Новости рынков

Новости рынков | Балканская Fortenova вытеснила «санкционных» акционеров и планирует IPO — Bloomberg

Хорватский магнат Павао Вуйновац планирует подготовить Fortenova Grupa d.d. к первичному публичному размещению акций, как только новый мажоритарный владелец балканского розничного гиганта рефинансирует дорогостоящий спасательный кредит компании.

“Насколько я понимаю, IPO — единственное серьезное решение для Fortenova”, — сказал Вуйновац в интервью в среду в своем офисе в Загребе. Подготовка к размещению начнется, как только будет обеспечено рефинансирование кредита компании на 1,2 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов), срок погашения которого наступает в ноябре, сказал он. “Очень важны правильное время и хорошая презентация”.

Вуйновац, который сколотил состояние благодаря поставщику газа Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o., или PPD, стал мажоритарным владельцем крупнейшего ритейлера и производителя продуктов питания в бывшей Югославии в декабре после того, как акционеры компании, не попавшие под санкции, согласились выкупить ее и вытеснить из черного списка российские банки, которым принадлежало около половины компании.

Продолжающееся присутствие владельцев, попавших под санкции, подорвало усилия Fortenova по переговорам о лучших условиях рефинансирования своего основного долга, который был продлен в прошлом году с существующим кредитором HPS Investment Partners по процентной ставке Euribor плюс 7,3%.

Выкуп акций Вуйновацем и другими акционерами был оценен группой в сумму от 500 до 660 миллионов евро. Хотя условия предусматривают, что новые владельцы заплатят попавшим под санкции российским банкам, ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ», за свои доли, деньги поступят на счета, к которым два кредитора не смогут получить доступ, пока они находятся под санкциями Европейского Союза. Покупка, вероятно, будет завершена уже в апреле.

После IPO у компании не будет мажоритарного владельца, сказал Вуйновац. “Ключевым моментом является диверсификация собственности, владельцы приходят из разных отраслей”, — сказал он. “Лучшим вариантом для Fortenova была бы группа сильных стратегических инвесторов, которые знают регион”.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-19/balkan-retail-giant-s-new-owner-plans-an-ipo-after-loan-refinanced

теги блога Nordstream

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн