В конце октября Санкт-Петербургская биржа презентавала свой новый индекс-SPB100.

В отличии от псевдонаучных обоснований многочисленных индексов, существующих на рынке, ребята пошли по самому честному пути-упаковав в состав оного индекса 100 компаний по их доле в портфеле «инвесторов».
Официально это звучит(из Методики рассчета) так:

«Индекс отражающий изменение
стоимости топ-100 ценных бумаг из
усредненного портфеля инвестора,
заключающего Договоры на Бирже.
Показывает поведение ритейл инвесторов на
глобальном рынке акций.»

По моему скромному мнению это пожалуй самый честный индекс, ибо отражает главное на рынке-«хочу это иметь у себя в портфеле», что и определяет рынучную стоимость исходя из степени этого «хочу».

Понятно, что чем больше «хочу Алибабуйцев» имеется тем выше доля в индексеи… тем выше цена.

Никакой вам тут лирики и синтенций про капитализаци, фри-флоат и т.д. и т.п. с нятягиванием совы на глобус почему различающиеся на 30% по капитализации компании в весе индекса отличаются на 200%…

( Читать дальше )

«Мосбиржа» с 6 декабря допустит к утренним торгам 50 наиболее ликвидных иностранных акций
«Московская биржа» раскрыла список иностранных компаний, акции которых будут допущены на первом этапе в утреннюю сессию на рынке акций (7:00 — 10:00 мск) с 6 декабря вместе с российскими бумагами из индекса МосБиржи.
Речь идет о таких акциях, как:

American Airlines (NASDAQ:AAL) Group

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

AbbVie

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)

Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN).

Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI)

Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc.

Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Alibaba;

Boeing Co (NYSE:BA).

Baidu (NASDAQ:BIDU) Inc.

Bristol Myers Squibb

Caterpillar (NYSE:CAT)

Chevron Corp (NYSE:CVX).

Walt Disney Co (NYSE:DIS).

Meta Platforms (NASDAQ:FB) Inc.;

Freeport-McMoRan Inc.

G1 Therapeutics

Gap Inc (NYSE:GPS).

General Electric Co (NYSE:GE).

General Motors (NYSE:GM)

International Business Machines

Intel Corp (NASDAQ:INTC).

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

Coca-Cola Co (NYSE:KO).

Las Vegas Sands

Mastercard Inc (NYSE:MA).

McDonald's Corp (NYSE:MCD).

Hello Group Inc.;

Merck & Co (NYSE:MRK).


( Читать дальше )

Рассуждения с калькулятором всегда более  продуктивны чем рассуждения без него. Вот и решил после составления портфеля на 100тысяч приближенного к индексу,  прикинуть, а что и как получилось бы при индексном инвестировании такой суммы как 1.000.000рублей.

Методика расчёта учитывает, что нельзя строго соответствовать индексу ибо акции торгуются не поштучно, а лотами, из-за чего в реальности невозможно сформировать в рамках бюджета 100% соответствие эмитента в портфеле его весу в индексе. 

Единственный эмитент который не попал в портфель- Транснефть преф-причина- аномальное несоответствие стоимости относительно располагаемой суммы доли эмитента в индексе.

Вот итоги:

Название

Вес

Лот

Цена,

Цена лота

Цена Веса

( Читать дальше )

Оговорка-я не против ETF, я за то, чтобы миллионы наших соотечественников, которые решили прийти на фондовый рынок понимали куда они пришли, и что они покупают, а не тупо следовали модному тренду пассивного инвестирования.


Была в своё время у советской торговли такая фишка, знакомая сегодняшним отечественным инвесторам, не заставшим советское время, по… автосалонам.

Называлась эта фишка-продажа «в нагрузку».

Есть условно дефицитный товар-например книга Эдгара По. И тут-бинго-в книжном магазине -видишь эту книгу, которую только выбросили на прилавок. Бежишь покупать, а тебе и говорят-дорогой товарищ,  эта книга продаётся исключительно в комплекте с… собранием сочинения тов. Ленина.  

Хотите покупайте-не хотите-отойдите, за вами очередь....

С автосалонами похожая фишка-ну вот есть в наличии такая комплектация, которая тебе нафик не нужна, чтобы за неё ещё пол-ляма-лям переплачивать.

