Деятельность банка в мае продолжала находиться под влиянием пандемии COVID-19, Андрей Костин, Президент-Председатель Правления Банка ВТБ, отметил:

На фоне кризиса, связанного с пандемией COVID-19, Группа ВТБ смогла добиться уверенного роста основных банковских доходов, при этом вызванное сокращением деловой активности обесценение активов, выразившееся прежде всего в резком росте расходов на резервы, привело к снижению общего уровня прибыльности в апреле и мае.

Чистая прибыль группы ВТБ в мае 2020 года составила 0,5 млрд. рублей, сократившись на 95,5% по сравнению с прошлым годом.

Чистые процентные доходы в мае составили 47,3 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,2%. После решения Агентства по страхованию вкладов об изменении ставки банк пересчитал начисленные взносы за первые 4 месяца и начислил взносы за май по новой сниженной ставке. Экономия составила около 4,5 млрд. рублей. Таким образом, без данного маневра ЧПД в мае был бы равен 42,8 млрд. рублей, что на 16% выше прошлого года.

Итак, май — это последний месяц с жесткими мерами по самоизоляции в стране. Посмотрим, как банк поработал в этом месяце.

Чистый процентный доход в мае продолжает быть рекорды и составил 125,6 млрд. рублей, что на 16,8% выше, чем в прошлом году, и на 10,4% выше, чем в прошлом месяце. Рос был обусловлен тем, что были снижены взносы в фонд страхования вкладов с начала года, об этом я писал в отчете за 1-й квартал по МСФО. После решения Агентства по страхованию вкладов об изменении ставки банк пересчитал начисленные взносы за первые 4 месяца и начислил взносы за май по новой сниженной ставке. Экономия составила 12,3 млрд. рублей. Таким образом, без данного маневра ЧПД в апреле был бы равен 113,3 млрд. рублей, то есть на уровне предыдущего месяца.

Чистые комиссионные доходы в мае составили 34,0 млрд. рублей, что на 13,3% меньше, чем годом ранее, и на 6,9% выше, чем в прошлом месяце. В мае произошло некоторое восстановление доходов от операций с картами по сравнению с апрелем, в то время как снизились объемы продаж страховых продуктов. Можно заметить, как с оживлением деловой активности восстанавливается данная статья дохода. В июне есть большая вероятность, что данная статья дохода будет выше прошлого года.

Деятельность банка 2-ой месяц подряд находится под влиянием пандемии COVID-19, Андрей Костин, Президент-Председатель Правления Банка ВТБ, отметил:

Пандемия COVID-19 продолжала оказывать давление на наш бизнес: снижение деловой активности привело к существенному сокращению транзакционных доходов, одновременно, фиксируя ухудшение кредитного качества по ряду портфелей, мы продолжили наращивать общий уровень резервирования. Несмотря на это мы смогли показать рост чистой процентной маржи и размера чистых процентных доходов, а также успешно контролировать расходы Группы.

Чистая прибыль группы ВТБв апреле 2020 года составила 0,9 млрд. рублей, сократившись на 76,9% по сравнению с прошлым годом. Относительно марта 2020 года снижение составило 10%.

Чистые процентные доходы в апреле составили 42,0 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,6%. Чистая процентная маржа в апреле составила 3,7% (рост на 40 б.п. год к году). Снижение чистых процентных доходов к предыдущему месяцу 2,8%, как следствие меньшего количества дней в апреле.

Компания опубликовала производственные и финансовые результаты за 1-ый квартал 2020 года.

Начнем с производственных показателей. Здесь все хорошо, рост по всем показателям.

Добыча нефти, конденсата и жидких углеводородов выросла на 5.0% относительно прошлого года.

Добыча газа, конденсата и жидких углеводородов выросла на 11.1% относительно прошлого года.

Продолжаем следить за данными федеральной таможенной службы. С этими показателями коррелируют результаты Газпрома.

В марте объем экспорта природного газа снизился на 1% относительно прошлого месяца и на 23% относительно прошлого года. За январь-март 2020 года экспорт снизился на 24%, показав самое низкое значение за последние 5 лет.

Долларовая выручка в марте снизилась на 13% относительно прошлого месяца и на 52% относительно прошлого года, абсолютный пятилетний минимум вновь обновлен. За январь-март 2020 года выручка снизилась на 52%.

Как и Сбербанк, ВТБ с точки зрения операционной деятельности 1-й квартал отработал отлично.

Чистые процентные доходы выросли на 14,9% относительно прошлого года.

Если данный показатель рассматривать помесячно, то можно заметить, что за март данный вид деятельности принес рекордный доход в 43,2 млрд. рублей, что на 22,4% выше, чем годом ранее. На графике не отображены январь и февраль, так как за эти 2 месяца банк отчитывается суммарно, не делая разбивку.

Рассмотрим операционные показатели Ленэнерго за апрель 2020 года.

Передача электроэнергии.

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в апреле снизилось на 1,3% относительно прошлого года.

При этом потребление в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области снизилось больше, чем в среднем по региону. Видимо это связано с тем, что режим самоизоляции в регионе был более жестким, чем у соседей.:

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (Ленинградское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Ленинградской энергосистеме) в апреле 2020 года составило 3680,1 млн кВт•ч, что на 3,5 % меньше объема потребления за тот же месяц 2019 года.

Прошел третий месяц с коронавирусом, второй с упавшим рублем и первый на самоизоляции. Наибольшее влияние на результат оказала именно самоизоляция.

Чистый процентный доход в апреле составил рекордные 113,8 млрд. рублей, что на 5,8% выше, чем в прошлом году. Снижение к прошлому месяцу связано с тем, что в марте на 1 день больше.

Чистые комиссионные доходы в апреле составили 31,8 млрд. рублей, что на 20,3% меньше, чем годом ранее. Падение связано со снижением доходов от операций с банковскими картами и эквайринга из-за снижения транзакционной активности клиентов в апреле, прямое влияние самоизоляции.

Дочерние компании ПАО «Россети» отчитались по РСБУ, следовательно, можно провести сравнительный анализ наиболее интересных из них.

При этом компании озвучили рекомендации по дивидендам и обновили финансовые планы. Обобщим всю информацию в одной таблице. Ячейки, залитые зеленым цветом обозначают положительную динамику чистой прибыли в 2020 году, а также выполнение предыдущих бизнес-планов. Соответственно красным цветом залиты ячейки с противоположными характеристиками. Также приведена градация дивидендной доходности от минимальной (красный цвет) до максимальной (зеленый цвет).

Исходя из бизнес-планов, снижение прибыли по итогам года ждут 7 компаний: Ленэнрего, МРСК Волги, МОЭСК, МРСК СЗ, Кубаньэнерго, ТРК, ФСК ЕЭС. При этом ФСК ЕЭС всегда сильно занижает прибыль в бизнес-плане, а Ленэнерго и МРСК Волги традиционно перевыполняют его. Также за 2019 год эти три компании выплатили дивиденды с доходностью около 10% и более от текущих цен. Но у МРСК Волги прибыль падет почти вдвое, вряд ли компания сможет превзойти так сильно бизнес-план, чтобы обеспечить высокие дивиденды и за 2020 год. В отличии от первой, ФСК ЕЭС и Ленэнерго смогут порадовать высокими дивидендами и в следующем году.

В операционном плане компания в 1-м квартале отработала отлично.

Чистые процентные доходы выросли на 10,2% относительно прошлого года.

Рост процентных доходов связан с наращиванием розничного кредитного портфеля.