• «ВИС Финанс» 20 сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• ЯТЭК в конце сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Банк России зарегистрировал программу облигаций «Вкусно» серии 001П объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00825-R-001P. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

Коротко о торгах на первичном рынке

12 сентября стартовало размещение выпусков двух эмитентов: ООО «ВУШ» и ООО СФО «РЛО».

Трехлетние облигации ВУШ БО 001P-03 объемом 4 млрд рублей были полностью размещены в первый день торгов за 1 560 сделок, средняя заявка составила 2 млн 564 тыс. рублей.

Выпуск облигаций СФОРЛО-А объемом 207,13 млн был размещен на 3 млн 896 тыс. рублей (1,88% от общего объема эмиссии).

Также стартовало размещение выпуска СФОРЛО-Б объемом 92,623 млн рублей по закрытой подписке.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 439 выпускам составил 885,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,54%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Высокая рентабельность и доходы от финансовых активов помогут компании обслуживать долг даже в случае повышение ставки Банка России до 20%. Несмотря на период высоких ставок, в течение четырех лет московский девелопер планирует построить десять комьюнити-центров.

Примет ли Совет директоров Банка России сегодня решение повысить ключевую ставку или нет, или, возможно, сделает это позже, на бизнес АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» это не окажет существенного влияния. Об этом в беседе с генеральным директором ИК «Диалот» Егором Диашовым заявил президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.

«У «Гарант-Инвеста» диверсифицированный долговой портфель, который включает инструменты как с фиксированной ставкой, так и с плавающей. В текущих условиях средняя ставка по кредитам у нас — 12,9% годовых, а по облигациям — 15,25%, — говорит девелопер. — Когда ключевая ставка составляла 4,25%, стоимость средств по десятилетнему кредиту доходила до 5,25%, что было оптимальным. Мы зарабатываем 22-25% годовых, и даже повышение ключевой ставки до 20%, которое мы рассматриваем как временное и цикличное явление, не станет для нас критичным».

Эмитент рассчитывает закончить год с факторинговым портфелем на уровне 1,8-1,9 млрд рублей.

Как рассказал в интервью ИК «Риком-Траст» (организатор размещения облигаций эмитента) управляющий партнер ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексей Примаченко, 2024 г. компания намерена завершить с выручкой 2,5 млрд рублей. Рост по отношению к прошлому году составит около 40%. Чистая прибыль ожидается на уровне 40 млн рублей против 25,9 млн рублей годом ранее. В 2025 г. эмитент рассчитывает получить чистую прибыль в размере 70 млн рублей, в 2026 г. — 100 млн рублей.

«Мы хотим и дальше продолжать расти с темпом не меньше 30 процентов год к году. И это по отношению к росту рынка факторинга в целом консервативный сценарий», — подчеркнул глава Global Factoring Network.

По оценкам Алексея Примаченко, факторинговый портфель компании на конец 2024 г. достигнет 1,8-1,9 млрд рублей. Рост по отношению к прошлому году составит 32-40%. Первое полугодие 2024 г. компании завершила с показателем 1,6 млрд рублей (+50% к тому же периоду 2023 г.). До конца года Global Factoring Network рассчитывают увеличить число активных клиентов на 10 компаний, таким образом их общее количество превысит 100.

• СФО «РЛО» сегодня начинает размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00794-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Одновременно стартует размещение по закрытой подписке облигаций эмитента класса «Б» в пользу «Мосрегионлифт» объемом 92,623 млн рублей. Организатор — ИК «Диалот». АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).

• «ВУШ» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.

На одном из ключевых отраслевых мероприятий — Международном евразийском форуме такси — управляющему директор «Ситимобил» и «Тасковичкоф» Дмитрию Коваленко вручили несколько наград в конкурсе «Лучший перевозчик легковым такси Москвы — 2024».

По итогам конкурса, организованного МЕФТ и Дептрансом Москвы, команда ООО «Транс-Миссия» победила в категориях «Самый электро-трендовый таксопарк» и «Самый молодой автопарк Москвы». В основной номинации — «Лучший таксопарк Москвы» — экспертная комиссия присудила компании второе место.

Победа в номинации «Самый электро-трендовый таксопарк Москвы» — ценное отраслевое признание вклада эмитента в развитие электротранспорта. Ранее «Транс-миссия» начала тестирование электрокаров Эволют i-PRO и Москвича 3е, а также электросамокатов российского производства.

Также из важных новостей с полей МЕФТ: «Транс-Миссия» официально анонсировала запуск нового направления по аренде эвакуаторов «СитиКуатор», которое вошло в экосистему компании. Сегодня продолжается работа над расширением возможностей внутри нового продукта для пользователей и водителей.

По итогам первого полугодия эмитенту удалось сохранить показатели рентабельности на уровне аналогичного периода прошлого года, несмотря на рост стоимости сырья.

По итогам 6 месяцев 2024 года наблюдается снижение ключевых операционных показателей ООО ПК «СМАК»: выручка сократилась на 11%, чистая прибыль на 10%. Это обусловлено преимущественно ростом цен на сырье тресковых рыб. Компания длительное время согласовывала новую стоимость продукции с торговыми сетями, что привело к приостановке продаж для некоторых клиентов. Также фактически путина лососевых в 2024 г. началась позже (во второй половине июля), чем в 2023 году из-за малых объемов вылова.

Эмитент прогнозирует восстановление объемов продаж в третьем квартале 2024 г. Для увеличения финансовых результатов «СМАК» ведет работу по расширению клиентского портфеля. В 1 полугодии были подписаны договоры с иркутской компанией «Слата» и с томской сетью SPAR. Первые отгрузки в ритейлеры запланированы на второе полугодие.

Коротко о торгах на первичном рынке

11 сентября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 430 выпускам составил 779,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,29%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В увеличении числа торговых площадок эмитенты видят повышение ликвидности своих бумаг и расширение пула потенциальных инвесторов, а эксперты — возможность арбитража между биржами по одной и той же акции.

СПБ Биржа 9 сентября допустила к торгам еще 85 акций российских компаний. Таким образом, общее число торгуемых на площадке бумаг приблизилось к 150. Акции включены в некотировальную часть списка ценных бумаг. Инструменты доступны в режимах основных торгов, переговорных сделок (РПС) и торгов «адресное репо с центральным контрагентом». Все 85 акций имеют листинг на Московской бирже.

В число акций, допущенных к торгам на СПБ Бирже, вошли бумаги «СмартТехГрупп» (владелец МФК «КарМани»), «Алкогольной группы Кристалл», МГКЛ (бренд «Мосгорломбард»), банка «Авангард», «ЧЗПСН-Профнастил», «Абрау – Дюрсо» и другие.

Ранее СПБ Биржа специализировалась на торгах иностранными ценными бумагами, но в ноябре 2023 г.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Солид СпецАвтоТехЛизинг» серии 01. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «АПРИ» установила ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-002P-03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 20% годовых. По выпуску 20 сентября предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу через web-кабинет НРД — с 11 по 17 сентября 2024 г.

• Московская биржа продлила период размещения облигаций «Бизнес Альянс» серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей до 27 сентября 2024 г. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 29 августа 2024 г.