Хотите-берите, не хотите, а мы вообще-то даже не знаем будет ли месяцев через  нужная вам комплектация и по какой цене. И вообще-вот уже к машинке-то та девушка присматривается…

( Читать дальше )

Как формировался максимально приближенный к индексу ММВБ на общую сумму 100000рублей описал тут: smart-lab.ru/blog/739339.php
В итоге получился портфель на сумму 99714рублей, 70 коп., в который вошли 33 из 43  составляющих индекс эмитентов.

Сформированный портфель принёс бы своему обладателю за 2021год дивидендов на сумму 5525рублей, 89 коп. до уплаты налога на доходы. 

Кто попал в портфель и в каком количестве приведено в таблице.

Название	Вес в	Лот	Лотов	Цена в	Дивиденд	Сумма
	индекс			портфеле

( Читать дальше )

Сразу отвечу на два вопроса-почему не ETF? и почему 100000 (Сто тысяч)?

1. Не всем нравится платить за управление фондом в процентах не от прибыли (причём реальной, а не бумажной), а от стоимости своего имущества да и класть яйца в одну корзину желают не все. 
2. Потому что это та сумма которая выделена. И, кстати, довольно типичная для начинающих инвесторов.

Трудности со строгим следованиям пропорциям индекса: 
а) невозможно установить строгую пропорцию из-за недопустимости дробления лота (покупка неполного лота, это совсем отдельная песня, от которой больше проблем).
б) Высокая стоимость отдельных бумаг, полный лот которых превышает 20% общей  инвестируемой суммы.

Методика формирования портфеля:
1.Определялось количество полных лотов каждого эмитента пропорционально весу эмитента в индексе.
2. На первом этапе отбора в портфель включались Эмитенты доля которых в индексе превышала 1 лот. При этом для включения дробная часть округлялась до целого.

( Читать дальше )

Прям весело читать названия постов про наш рынок содержащие Обвал… Рухнул..

Так и хочется спросить авторов-ребята, вы вообще понимаете значение слов «обвал» и «рухнул»?

Или целенаправленно хотите ничего не понимающих новоявленных инвесторов, для которых снижение их портфеля на 5% уже равносильно концу света, запугать до стирки трусов??

Вот сравнение нашего рынка с динамикой«суперперспективных» акций Теслы, которые пали аж на 20% дает слабое представление чем коррекция от обвала отличается, а уж про падение на 70%, про которое нынешние обитатели Пульса слышали где-то на уровне мифов и страшных сказок для детей, и говорить не приходится.

Реальный обвал на нашем рынке случится в обозримой перспективе только в двух случаях:
1. Если вдруг у мигрантов на границе с Польшей вдруг оружие появится.
2. Если Путин ЛДНР признает в качестве независимых государств.
Остальное уже в цене.

Имхо конечно.

Всем здоровья и удачи в инвестициях!!!

На фоне весьма скудного предложения фондов американской недвижимости на питерской бирже решил озадачиться поиском «всего списка», что торгуется в США из REIT. Вполне может быть что потихоньку этот список будет, на фоне развития конкуренции бирж, перетекать на площадки ММВБ И СПБ.



( Читать дальше )

То что самую большую движуху на рынке делают програмные продукты лично у меня сомнений не вызывает.

Даже в режиме скальпинга эти роботы заставляют рынок «дышать» перемещая огромные денежные массы с одних активов в другие.

И тут, видимо, поймав мощное движение в Сургуте роботы решили переложиться.

Ну и переложились… да так что вся Мамба покраснела..

Имхо конечно.

Всем здоровья и удачи в инвестициях!!!

В целом посыл июня месяца (https://smart-lab.ru/blog/702919.php) что инфляционный процесс набирает обороты, о чём свидетельствовал опережающий рост фондового рынка и плавно (на тот момент)  падающая стоимость облигаций, оправдывается.

Долларовая инфляция прогнозируется на уровне 6 % по году- совершенно адская цифра для стабильной стабильности мировой валюты № 1.

Акулы инвестиционного бизнеса стали к этому потихоньку готовиться. 

Компания Баффета выводит прибыль в кэш, из проектов, которые дали неплохую доходность.

Памятуя действия легенды инвестиций это может свидетельствовать об одном.-старина Уоррен готовится. Готовится к тому, чтобы за толику немалую протянуть спасительную финансовую руку тем компаниям, которые не переварят резкого подъёма кредитных ставок обусловленного инфляционным давлением. 

Одним словом мрачноваты ожидания относительно покупательской способности доллара заставляют посмотреть, что же может есть поближе.

И глаз падает… на Газпром.

( Читать дальше )