Облигации ИКС 5 ФИНАНС | X5

ИнвестСейф, Так себе… Сегодняшняя кс+2% фиксируется на девять месяцев, а дальше? Зачем?

Новый выпуск облигаций «ИКС 5 Финанс» (RU000A109JH1)🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-01-боб
▫️ ISIN: RU000A109JH1
▫️ Об...

🔶 ООО «ИКС 5 Финанс»
▫️ Облигации: ИКС 5 Финанс-003P-01-боб
▫️ ISIN: RU000A109JH1
▫️ Объем эмиссии: 10 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-9 купонов: 23%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 20.11.2024
▫️ Дата погашения: 29.10.2034
▫️ Возможность досрочного погашения (call): да
▫️ ⏳Оферта: 17.08.2025

Об эмитенте: «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания в составе Группы Х5, созданная с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования X5 Retail Group.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

«Галя, у нас тут фикс!» Пока торги акциями приостановлены, X5 Retail Group решила порадовать своих фанатов другими ценными бумагами. Крупные эмитенты понемногу вспоминают про фиксированный купон, и благодаря ключевой ставке он теперь реально ЗДОРОВЫЙ.

💥Книгу заявок собрали ещё 14 ноября — внезапно, без какого-либо анонса. Так что ждём размещения и присматриваемся на вторичке.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ПКБ, ФосАгро, ГТЛК, ГПБ_Финанс, АПРИ, Симпл, Альфа_Лизинг, Кокс, РусГидро, ЕвроТранс, ГТЛК, Аренза_ПРО, Акрон, Россети, Совкомбанк.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏪А теперь — побежали смотреть на новый выпуск Икс 5 Финанс!

🛒Эмитент: X5 (Икс Пять Финанс)

X5 опубликовал отличные финансовые результаты за 3-й квартал.

Выручка выросла на 22,9% до 978,6 млрд рублей за счет роста сопоставимых продаж и торговой площади. Скорректированная EBITDA прибавила 16,6% до 73 млрд рублей. За 9 месяцев рост составил +23,6% до 202,2 млрд рублей. Чистая прибыль в 3-ем квартале составила 35,3 млрд руб. (+19,3%), за 9 месяцев она составила 94,7 млрд руб. 

Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Принятие решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 002Р-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-36241-R-002P от 06.08.2021г., код ISIN RU000A103N76 (далее – Биржевые облигации);

Содержание принятого решения:

1. Досрочно погасить Биржевые облигации в дату окончания 6-го купонного периода – 04.09.2024.

2. Досрочное погашение производится по номинальной стоимости – 1 000 (одна тысяча) рублей. При этом выплачивается купонный доход по 6-му купонному периоду. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД. Остальные условия досрочного погашения Биржевых облигаций установлены пунктом 6.5.2 Программы биржевых облигаций серии 002P.

X5 объявила операционные результаты за 2-ой квартал 2024 года. 

Компания продолжает демонстрировать фантастические для топ-1 ритейлера темпы роста в 25,1%. Только за 2-ой квартал заработано почти 1 триллион рублей — масштаб впечатляет. 

Количество магазинов выросло на 12,3% к прошлому году. Сеть насчитывает уже 25,5 тыс. торговых точек. Если смотреть на сопоставимую динамику показателей (динамика по магазинам, которые отработали 12 месяцев), то значительный вклад внес рост среднего чека, который вырос на 11,7%. 

Но не только рост среднего чека драйвит выручку. Динамика сопоставимого трафика также положительная. Трафик вырос на 2,9% к прошлому году. Результат отличный, особенно в том, что компания показывает рост трафика на протяжении последних 4 лет. Если динамика чека — это больше про текущую экономическую ситуацию, то положительная динамика трафика — это показатель хорошей работы менеджмента. Отдельно стоит отметить, что сопоставимая динамика результатов Перекрестка — формат большого магазина, последние несколько кварталов даже лучше Пятерочки — формат магазина у дома.

X5 сообщает о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 003P-05 на сумму 10 млрд руб.

Ставка купона по облигациям с ежеквартальным купонным периодом с офертой через 3 года установлена в размере Ключевой ставки Банка России +1,1% годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов.

Организаторы размещения – Газпромбанк, БК Регион, Инвестиционный Банк Синара.

Чтобы мы не успевали соскучиться по флоатерам, эмитенты штампуют их один за одним. Вот и X5 Финанс опять выходит на биржу с очередным выпуском бондов под плавающую ставку. Это уже пятый выпуск в серии облигаций 003Р с привязкой к ключевой ставке от «Пятёрочки». Про предыдущий, 4-й выпуск, подробно рассказывал тут три месяца назад.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Недавно делал обзоры на новые выпуски ФосАгро [в долларах], Росагролизинг, Полюс [в долларах], А101, ДОМ.РФ, Газпром Капитал.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛒Эмитент: X5 (Икс Пять Финанс)

🏪X5 Retail Group – лидер на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Доля X5 в продовольственной рознице РФ — выше 13%.

