11 ноября на площадке «Эксперт РА» прошла конференция «Рынок корпоративных облигаций: как эмитентам снизить премию за риск». Текущую ситуацию на российском рынке корпоративных облигаций, а также перспективы его развития обсудили ведущие финансовые аналитики, представители Московской биржи, эмитентов, а также органов власти и Банка России.

В рамках практической сессии приглашенные спикеры от «Мосгорломбарда», Global Factoring Network, Legenda intelligent development и Goldman Group, представляющие эмитентов, подтвердили важность взаимодействия с инвесторами как на этапе подготовки к размещению облигаций, так и после завершения размещения.

Подробнее о прошедшем мероприятии на Boomin:

boomin.ru/sobytiya-dnya/o-riskakh-i-perspektivakh-obligatsionnogo-rynka-na-proshedshey-konferentsii-ekspert-ra/

Основные тезисы выступления Алексея Лазутина, генерального директора «Мосгорломбард», доступны по ссылке
boomin.ru/sobytiya-dnya/mosgorlombard-otkryl-sekrety-privlecheniya-finansirovaniya-dlya-razvitiya-biznesa/

Начало размещения и новый выпуск:

• Сегодня, 17 ноября, «Онлайн Микрофинанс» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 700 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные.
•  «Первое Коллекторское Бюро» (ПКБ) зарегистрировало дополнительный выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-32831-F-001P от 16.11.2020.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Одним из важных факторов при принятии инвестором решения о приобретении в свой портфель облигаций является его вера в способность эмитента по погашению долга. Подкрепить такую уверенность может известный ещё со времен римского права — институт поручительства. Эта тема приобретает еще большую актуальность в связи с анонсируемым на 17 ноября размещением выпуска биржевых облигаций «Онлайн Микрофинанс», по которому предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства.

Иллюстрация: unsplash.com

Мы продолжаем цикл публикаций о видах гарантий для инвесторов, которые они могут получить при покупке ценных бумаг. В прошлый раз мы рассказали об облигациях с залоговым обеспечением. Сегодня речь пойдет об еще одном типе «покрытых» облигаций — с поручительством.

Ставка купона, итоги размещения и оферты:

• «Онлайн Микрофинанс» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 02 объемом 700 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Дата начала размещения — 17 ноября.
• «Каскад» в полном объеме выплатил доход по 5-му купону облигаций серии 001P-01 на сумму 11 млн 220 тыс. рублей.
• «Балтийский лизинг» подвел итоги оферты по облигациям серии БО-01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной ценной бумаги. Обязательств по выкупу не возникло.
• «ХК Финанс» завершил размещение биржевых облигаций серии 001P-05 объемом 650 млн рублей за один день торгов.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Итоги оферты и техдефолт:

• «Пионер-Лизинг» объявил итоги оферты по облигациям серии БО-П01. Владельцы не предъявили к выкупу ни одной ценной бумаги. Обязательств по выкупу не возникло.
•  «Каскад» допустил технический дефолт по выплате дохода по 5-му купону биржевых облигаций серии 001Р-01. Объем неисполненных обязательств — 11 млн 220 тыс. рублей. Причина неисполнения — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Первая партия продуктов халяль под брендом «Мясничий» отправится в Казахстан, Афганистан и ряд регионов РФ.

Кредитные рейтинги и оферта:

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU), прогноз «Стабильный», и выпусков облигаций эмитента — на уровне ВВВ+(RU).
• НКР присвоило «РКС Девелопмент» рейтинг на уровне ВВВ-.ru. Прогноз стабильный. На данный момент это вторая компания на российском рынке ВДО, которая получила два рейтинга от российских РА.
• «Инград» объявил оферту по выкупу биржевых облигаций серии БО-01, серии 001Р-01, серии 001P-02, серии 002P-01, серии 002P-02. Причина — решение о реорганизации компании.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Итоги размещения и уровень листинга:

• «Онлайн Микрофинанс» определил дату начала размещения выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 700 млн рублей — 17 ноября.
• «Ломбард «Мастер» опубликовал график работ по ликвидации. Погашение облигаций будет проходить с 16 февраля по 16 апреля 2021 года. Облигации будут погашены по номиналу с НКД на дату погашения.
• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт по выплате пятого купона по коммерческим облигаций серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 1 233 тыс. руб.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности участников факторингового рынка за 9 месяцев 2020 г. По данным аналитиков, Global Factoring Network занимает 29-е место по объему факторингового портфеля, 30-е — по объему выплаченного финансирования, 15-е место по оборачиваемости портфеля и 17-е место по показателям активности клиентов и доходности.

Итоги размещения и уровень листинга:

• Завод КЭС завершил размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей, начавшееся 29 октября. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные.
• Московская Биржа включила выпуск облигаций серии 02 ООО «Онлайн Микрофинанс» в третий уровень листинга и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР).

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе