Коротко о торгах на первичном рынке

18 апреля стартовало размещение трех выпусков: Фордевинд 05, Интерлизинг 001Р-08 и МСБ-Лизинг 003P-03.

Выпуск трехлетних облигаций Интерлизинг 001Р-08 объемом 3 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 10 998 сделок, средняя заявка 272, 7 тыс. рублей.

Выпуск Фордевинд 05 объемом 350 млн рублей был размещен на 181, 9 тыс. рублей (51,96%), выпуск МСБ-Лизинг 003P-03 объемом 400 млн рублей был размещен на 92, 2 тыс. рублей (23,05%).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 416 выпускам составил 1117,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,21%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

На экскурсию «Круговорот стекла в заводе», разработанную по итогам участия ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из крупнейших заводов по выпуску стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга) в Акселераторе по промышленному туризму, организованном Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ, пригласили представителей министерства экономического развития Новосибирской области, туристической индустрии и производственных предприятий.

Как сообщила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова, стратегия развития промтуризма в регионе предусматривает создание четырех маршрутов, в том числе «Стекольное путешествие: откуда берется прозрачность», частью которого станет «Сибстекло». Каждый из них выстроен по «треугольнику Лаврентьева» и предполагает посещение объектов образования, науки и производства.

Гостям продемонстрировали все этапы изготовления тарного стекла: как обрабатывают минеральные компоненты и стеклоотходы, загружают сырье в стекловаренную печь, формуют заготовки и выдувают стеклоизделия, а также как бутылки отжигают, наносят на них защитное покрытие, «отстреливают» бракованные, а годные паллетируют.

• МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы —  Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Топ-менеджеры группы расскажут о результатах работы ID Collect, MoneyMan и Своего Банка в 2023 г. и планах на будущее.

24 апреля IDF Eurasia организует прямой эфир для инвесторов, на котором выступят топ-менеджеры компании. Онлайн-мероприятие пройдет на YouTube-канале IDF Eurasia Talks. Темой вебинара станут результаты 2023 г. ПКО «АйДи Коллект», МФК «Мани Мен» и Своего Банка, а также планы на текущий год. Вниманию участников будет представлен аналитический обзор трендов финансового сектора.

В ходе онлайн-трансляции инвесторы смогут задать любые вопросы топ-менеджменту компании. Начало мероприятия — в 16:00 по московскому времени.

Спикерами вебинара станут Ирина Хорошко (CEO IDF Eurasia и председатель правления АО «Свой Банк»), Никита Вильгельм (CFO IDF Eurasia), Антон Храпыкин (IR-директор IDF Eurasia), Александр Васильев (генеральный директор ID Collect), Александр Пустовит (генеральный директор Moneyman).

2023 г. стал важным этапом развития для компаний финтех-группы IDF Eurasia: Свой Банк запустил розничный и корпоративный бизнес, Moneyman масштабировался с новым брендом Platiza, а сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect освоил новые направления работы с distress-активами.

Коротко о торгах на первичном рынке

17 апреля стартовало размещение выпуска трехлетних облигаций ГК Солтон БО-01. В первый день торгов был размещен 21, 5 млн из 150 млн рублей (14,34% от общего объема).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 409 выпускам составил 1160,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,99%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Компания «ХРОМОС Инжиниринг» динамично развивается на российском рынке с 1994 года в области научных разработок в газовой, промышленной и жидкостной хроматографии, а также в сфере комплексного оснащения лабораторий. В начале апреля эмитент успешно разместил дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн руб. Эмитент вышел на рынок ВДО с растущими фин. показателями по итогам 9 мес. 2023 г. Рассмотрим итоги года согласно раскрытой отчетности.

Эмитент занимает ведущие позиции на рынке и ведет полный цикл производства – от металлообработки и проектирования до комплексного оснащения лабораторий.

По итогам работы 12 месяцев 2023 года Компания продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка зафиксирована на уровне 1,24 млрд руб. (+20,8% к АППГ), показатели прибылей показывают также положительную динамику.

ООО «АВТООТДЕЛ» — владелец бренда UDP Auto, продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01 — озвучены предварительные параметры дебютного выпуска. 24 апреля в 12:00 (Мск), эмитент проведет онлайн-встречу и ответит на все интересующие инвесторов вопросы.

Предварительные параметры выпуска: объем — 150 млн руб., номинал одной облигации – 1000 руб., купонный период — 30 дней, ориентир ставки купонного дохода — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Также предусмотрен Call-опцион (возможность досрочного погашения): в дату окончания 36 и 48 купонного периода.

Также по выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.

Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Даты регистрации и торгов, окончательные параметры выпуска будут опубликованы дополнительно.

Владельцы еврооблигаций «Норникеля» серии GMKN-23 и госкорпорации ВЭБ.РФ серии VEB-23, купившие бумаги накануне их погашения — весной и осенью прошлого года, — до сих пор не получили причитающиеся им выплаты. За бортом оказались держатели бондов на общую сумму до 32 млн рублей. Инвесторы тщетно пытаются добиться справедливости, обращаясь к брокерам, бирже, ЦБ и самим эмитентам, и, кажется, без исков в суд уже не обойтись. По мнению экспертов, речь идет о системной проблеме, требующей внимания регуляторов. Если ее не решить, ситуация повторится.

Погашение есть, денег нет

Год назад, 11 апреля 2023 г., ГМК «Норильский никель» полностью и в срок исполнил обязательства перед владельцами десятилетних еврооблигаций серии GMKN-23 (ISIN: XS1589324075), выплатив последний купон и тело долга на $1 млрд. Но, как оказалось, не все держатели бумаг получили причитающиеся им средства. Денег на брокерских счетах так и не увидели владельцы 118 облигаций общей номинальной стоимостью 9,2 млн рублей (на момент погашения выпуска средний курс составлял 78 рублей за доллар).

• ГК «Солтон» сегодня, 17 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Ставка 4-36-го купонов будет переменной и начнет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «МСБ-лизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Интерлизинг» 18 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей.

ООО «АВТООТДЕЛ» — владелец бренда UDP Auto и программного обеспечения, позволяющего в срок от одной недели создавать десятки сайтов без написания единой строчки кода, готовится к размещению дебютного выпуска биржевых облигаций. Пока выпуск находится на регистрации — немного подробнее о новичке облигационного рынка.

ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) – это продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, ключевое звено в части построения эффективной цепочки продаж новых и подержанных автомобилей на российском рынке. Бизнес осуществляет свою деятельность в сфере IT-решений для автомобильного бизнеса с 2008 года.

ООО «АВТООТДЕЛ» является непосредственным разработчиком и правообладателем технологий быстрого создания, запуска и поддержки серии интернет-сайтов с централизованным управлением. В собственности компании находятся два популярных сервиса — платф