Новости рынков | АПРИ успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-13 на 2,7 млрд руб

Группа компаний «АПРИ», (тикер APRI, далее – Группа, АПРИ), федеральный девелопер и лидер строительной отрасли в Челябинской области, сообщает об успешном размещении выпуска биржевых облигаций серии БО-002P-13 объемом 2,7 млрд рублей на Московской Бирже 23 января 2026 года.

Книга заявок на выпуск облигаций серии БО-002Р-13 закрыта 20 января 2026 года в объеме 2,7 млрд рублей. Размещенный выпуск облигаций серии БО-002Р-13 включен в третий уровень листинга Московской Биржи. Регистрационный номер выпуска 4B02-13-12464-K-002P.

Книга приема заявок на приобретение облигаций была открыта и закрыта 20 января 2026 года. Размещение облигаций вызвало высокий интерес со стороны инвесторов: совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объем почти в 3 раза, что позволило увеличить объем выпуска до 2,7 млрд рублей с первоначально заявленных не менее 1 млрд рублей.

По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 24,5% годовых (доходность к погашению 27,45% годовых). Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций составляет 3,5 года с даты начала размещения (1 260 дней). Выпуск предполагает амортизацию: погашение номинальной стоимости частями по 25% на дату окончания 33, 36, 39 и 42 купонных периодов.

Привлеченные в рамках выпуска денежные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала, расчеты по проектному финансированию для наращивания продаж на фоне оживления спроса на рынках присутствия.

Организатором по размещению выступил «Газпромбанк». Соорганизаторами размещения стали «Альфа-Банк», «БКС КИБ» и «РИКОМ-ТРАСТ».

Кредитный рейтинг эмитента BBB-.ru с прогнозом «стабильный» от НКР, BBB-|ru| с прогнозом «стабильный» от НРА.

«На рынке долгового капитала АПРИ уже много лет демонстрирует хорошие результаты. Мы сделали очередной шаг, разместив рекордный для компании выпуск облигаций на общую сумму 2,7 млрд руб. По итогам сбора заявок, количество которых составило более 15 тысяч, мы зафиксировали повышенный интерес со стороны инвесторов, как розничных, так и институциональных, в очередной раз подтвердив свой статус надежного заемщика.

Мы выражаем искреннюю благодарность инвесторам за проявленный уровень доверия к инвестиционной истории АПРИ на долговом рынке. Активный интерес к новому выпуску облигаций стал важной поддержкой наших стратегических планов.

Мы намерены направить привлеченные средства на пополнение оборотного капитала и расчеты по проектному финансированию, чтобы максимально эффективно использовать открывающиеся возможности. Оживление рыночного спроса в регионах присутствия и высокая стройготовность наших объектов создают идеальные условия для реализации нашей стратегии прибыльного роста. Конец прошлого года принес нам по-настоящему впечатляющие результаты: продажи выросли в несколько раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года как в номинальном, так и стоимостном выражении. Мы намерены удерживать заданный темп и обеспечивать дополнительную стоимость для наших инвесторов» – прокомментировал Председатель Совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян.

апри.рф/news/pao-apri-uspeshno-razmestilo-vypusk-birzhevykh-obligatsiy-serii-bo-002p-13-na-2-7-mlrd-rubley/