В состав компании входят торговые сети: магазины «Пятёрочка», супермаркеты «Перекрёсток» и дискаунтеры «Чижик».

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» входит в группу компаний X5 Retail Group. X5 - ведущий игрок на рынке продуктовой розницы в России. Компания успешно развивает разные офлайн и онлайн торговли.

Сбор заявок 4 июня

размещение 7 июня

• Наименование: ИКС5Фин-003Р-05
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 130 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 3 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БК «Регион» и инвестбанк «Синара»
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Тут у нас X5 готовится выйти на биржу с очередным флоатером с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Флоатер будет плыть по биржевым волнам очень долго: 10 лет с момента размещения. Правда, есть нюансы, о которых ниже.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель превысил 1,5 млн рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов. Недавно делал обзоры на новые выпуски Уральской Стали и РУСАЛа (в юанях), Брусники, Инарктики, Роделена, «золотых» облиг Полюса.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛒А теперь — побежали смотреть на новый выпуск Икс 5!

🛒Эмитент: X5 (Икс Пять Финанс)

X5 Retail Group – лидер на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. По итогам 2022 г. рыночная доля Х5 составила 13,2% (в 2021 – 12,6%).

ООО «Икс 5 Финанс» - ведущий игрок на рынке продуктовой розницы в России. Компания успешно развивает разные форматы как офлайн, так и онлайн-торговли. На 30.06.2023 сеть Компании насчитывала 22,68 тыс. магазинов, в том числе 20,2 тыс. магазинов «Пятерочка», 956 супермаркетов «Перекресток» и 809 жестких дискаунтеров «Чижик».

Сбор заявок 6 марта

(размещение 12 марта)

• Наименование: Икс5Фин-003Р-04
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 140 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут-опцион через 2.5 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: банк «Синара» и Россельхозбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Икс 5 Финанс»  — ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося». Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.

• Наименование: Икс5Фин-003Р-03
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 13.10% (квартальный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (через 2.5 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: инвестиционный банк «Синара», БК «Регион», Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

В нашей постоянной рубрике «Инвестидея»  

❗️Этой осенью — только флоатеры и замещающие облигации!

📌Что это за компания? 

Ретейлер, которого знают все, лидер продуктовой розницы в России с долей 13% — X5 Group.

👉Недавно мы разбирали отчет компании, спойлер — у нее все хорошо 

📌Код облигации (ISIN): 

RU000A1075S4 

📌Почему именно эта бумага? 

🔸Х5 показала хорошие операционные результаты. В своей стратегии ретейлер делает ставку на новые дискаунтеры (Чижик) и магазины у дома (Пятерочка). Компания вполне успешно конкурирует с теми же Лентой и Магнитом, обгоняя их снова и снова.  

🔸Эти облигации ретейлер разместил вчера. Купон (кстати, с ежемесячной выплатой!) бумаги привязан к ключевой ставке, которая, как мы помним, у нас недавно выросла аж до 15%. Таким образом, можно получить бонд с 16%-м ноябрьским купоном.  

🔸При этом наши аналитики ожидают еще одного повышения ставки на следующем заседании в декабре. Поэтому доходность, вероятно, еще увеличится. Словом, прекрасная бумага, чтобы купить прямо сейчас и держать до момента снижения ставок. 

ООО «Икс 5 Финанс» (SPV-компания X5 Retail Group) приняло решение 17 ноября досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Погашение состоится в дату окончания 13-го купонного периода.

Пятнадцатилетний выпуск компания разместила в мае 2017 года. Ставка текущего купона 5,65% годовых, в планах по выпуску должна была состояться оферта с исполнением 22 ноября 2023 года.

www.interfax.ru/business/928325

Сергий Абу-Шайх, что-то из разряда фантастики звучит. Если выпуск для квалифицированных инвесторов, то первичка и вторичка только для них. А...

БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ, по ссылке они мне открывают страницу с сообщением «Запрошенные данные не найдены на сервере».
Но нашёл у них в новостях: «...

Сергий Абу-Шайх, вот тут у них написано для квалов (https://rusbonds.ru/news/20231027110600026420), у брокера Втб посмотрел, тоже для квалов...

БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ, какому же источнику тогда верить, если на rusbonds данный параметр представлен как: «Для неквал. инвесторов» – «Да» rusbon...

перечитал. Принять участие в нем смогут только квалифицированные инвесторы.

На сайтах «cbonds» и «rusbonds», данный выпуск, да и некоторые предыдущие тоже, представлены как: для не квалифицированных инвесторов.
Может...