Размещение выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 завершилось 5 апреля. Объем в 500 млн руб. был выкуплен за 7 торговых дней и 1 446 сделок. Эмитент благодарит всех инвесторов за оказанное доверие.

Размещение выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 проходило по открытой подписке в течение 7 торговых дней. Эмиссия объемом в 500 млн руб. была выкуплена за 1 446 заявок, максимальная из которых составила 125 млн руб. (АО «МСП Банк»). Минимальная, как и самая популярная, заявка равна 1 000 руб., а средняя — 346 тыс. руб.

Бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A108405.

Дебютный выпуск ООО «ХРОМОС Инжиниринг» был размещен со следующими параметрами: объем — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — 18,25% годовых с 1 по 12 купонный периоды, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купонного дохода. Срок обращения — 4 года, а периодичность купонных выплат ежемесячная. Доходность (YTM) к оферте и дюрация к оферте составляют 19,86% годовых и 0,91 лет, соответственно. По выпуску будет осуществляться частичное погашение номинальной стоимости по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п. и 60% в 48 к.п.

Коротко о торгах на первичном рынке

5 апреля новых размещений не было.

Завершилось размещение выпусков МФК ВЭББАНКИР 05 объемом 150 млн рублей, Рекорд Трейд БО-01 объемом 300 млн рублей и ХРОМОС Инжиниринг БО-01 объемом 500 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 405 выпускам составил 1056,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,06%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

В начале марта ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» подвел основные итоги работы за 2023 г. Портфель компании достиг 1,36 млрд рублей (+50,3% к 2022 г.). Выручка компании выросла на 24% и достигла 1,84 млрд рублей. Валовая прибыль составила 172,3 млн рублей (+41,5%), чистая прибыль — 25,9 млн рублей (+58%). Что стоит за этими цифрами, можно узнать из аналитического разбора отчетности эмитента, подготовленного Boomin.

В 2024 г. компания продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Как рассказал управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, в марте выручка компании составила 235,7 млн рублей. Это на 35,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

В марте клиентский портфель Global Factoring Network пополнился пятью новыми компаниями. Ключевым событием месяца стал комплексный онбординг и начало работы по финансированию поставок в адрес нового дебитора — компании «Юнилевер Русь», одного из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в марте опубликовало консолидированную финансовую отчетность, а также Специальный отчет по итогам 2023 г. Как показывают документы, компания эффективно адаптируется к новым рыночным условиям и ее бизнес-модель остается устойчивой к внешним потрясениям.

Стоимость портфеля инвестиционной недвижимости ФПК «Гарант-Инвест» по итогам 2023 г. составила 32,84 млрд рублей (+11% к 2022 г.). Выручка от аренды достигла 2,96 млрд рублей. Компания показала чистую прибыль в размере 34 млн рублей против убытка в 1,76 млрд рублей годом ранее. Показатель EBITDA составил 3,5 млрд рублей, что на 16% больше, чем в 2022 г. Под воздействием роста EBITDA показатель Долг/EBITDA снизился до уровня 8,6 (9 в 2022 г.).

ФПК «Гарант-Инвест» анонсировал новый девелоперский проект — строительство многофункционального комплекса в городе Люберцы (Московская область).

Новые выпуски, программа и ставки купонов:

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сегежа Групп» серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск серии. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. «Эксперт РА» 4 апреля присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ (EXP).

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «КарМани» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

4 апреля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 410 выпускам составил 1131,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,99%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В феврале 2024 года сервис «Грузовичкоф» провел тест-драйв нового электрического фургона в условиях «настоящей русской зимы».

Напомним, что эмитент не в первый раз участвует в тест-драйвах инновационных моделей грузовой техники, о чем мы писали ранее.

На этот раз при тестировании электрофургона особое внимание было уделено способности аккумуляторной батареи держать заряд в условиях пониженных температур, поскольку функционирование электротранспорта зимой является одним из основных возражений транспортных компаний в вопросе его использования в России.

Тест-драйв проводился в Москве. Специалисты ООО «Круиз» отметили ряд преимуществ электрического фургона: он оснащён «умной» тормозной системой, которая распределяет интенсивность торможения между каждым колесом. Для использования техники в городских условиях это крайне важно ввиду интенсивного потока пешеходов и других участников движения.

В электрическом фургоне фактически отсутствует коробка передач — переключение режимов движения осуществляется только «шайбой» на панели приборов, что значительно облегчает движение в условиях пробок.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П10. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей компания планирует провести 18 апреля. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Первое клиентское бюро» (ПКБ) во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

3 апреля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 406 выпускам составил 1004,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,64%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• Московская биржа включила в Сектор роста облигации ООО «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 393 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа включила в Сектор роста облигации «Легенда» серии 002P-02. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 170 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).

• МФК «Мани Капитал» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей.