Новости рынков | Сбербанк РСБУ 11 мес 2024г: чистая прибыль Р1,44 трлн (+4,9% г/г), ноябрь 2024г: прибыль Р0,117 трлн (+1,6% г/г)

^{Показатели в настоящем пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк}

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

За 11 месяцев 2024 года чистая прибыль ПАО Сбербанк увеличилась на 4,9% в годовом выражении до 1 445 млрд рублей, рентабельность капитала составила 23,7%.

Замедление темпов роста кредитования сохраняется под влиянием высоких ставок в экономике и усиления регулирования. В ноябре выдачи кредитов физическим лицам снизились до 327 млрд рублей, а прирост розничного портфеля составил 0,5% за месяц. Мы видим снижение спроса и со стороны корпоративных заемщиков по сравнению с третьим кварталом этого года. Кредитный портфель в этом сегменте вырос на 1,0% за месяц в реальном выражении и превысил 28 трлн рублей. В условиях возросшей стоимости финансирования основной акцент – на предоставлении кредитов высококачественным заемщикам.

• Количество розничных клиентов выросло на 1,3 млн человек с начала года до 109,9 млн человек. Число активных корпоративных клиентов – 3,2 млн компаний.
• Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) составило 83,2 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) выросло до 44,0 млн человек. Показатель DAU/MAU составил 53%.
• Детскими СберКартами пользуются уже 4,7 млн детей в возрасте от 6 до 13 лет. MAU мобильного приложения СберKids – 2,1 млн пользователей.
  • Ребёнок может легко оплачивать покупки и получать за них бонусы «Спасибо». Кроме того, приложение является образовательным порталом, где дети могут повышать свою финансовую грамотность.
• Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 13,8 млн с начала года и превысило 91 млн клиентов.
• Число подписчиков СберПрайм выросло на 8,4 млн с начала года до 18,4 млн человек на конец ноября 2024 года.
  • С ноября подписчики СберПрайм получают дополнительную выгоду при открытии накопительного счёта в Сбере — ставка по вкладу для них увеличена на 2 пп.

• Розничный кредитный портфель вырос на 0,5% за месяц и на 12,5% с начала года до 17,5 трлн руб. Частным клиентам в ноябре было выдано 327 млрд руб. кредитов.
  • Портфель жилищных кредитов вырос на 8,3% с начала года или на 0,6% за месяц на фоне утилизации ранее полученных лимитов по семейной ипотеке и составил 11,0 трлн руб. В ноябре банк выдал 168 млрд руб. ипотечных кредитов.
  • Портфель потребительских кредитов вырос на 4,0% с начала года до 4,0 трлн руб. Потребительское кредитование в ноябре оставалось под давлением высоких ставок в экономике и усиления регуляторного контроля. В ноябре портфель потребительских кредитов снизился 2,1%, а выдачи составили 89 млрд руб.
  • Портфель кредитных карт прибавил 3,0% за месяц или 42,5% с начала года, а объем портфеля составил 2,3 трлн руб.
  • Корпоративный кредитный портфель увеличился на 2,4% за месяц (+1,0% без учета валютной переоценки) и составил 28,1 трлн руб. С начала года портфель вырос на 20,7% (+17,0% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,6 трлн руб. кредитов.
  • Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2,2%.
• Средства физических лиц превысили 26,9 трлн руб. и выросли на 1,3% за месяц (+0,7% без учета валютной переоценки). С начала года рост клиентских средств составил 18,8% (+16,9% без учета валютной переоценки).
• Средства юридических лиц выросли на 9,2% за месяц и превысили 13,6 трлн руб. (+7,3% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 25,3% (+19,9% без учета валютной переоценки).
  • Чистые процентные доходы выросли на 12,7% г/г за 11М 2024 до 2 378,2 млрд руб. на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в ноябре составил 8,8%.
  • Чистые комиссионные доходы увеличились за 11М 2024 на 6,1% г/г до 674,1 млрд руб. на фоне роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций. На динамику чистых комиссионных доходов в ноябре негативное влияние оказала высокая база прошлого года, сформированная за счет признания разовых эффектов по кредитным продуктам корпоративных клиентов. 
  • Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 11М 2024 увеличились на 22,4% г/г и составили 713,3 млрд руб. В ноябре данный показатель составил 148,0 млрд руб., существенное влияние на динамику которого оказало обесценение рубля.  
    • Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,4% за 11М 2024.
  • Операционные расходы выросли за 11М 2024 на 16,8% г/г до 868,0 млрд руб. В ноябре операционные расходы составили 83,2 млрд руб. и увеличились на 9,6% г/г.
    • Отношение расходов к доходам за 11М 2024 составило 26,1%, а в ноябре – 22,0%.
  • Чистая прибыль Сбера за 11М 2024 выросла на 4,9% г/г до 1 444,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 23,7%. В ноябре Сбер заработал 117,3 млрд руб. чистой прибыли (+1,6% г/г), рентабельность капитала – 21,3%.

• Базовый и основной капитал выросли за месяц на 6,2% и 6,0% соответственно и составили 6,0 и 6,1 трлн руб., в том числе за счет проведенного по итогам 3-го квартала 2024 года промежуточного аудита. Общий капитал банка вырос на 2,9% за месяц до 6,7 трлн руб.
• Коэффициенты достаточности базового и основного капитала выросли на 0,4 пп за месяц до 10,6% и 10,8% соответственно на 1 декабря 2024 г.
  • Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за октябрь-ноябрь 2024 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 2 месяца на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 0.4 пп.
• Коэффициент достаточности общего капитала составил 11,8% на 1 декабря 2024 г. и увеличился на 0,1 пп за месяц.

¹ Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов.

² Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, рассчитаны с учетом влияния изменения валютных курсов.

³ Оперативные данные.

www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=6800de60-836c-4b53-8247-81afb6a14ea8&blockID=7&regionID=78&lang=ru&type=NEWS

www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults?tab=rpbu