• «Первое клиентское бюро» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-32831-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Сбор заявок прошел 21 июня. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Урожай» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00007-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

25 июня стартовало и завершилось в один день размещение выпуска Джи-групп 002P-04 объемом 3 млрд рублей за 1 197 сделок, средняя заявка 2 млн 506 тыс. 256, 7 рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 432 выпускам составил 1155,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,35%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Эмитент продолжает активно развиваться за счет открытия новых ПВЗ, а также экспансии в новые страны. Данные факторы позитивно отражаются на операционных показателях сервиса СДЭК и показателях финансово-хозяйственной деятельности.

Ежесуточное количество отправлений по итогам 1 квартала 2024 года существенно возросло.

Основным сегментом, генерирующим наибольший вклад в оборот сервиса, неизменно продолжает оставаться направление B2C / Фулфимент*, доля которого в общей выручке за последние 5 лет не опускается ниже 75%, а в отчетном периоде составила 78% или 23,7 млн шт.

• «Джи-групп» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Урожай» 26 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

За последние несколько лет российская металлургическая промышленность пережила множество глобальных экономических потрясений, превратившись в источник нестабильности в связи с началом военной операции. О том, в каком состоянии находится рынок металлопроката на текущий момент, — в нашем обзоре.

Металлургия является одной из ключевых отраслей российской промышленности и состоит из двух отраслей — черной и цветной. Черная металлургия включает добычу и обогащение руд черных металлов, а также дальнейшее производство чугуна, стали и ферросплавов. Из них сталь занимает наибольшую долю благодаря своей универсальности, прочности и экономичности.

Важно отметить, что данный анализ индустрии ведется через грубое экстраполирование данных сектора стального металлопроката на всю индустрию металлопроката. Такое допущение было сделано в связи с рядом причин. Во-первых, непрозрачность рынка российского металлопроката и отсутствие релевантных данных не позволяют осуществить комплексный анализ. Во-вторых, сталь является наиболее востребованным сплавом и занимает большую часть рассматриваемого рынка.

Коротко о торгах на первичном рынке

24 июня стартовало и завершилось за один день размещение двух выпусков АВТОБАН-Финанс АО БО-П06 и Балтийский лизинг ООО БО-П11.

АВТОБАН-Финанс АО БО-П06 объемом 5 млрд разместился за 9 сделок, средняя заявка 555 млн 555 тыс. 555, 5 рублей.  Балтийский лизинг ООО БО-П11 объемом 6 млрд за 5 051 сделку, средняя заявка 1 млн 187 тыс. 883, 6 рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 420 выпускам составил 1024,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,6%.

Коротко о торгах на первичном рынке

21 июня стартовало размещение трехлетних облигаций ТД РКС-002Р-04.  В первый день торгов выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен на 500 млн рублей (50% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 415 выпускам составил 729,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,55%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке заявил о намерении провести первичное публичное размещение акций уже в июле 2024 г.

ПАО «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») объявило о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Начало торгов запланировано на июль 2024 г.

В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие основателям компании, а также бумаги, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Но контролирующая доля в акционерном капитале эмитента сохранится за бенефициарными владельцами бизнеса. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.

«Мы предлагаем инвесторам стать частью нашей истории прибыльного роста. IPO — это важнейший элемент стратегии компании, который будет способствовать реализации стратегических инициатив, обеспечению прозрачности бизнеса, укреплению его корпоративной структуры в соответствии с лучшими мировыми практиками и дальнейшему созданию стоимости для акционеров», — говорит генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов.

Старт размещения, программа и пониженный рейтинг

• «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 19 июня. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Автобан-Финанс»сегодня начинает размещениешестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

В России активно обсуждается идея привлечения средств частных инвесторов в лифтовую отрасль — на ускоренную замену подъемного оборудования в жилых домах. Инициатором предложения, которое поддержал Минстрой России, выступает Ассоциация «Российское лифтовое объединение». О том, что стоит за этой идеей, когда ждать «лифтовых» облигаций, а также как членство России в Таможенном союзе влияет на темпы обновления лифтов, в интервью Boomin рассказал президент Ассоциации «РЛО» Сергей Чернышов.

— Общественный совет при Минстрое России 30 мая поручил Ассоциации «РЛО» подготовить «пилотный проект» выпуска облигаций для финансирования работ по замене лифтов. Речь идет о многоквартирных домах, собственники которых выбрали способом формирования взносов на капремонт специальный счет. С чем связано появление этой инициативы?

— Связано с высоким износом лифтов в жилищном фонде страны.