Японский Nikkei достиг рекордного уровня. В Европе также наблюдался рост индексов, а рост сегменте технологий составил 4%, что стало лучшим показателем с апреля. В США Индекс S&P 500 вырос на 0,5%, а Nasdaq 100 – на 0,9%, обновив рекорды предыдущей сессии. Индекс Dow Jones прибавил 123 пункта.

Акции Intel выросли на 23%, после того, как Nvidia объявила об инвестициях в размере 5 миллиардов долларов в совместную разработку чипов. В целом технологический сектор США демонстрировал феноменальный рост.

Доллар вырос почти по отношению ко всем основным валютам и валютам развивающихся стран.

Золото и нефть подешевели примерно на 0,5% из-за укрепления доллара. Лидерами падения среди сырьевых товаров стали апельсиновый сок ( -5,34% ), какао ( -2,22% ) и хлопок ( -1,09% ). Лидерами роста стали кофе ( 1,24% ), рапс ( 1,06% ) и сливочное масло ( 0,82% ).

В четверг индекс Shanghai Composite снизился на 1,15% до 3 832 пунктов, а индекс Shenzhen Component упал на 1,06% до 13 076 пунктов. Потери принес резкий разворот после того, как с утра оба индекса достигли новых многолетних максимумов.

Пока общее мнение наблюдателей склоняется объяснять произошедшее массовой фиксацией прибыли.

Хотя были и другие сигналы. Так китайский регулятор киберпространства приказал компаниям, включая Alibaba, прекратить закупки RTX Pro 6000D от Nvidia — чипа для рабочих станций, адаптируемого для искусственного интеллекта. Не удивительно, что лидерами спада стали акции компаний технологического сектора и новой энергетики: крупные потери продемонстрировали East Money Information (-4,4%), Cambricon Technologies (-1,3%), Victory Giant (-3,1%) и Contemporary Amperex (-2,5%).

Индийский индекс BSE Sensex подрос на 0,4% до 83 014 пунктов. Это третья сессия роста подряд.

Свою роль сыграли и вчерашнее снижение ставки ФРС, и растущая уверенность, что США к 30 ноября отменят 25% карательный тариф на индийские товары и сократят ответные пошлины до 10–15%. Уже подсчитано, что это увеличит доходы от экспорта на 50 миллиардов долларов.

Mind Money: «Кстати, дополнительный импульс подъему фармацевтического сектора дали послабления американского регулятора лекарственных средств в отношении индийских компаний Biocon и Natco Pharma».

Банк Англии проголосовал за сохранение процентной ставки на уровне 4%, при этом два члена высказались за снижение на 25 базисных пунктов до 3,75%. Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) также проголосовал за замедление количественного ужесточения, сократив вложения в государственные облигации на 70 млрд фунтов стерлингов в течение следующего года до 488 млрд фунтов стерлингов.

В комментариях политики отметили прогресс в снижении инфляции. Хотя, честно сказать, инфляция остается выше целевого уровня. Рост заработной платы, хотя и остается высоким, замедлился и, по прогнозам, продолжит замедляться.

Британский фунт стерлингов закрепился выше $1,36, торгуясь вблизи самого высокого уровня с начала июля. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании резко выросла до отметки 4,62%.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,37%, закрывшись на отметке 3876 пунктов, а Shenzhen Component поднялся на 1,16%, достигнув 13215 пунктов. В общем, это 3,5-летний максимум.

Mind Money: «Китай, как и Индия, тоже не прочь договориться с США по тарифам. И в пятницу назначена встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Впрочем, сердца инвесторов согревает не только это. Так, власти недавно обнародовали планы по стимулированию потребления услуг. Послабления распространяются на интернет и культурные действа, включая спорт».

Сегодня индийский индекс BSE Sensex закрылся ростом в 0,4% до 82 693,7, что является новым максимумом с 23 июля и продолжением роста второй день подряд. Лидерами роста выступили ИТ, банковский и автомобильный секторы.

Mind Money: «Инвесторы верят в позитивный исход текущих торговых переговоров между Индией и США. Напомним, во вторник было решено активизировать усилия по достижению скорейшего взаимовыгодного торгового соглашения».

Все трейдеры мира ждут решения FOMC по ставкам. Оно будет объявлено сегодня в 14:00 по восточному времени (21:00 МСК).

Консенсус-прогноз предполагает, что они будут снижены на 25 базисных пунктов, с 4,25–4,5% до 4,00–4,25%.

Ожидается, что снижение приведет к перетоку части вложений из облигаций в акции. То есть, послужит в помощь американским индексам. Да и в целом, в публикации Forbes поясняет лидер Mind Money Юлия Хандошко, снижение ставок — позитивно для фондового рынка, на котором может расти ликвидность.

Впрочем, ожидаемое снижение уже учтено в текущих котировках ценных бумаг.

Цены на золото взлетели до нового рекорда около 3690 долларов за унцию. Если брать в целом, оно уже выросло на 40% в этом году. Даже обсуждать скучно, хотя аналитики поговаривают, что в декабре стоит ожидать отката. Дескать, перегрето, и себестоимость производства даже на самых трудоемких рудниках — что-то около 2500.

Несмотря на устойчивые данные, признаки охлаждения рынка труда укрепили ожидания снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов — первого с декабря — и потенциального сигнала о продлении цикла смягчения денежно-кредитной политики до 2026 года.

Mind Money: «Рынки будут внимательно следить за ежеквартальной «Сводкой экономических прогнозов» ФРС, а также за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы получить представление о перспективах денежно-кредитной политики.

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,04% до 3862 пунктов, индекс Shenzhen Component поднялся на 0,45% до 13064 пунктов, восстановившись после просадки на предыдущей сессии.

Mind Money: Инвесторов «греют» признаки прогресса в торговых переговорах между США и Китаем в Испании. Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны встретиться в пятницу для окончательного согласования условий, в ходе которых также будет обсуждаться вопрос продажи китайской компании TikTok. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что коммерческие условия уже согласованы».
Дополнительную поддержку оказал рост притока иностранных инвестиций на материковые рынки.
Между тем, доходность 10-летних государственных облигаций Китая во вторник подросла до 1,88%, достигнув максимума с начала апреля.

Индийский индекс BSE Sensex в четверг закрылся ростом примерно на 0,2% до 81549 пунктов. Это четвертая позитивная сессия подряд. Рост акций банковского и энергетического секторов компенсировал фиксацию прибыли в акциях IT-компаний.

Mind Money: «Инвесторы продолжают верить в возобновление переговоров по тарифам, плюс свою роль играет недавнее массовое снижение налогов».