lab.ru/forum/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C/).

Что же касается корпоративных историй, то сегодня они были грустными для «Транснефти». ФАС предложила установить тариф на услуги «Транснефти» на трубопроводе Куюмба-Тайшет в размере 517 рублей за 1 тонну, а компания сначала хотела 835,2 рубля, затем ужалась до 804 рублей.

Нефтепровод позволит подключить к системе ВСТО Юрубчено-Тохомское (разрабатывает «Роснефть») и Куюмбинское («Славнефть» — СП «Роснефти» и «Газпром нефти») месторождения Красноярского края.

При этом первоначально заявки на транспортировку были на уровне 15 миллионов в год, на первом этапе решили, что она составит 8 миллионов тонн. Однако суммарный план на 2017 год составил всего 950 тысяч тонн, а сейчас труба и вовсе работает реально из расчета 100 тысяч в год, то есть по 10 тысяч тонн в месяц, жалуется «Транснефть».

Акции крупной угледобывающей компании теряли в четверг вечером более чем 18%, цена скатилась к минимумам с конца февраля (тогда был кратковременный прокол цены вниз). В целом же дешевле 65 рублей акции «Распадской» не стоили уже с осени прошлого года. Величина дневного падения при этом максимальна за много месяцев.

Объемы торгов сегодня подскочили в несколько раз против обычных и вывели ее на 9-место на бирже с результатом под 2 млрд руб.

Попытки удержать бумагу, длившиеся несколько дней сменились провалом. Негативный фон поддерживается планом социально-экономического развития Китая на 2017 год. Согласно нему, рост ВВП в этом году составит 6,5%. В 2016 году темпы роста ВВП Китая замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что стало худшим показателем за последние 26 лет.

Таким образом, основные потенциальные покупатели металла, который льют с использованием кокса в том числе «Распадской», понижают планы производства.

Кроме того, психологически негативны новости о том, что в самой России у «Распадской» может появиться конкурент в виде донбасских производителей угля, который из-за блокады ЛНР и ДНР пошел в Россию. Хоть и идут в Россию в основном высокоэнергетические угли (для ТЭС), сам факт увеличения предложения угля на российском рынке давит на акции российских углепроизводителей в целом. Кстати акции «Белона» сегодня падали почти на 9%.

Акции одной из крупных российских нефтяных компаний, державшиеся несколько дней, игнорируя новости об отзыве лицензии Татфондбанка, все-таки упали. Вечером они теряли более 5%, что является максимальным дневным снижением с середины декабря прошлого года.

Поводом для активных продаж могли стать сообщения о том, что в проблемном банке зависли 5,4 млрд руб нефтяной компании. «Татнефть» уже заявила, что будет требовать возврата средств в рамках законодательства о банкротстве.

Подключились к решению проблемы и власти Татарстана. Премьер-министр республики Ильдар Халиков заявил, что руководство республики будет помогать в решении проблем вкладчиков. Наша задача заключается в том, чтобы выявить побольше активов банка и чтобы при их продаже цена была максимальной, отметил Халиков.

Впрочем, объем задолженности Татфондбанка перед нефтяной компанией составляет около 0,7% ее рыночной капитализации, и она уже заявляла, что не ожидает негативного влияния на свою финансовую устойчивость в случае невозможности возврата этих средств.

Акции одного из крупнейших российских агрохолдингов продолжили сползать вниз 3-й день подряд – в район минимумов с осени прошлого года и вечером терял более 2%.

Поводом для усиления давления стали новости о том, что арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении «Р-Холдинга» — дочки «Разгуляя», задолжавшей своим кредиторам около 23 миллиардов рублей. Имущество должника реализовано на торгах, все сотрудники уволены, компания будет ликвидирована. Требования кредиторов третьей очереди удовлетворены менее чем на 1%.

Конкурсное производство сроком на полгода было открыто как раз осенью по заявлению другого крупного российского агрохолдинга — «Русагро». Кроме «Русагро» крупным кредитором «Р-Холдинга» является материнская «Группа „Разгуляй“ — более чем на 4,8 миллиарда рублей.

С 28 октября 2016 года также по заявлению „Русагро“ введена процедура наблюдения в самой „Группе “Разгуляй». В феврале признана банкротом ООО «Разгуляй-финанс», дочерняя структура «Разгуляя», занимающаяся привлечением финансов.

Похоже, что полугодовые минимумы цены «Разгуляя» – это не предел.

Привилегированные акции крупнейшей российской компании в секторе передачи и распределения электроэнергии в пятницу все-таки отскочили вверх – на 8%, компенсировав провал, произошедший несколько дней назад (в район минимумов с осени), организованный, по-видимому, для выноса с рынка засевших в лонгах.

На этот раз опять рулили спекуляции на тему дивидендов. Чистая прибыль «Россетей» по РСБУ в 2016 году без учета переоценки финансовых вложений выросла в 6 раз, до 21,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль с учетом переоценки составила целых 222,4 миллиарда рублей против убытка в 18,2 миллиарда рублей годом ранее.

При этом до сих пор нет решения правительства РФ о том, какая из этих прибылей будет базой для расчета дивидендов компании. В этой связи заместитель генерального директора компании по экономике Оксана Шатохина допустила, что в зависимости от решения правительства Российской Федерации компания будет рассматривать возможность дополнительной выплаты дивидендов по итогам 2016 года.

Акции крупнейшей российской торговой площадки в четверг корректировались вниз после публикации данных финотчетности по МСФО за прошлый год и квартал. Вечером они теряли в цене более 3%.

По итогам года чистая прибыль сократилась на 9,6% до 25,183 млрд руб, что соответствует ожиданиям аналитиков. Прибыль на одну акцию снизилась до 11,22 руб с 12,51 руб в 2015 году. Рентабельность по EBITDA снизилась до 77,1% с 79,4%.

Операционные доходы биржи снизились на 5,3% — до 43,567 млрд руб. Операционные расходы выросли на 8,8% до 12,259 млрд руб. При этом расходы на персонал увеличились на 2,8% и составили 5,95 миллиарда рублей.

Самый же неприятный сюрприз для инвесторов — низкие темпы роста комиссионных доходов «Московской биржи» в четвертом квартале 2016 года. Их прирост составил всего 0,6% до 5,165 млрд руб, тогда как аналитики ожидали нескольких процентов.

Чистая прибыль биржи в прошлом квартале снизилась на 28,2% и составила 5,506 млрд руб.

Теперь остается гадать, какие дивиденды принесут акции биржи. По итогам 2015 года биржа выплатила акционерам дивиденды на общую сумму 16,201 миллиарда рублей, или 7,11 рубля на обыкновенную акцию, что соответствует 58,17% консолидированной чистой прибыли биржи по МСФО за 2015 год.

Дивидендная политика биржи, утвержденная в декабре 2015 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 55% от размера чистой прибыли.

Акции крупнейшего российского авиаперевозчика взлетели сегодня более чем на 7%, при этом дневной рост оказался максимальным с середины января, когда «Аэрофлот» за день прибавил в капитализации также более 7%. В принципе такой величины взлет довольно редкое явление для этой бумаги. В итоге ее цена поднялась сегодня до максимума за полмесяца.

Поводом для игры на повышение стали ожидания публикации завтра финансовой отчетности, вот и имеем рост на ожиданиях.

А ожидаем (по версии «Уралсиба») в 4 квартале роста в годовом исчислении выручки на 12% до 118 млрд руб, однако чистый убыток при этом может составить 6,5 млрд руб (из-за роста топливных расходов на фоне дорогой нефти).

Впрочем, прибыль всей группы по итогам года позволяет выплатить дивиденды от 5% до 10% рыночной стоимости в зависимости от доли чистой прибыли по МСФО (25% или 50%). Вопрос об уровне дивидендных выплат будет в центре внимания инвесторов во время телефонной конференции, которую менеджмент компании также проведет в четверг. Вот и разогревали бумагу перед событием. Главное, чтобы не разочаровались, а то фиксация прибыли «на факте» может вернуть бумагу к минимумам с конца января, от которых она вроде бы оттолкнулась сегодня.

Обыкновенные акции крупнейшей российской компании в секторе передачи и распределения электроэнергии продемонстрировали сегодня чудеса волатильности, несмотря на довольно высокую ликвидность.

Сначала они обвалились с утра более чем на 12% в район минимумов с октября 2016-го. Однако затем провал был быстро выкуплен и вечером акции уже росли почти на 5%.

Что же произошло? Несколько дней снижения, начавшегося с уровня 1,25 руб, привели котировки ко вчерашнему закрытию на психологический уровень 1 рубль. Видимо, кто-то большой захотел продавить актив ниже этой — номинальной — стоимости и залил в рынок бумаги на сумму до 500 млн руб.

В качестве новостного повода могли быть использованы сообщения с сочинского инвестиционного форума о том, что «Россети» планируют дивиденды всех их дочерних и зависимых обществ (ДЗО), в том числе ФСК ЕЭС — по итогам 2016 года на уровне лишь 25% чистой прибыли по РСБУ.

После провала в 12% да еще после нескольких дней падения суммарно еще на 20%, смывшего многие стопы, трудно было устоять перед соблазном прикупить еще актива. Вот он и ушел к вечеру вверх почти на 5%.

Акции одного из крупнейших ритейлнров РФ сегодня росли против рынка, оттолкнувшись от многомесячного минимума и частично компенсируя непрерывное многодневное падение в сумме более чем на 10%. Вечером они прибавляли более 4%.

Основным поводом для коррекции могли стать данные Росстата за январь о том, что при годовом росте реальной заработной платы на 3,1%, реальный располагаемый доход россиян увеличился на 8,1%. Улучшившаяся динамика доходов населения позволила замедлить падение оборота розничной торговли в прошлом месяце до 2,3% против 5,9% в декабре 2016-го.

Наконец, за неделю, завершившуюся 20 февраля, инфляция в России вернулась к 0,1%, тогда как в предыдущую неделю рост потребительских цен, вопреки ожиданиям, был нулевым. С начала текущего года потребительские цены выросли на 0,8%.

Впрочем, сам Росстат объясняет такие хорошие результаты (рост доходов и замедление падения оборота розничной торговли) единовременными выплатами в январе пенсионерам по 5 тыс руб в соответствии с федеральным законом №385.