☕️ 22 июля. Статус на утро

Почти все участники консенсус-прогноза РБК ждут повышения ключевой ставки — в основном до 18%. Заседание в июле будет опорным. Вместе с решением по ставке будет обновлен среднесрочный прогноз. Он включает в себя ожидания регулятора по инфляции, темпам роста ВВП, экспорту, импорту и другим показателям.

🤑Индекс утром подрастает — 3 025 (+0,55%).
💲Доллар пробует в рост — 88,07 руб. (+0,18%).

📈 Растут

• $UPRO Юнипро +1,76%
• $TCSG ТКС Холдинг +1,60%
• $PLZL Полюс +1,58%

📉 Падают

• $FLOT Совкомфлот -0,90%
• $PIKK ПИК -0,09%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -0,06%

🗞Новости

🟠Сегодня открывается книга заявок на участие в IPO девелопера АПРИ. Сбор заявок будет проходить с 22 по 27 июля. Ценовой диапазон — от 8,8 до 9,7 руб. — РБК 

🟠Северсталь 22 июля отчитается по МСФО за II квартал 2024 года, а также сообщит о решении по дивидендам за этот период — РБК 

🟠Выручка Русагро во II квартале выросла на 20% — до 72,26 млрд руб. — Компания 

💤 Итоги дня 19 июля

🥃 Закрываемся, в целом, неплохо по индексу. Следующая неделя поинтереснее: ЦБ, старт торгов Яндекса, начнут приходить дивы Сбера.

🤑Индекс вечером подрос — 3 008 (+0,93%).
💲Доллар под вечер припал — 87,89 руб. (-0,55%).

📈 Растут

• $TRNFP Транснефть +4,65%
• $MTSS МТС +3,52%
• $SNGSP Сургутнефтегаз +2,88%

📉 Падают

• $FLOT Совкомфлот -3,04%
• $FEES Россети -1,50%
• $GLTR ГлобалТранс -1,08%

🗞Новости

🟠Ритейлер Fix Price намерен с 19 августа прекратить листинг своих ГДР на Лондонской фондовой бирже — ИНТЕРФАКС 

🟠Чистая прибыль банков РФ в июне снизилась на 12% к маю. Она достигла 225 млрд руб. — ТАСС 

🟠Совет директоров Татнефти 26 июля обсудит создание филиала в Китае — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

⚓️ ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ НА АКЦИЯХ СОВКОМФЛОТА?

Сегодня бумага ушла в дивидендную отсечку. Уже минус 8% с открытия. Стоит ли подбирать бумагу?

Финальный дивиденд за 2023 год составил 11,27 руб. Это около 10% дивдоходности к цене до отсечки. Всем известно, что дивгэпы закрываются быстро в случае, если следующий дивиденд будет больше предыдущего.

💸 А какой может быть дивиденд в 2024 году?

При текущих ставках на фрахт размер дивов может составить диапазон от 13 до 15 руб. Следовательно, получаем потенциальную дивдоходность на уровне 12-14% к текущей цене.

СТОИТ ЛИ В ЭТОМ УЧАСТВОВАТЬ?

✔️ Из плюсов:

Возможность поучаствовать растущих ставках фрахта и долгосрочных инвестиционных проектах Совкомфлота.

Бумага может подойти в портфели долгосрочных дивидендных инвесторов.

❌ Из минусов:

Такая же ситуация и с Транснефтью. Доходность облигаций сейчас выше на 3-4% по купонам и на 5-6% к погашению. Не самый интересный выбор в краткосроке.

Есть один реальный риск — санкционное давление может навредить бизнесу. Однако отметим, он пока не был реализован.

☕️ 19 июля. Статус на утро

Байден прекращает борьбу за переизбрание. Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах сможет восстановить мир и гармонию во всем мире.

🤑Индекс утром смотрит вниз — 2 978 (-0,1%).
💲Доллар тоже припал — 88,15 руб. (-0,26%).

📈 Растут

• $PHOR ФосАгро +0,36%
• $RTKM Ростелеком +0,36%
• $LEAS Европлан +0,35%

📉 Падают

• $FLOT Совкомфлот -7,32%
• $AGRO Русагро -1,17%
• $MTLRP Мечел -1,08%

🗞Новости

🟠Сегодня последний день для покупки Совкомфлота с дивидендом. Финальные дивиденды за 2023 год составят 11,27 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС 

🟠Николай Иванов, вице-президент Segezha Group, в интервью сообщил, что о входе в цикл роста говорить пока рано — Ъ 

🟠Ростелеком увеличило долю в БФТ-Холдинг (разработчик и интегратор информационных систем в сфере цифровой трансформации государственного управления) с 50,01% до 100% — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 18 июля

🥃 Рынок довольно бодро развернулся. Это намекает на то, что до 2800 пунктов можем не добить. Так что если вы что-то хотели прикупить на этой коррекции, но ещё не сделали этого, то сейчас, возможно, самое время.

🤑Индекс вечером подрос — 2 980 (+1,13%).
💲Доллар под вечер припал — 88,07 руб. (-0,59%).

📈 Растут

• $SELG Селигдар +4,39%
• $CHMF Северсталь +3,92%
• $MTLRP Мечел +3,87%

📉 Падают

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -18,28%
• $TRNFP Транснефть -7,93%

👆Бумаги падают после дивидендной отсечки

• $AGRO Русагро -3,57% — Агрохолдинг допускает возможность принудительной редомициляции с Кипра в российскую юрисдикцию через суд.

🗞Новости

🟠Выплавка чугуна ММК увеличилась на 13,1% относительно прошлого квартала — до 2 653 тыс. тонн. Результат связан с завершением капитального ремонта доменной печи № 8 — Компания

🟠Чистая прибыль Транснефти по РСБУ в I полугодии упала в 2,4 раза. Она составила 54,52 млрд руб. — ТАСС 

⛽️ ДИВГЭП ТРАНСНЕФТИ — ПОВОД ВЗЯТЬ БУМАГУ ДЕШЕВО?

Сегодня помимо Сургута в отсечку ушла еще и Транснефть. Сразу возникают вопросы, стоит ли набирать позицию и сколько можем заработать?

Эта бумага хорошо подходит в дивидендный портфель. Форвардная дивидендная доходность выходит в районе 14,5%.

☝️ Однако, если брать под получение регулярных дивов в долгосрок, то на рынке есть и более перспективные бумаги.

Ключевым драйвером по этой бумаге выступает снижение ставки. А с учетом последних данных ЦБ РФ этого события инвесторам придется еще подождать.

⚠️ Еще один «бонус» по компании — сегодняшний отчет. Чистая прибыль Транснефти по РСБУ упала в 2,4 раза!

Однако тут стоит вспомнить, что дивиденды выплачивают из скорректированной прибыли. Поэтому отчет по РСБУ не так страшен, как может показаться.

❓ Так стоит ли покупать эти акции сейчас?

Дивиденды хоть и медленно, но верно растут. Только вот купоны по облигациям сегодня дают 16-17% купонной доходности и 19-20% к погашению. Так зачем брать лишний риск акций?

⛽️ КОГДА ЗАКРОЕТСЯ ГЭП В ПРЕФАХ СУРГУТА?!

Сегодня «префы» Сургута открылись гэпом после дивотсечки. В этом году на префы были выплачены рекордные дивиденды – 12,29 руб. или 20,4% дивдоходности на момент отсечки.

❗️ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС — КАК БЫСТРО ЗАКРОЕТСЯ ДИВГЭП?

Для начала напомним, из чего формируются дивиденды Сургутнефтегаза. Это операционная деятельность и переоценка валютной «кубышки». Причем второе имеет большее влияние на дивиденды, чем первое из-за размера той самой «кубышки».

В зависимости от конъюнктуры рынка только от операционной деятельности на «префы» будет капать 5—6 руб. дивидендов. А это уже 10-12% дивдоходности.

Курс доллара на 31 декабря 2013 года 89,69 руб. Важен курс именно на 31 декабря, так как переоценка считается именно по ней. Все, что было внутри года, не имеет значения. В бюджет заложен средний курс доллара в этом году 90,3 руб.

👉 За первые пять месяцев средний курс доллара составил 90,54 руб. — в целом идем по плану. Поэтому причин для существенной девальвации нет. В итоге пока причин для переоценки валютной кубышки в обе стороны нет.

☕️ 18 июля. Статус на утро

Очередная порция данных, опубликованная Росстатом и Банком России в преддверии заседания о ключевой ставке, не дает регулятору повода для смягчения или сохранения нынешней жесткости денежно-кредитной политики. Инфляционные ожидания домохозяйств в июле снова заметно выросли.

🤑Индекс утром немного припал — 2 932 (-0,51%).
💲Доллар тоже идет вниз — 88,29 руб. (-0,34%).

📈 Растут

• $SELG Селигдар +2,08%
• $PLZL Полюс +1,02%
• $OZON Озон +0,86%

📉 Падают на дивидендной отсечке

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -21,64%
• $TRNFP Транснефть -10,13%
• $SNGS Сургутнефтегаз -1,53%

🗞Новости

🟠ЭсЭфАй сократил свою долю в нефтяной компании Русснефть до нуля — ИНТЕРФАКС 

🟠МосБиржа допустила акции девелопера АПРИ к торгам с 30 июля. Ценовой диапазон IPO — от 8,8 до 9,7 руб. Сбор заявок будет проходить с 22 по 27 июля — РБК 

🟠Газпром и Иран планируют подписание 30-летнего контракта объемом 110 млрд кубометров в год. Это примерно 45% от сегодняшнего потребления газа страной — Ъ

💤 Итоги дня 17 июля

🥃 Как мы и отмечали в посте сегодня, причины для вчерашнего роста в конце дня были довольно сомнительны. Продолжаем безыдейно болтаться

🤑Индекс вечером без особых движений — 2 947.
💲Доллар под вечер подрастает — 88,60 руб. (+0,23%).

📈 Растут

• $RTKM Ростелеком +3,83%
• $SELG Селигдар +2,98%
• $NVTK НОВАТЭК +1,74%

📉 Падают

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -3,92%
• $SGZH Сегежа -3,10%
• $MSNG МосЭнерго -3,07%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Камаза по РСБУ за I полугодие снизилась в 20 раз. Она составила 641 млн руб. — ТАСС 

🟠Соллерс планирует увеличить продажи автомобилей Sollers на 30-40 процентов — РИА 

🟠За первое полугодие Группа ЛСР продала 369 тыс. кв. м. на сумму 86 млрд руб. Доля ипотеки в продажах достигла 83% — Компания 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

⁉️ ЧТО ОСТАНОВИЛО ПАДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА?!

Вчера ряд российских СМИ со ссылкой на The New York Times опубликовали ряд статей с громкими заголовками (а вы нас еще за кликбейт ругаете), из которых следует, что Украина хочет завершить конфликт путем переговоров и готовится к этому. Даже называются сроки — ноябрь этого года.

🤔 Но что здесь не так?

В оригинале статья изобилует различного рода допущениями: «по информации издания», «по оценкам издания». При этом каких-либо подробностей этого мирного плана не приводится. Ранее мы уже видели подобные заголовки и статьи в западных СМИ перед конференцией в Швейцарии. Она закончилась ничем. Изложенная там позиция категорически не устраивала Россию, которую даже не пригласили.

Сразу после окончания первого саммита появились заявления о подготовке второго саммита. На нем теперь планируется пригласить Россию. Кстати, предполагаемая дата — как раз ноябрь. Но опять же никаких подробностей не приводится. Поэтому, если предложение будет опять неприемлемое, то второй саммит повторит «успех» первого.