Новости рынков | Цена размещения Диасофта - 4500 руб, общий размер IPO - 4,14 млрд руб, капитализация компании - 47,25 млрд руб, старт торгов 13 февраля в 16:00

ПАО «Диасофт» (далее – «Диасофт», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»), лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляет об успешном завершении сбора заявок, установлении цены в рамках первичного публичного Предложения (далее – IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») Компании и начале торгов Акциями на Московской бирже c 13 февраля 2024 года.

• Цена одной Акции в IPO была установлена на уровне 4 500 рублей, по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона.

• Базовый размер IPO составил 800 тысяч Акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении Акций перед IPO.

• Основную часть Базового размера IPO составили Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании в размере 500 тысяч Акций (5% от существующего уставного капитала перед IPO). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для Акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им Акций в размере 300 тысяч Акций (3% от существующего уставного капитала перед IPO).

• Действующие акционеры Компании также предоставили пакет Акций в размере до 15% от Базового объема IPO для проведения стабилизации в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже.

• Таким образом, общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.

• Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения. Доли институциональных и частных инвесторов в ходе процедуры сбора заявок (букбилдинга) были распределены примерно поровну, также до 20% общего размера IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и бизнес партнеров.

• В ходе IPO Компания привлекла свыше 100 тысяч розничных инвесторов в акционерный капитал.

• По итогам IPOрыночная капитализация Компании составила 47,25 млрд рублей.

• Средства, привлеченные в результате Предложения, будут направлены на реализацию стратегии роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров, создать ликвидность акций на Московской бирже, реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.

• Торги Акциями Компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся сегодня, 13 февраля 2024 года около 16.00 по московскому времени под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.

• Компания и действующие акционеры Компании приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже.

Прямая трансляция церемонии начала торгов акциями «Диасофт» на Московской бирже будет доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=7jXcFKiFfS0 и начнется 13 февраля 2024 года в 15 часов 45 минут.


www.diasoft.ru/about/news/20981/