Новости рынков | Сбербанк РСБУ 10 мес 2024г: чистая прибыль Р1,32 трлн (+5,2% г/г), октябрь 2024г: чистая прибыль Р134,2 млрд (+1% г/г)

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

За 10 месяцев 2024 года чистая прибыль ПАО Сбербанк выросла на 5,2% г/г и составила 1 327 млрд руб. при рентабельности капитала 23,9%.

В связи с ростом ключевой ставки сохранился тренд на замедление кредитования частных клиентов: выдачи снизились на 16% по отношению к сентябрю, общий прирост розничного портфеля составил 0,8%. В части корпоративного кредитования спрос оставался достаточно высоким, кредитный портфель вырос на 2,7% в реальном выражении преимущественно за счет финансирования крупнейшего бизнеса с высоким кредитным качеством. При этом сохраняется устойчивая динамика привлечения средств как розничных, так и корпоративных клиентов: прирост составил 1,6% и 0,9% соответственно, а общий объем превысил 39 трлн руб.

• Количество розничных клиентов выросло на 1,2 млн человек с начала года до 109,7 млн человек. Число активных корпоративных клиентов — 3,2 млн компаний.
• Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app + web) выросло до  83,3 млн человек (+1,4 млн с начала года),
  а количество ежедневных пользователей (DAU) выросло до 43,8 млн человек. Показатель DAU/MAU превышает 52%.
• Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 12,8 млн с начала года и превысило 90 млн клиентов.
• Число пользователей подписки СберПрайм продолжает уверенный рост благодаря обновлению преференций для подписчиков. Их число увеличилось на 7,0 млн с начала года и превысило 17 млн человек. 

• Розничный кредитный портфель вырос на 0,8% за месяц и на 11,9% с начала года до 17,4 трлн руб. Частным клиентам в октябре было выдано 405 млрд руб. кредитов.
  • Портфель жилищных кредитов вырос на 7,7% с начала года или на 0,9% за месяц на фоне получения дополнительных лимитов на семейную ипотеку и составил 10,9 трлн руб. В октябре банк выдал 206 млрд руб. ипотечных кредитов.
  • Портфель потребительских кредитов вырос на 6,2% с начала года до 4,1 трлн руб. Снижение кредитного портфеля на 1,5% в октябре стало следствием высоких ставок в экономике и регуляторных ограничений потребительского кредитования. Выдачи в октябре составили 131 млрд руб.
  • Портфель кредитных карт прибавил 2,7% за месяц или 37,7% с начала года, а объем портфеля составил 2,2 трлн руб.
    • Сбер выпустил новую молодежную кредитную СберКарту для клиентов от 18 до 23 лет. Она включает все преимущества кредитной СберКарты и имеет ряд дополнительных опций: кешбэк 10% от партнёров Сбера, сниженную ставку в актуальных для клиентов категориях и яркий дизайн.
  • Корпоративный кредитный портфель увеличился на 3,2% за месяц (+2,7% без учета валютной переоценки) и составил 27,5 трлн руб. С начала года портфель вырос на 17,8% (+16,3% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано 2,3 трлн руб. кредитов.
  • Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности осталась на уровне 2,1%.
• Средства физических лиц превысили 26,5 трлн руб. и выросли на 1,6% за месяц на фоне выгодных предложений по вкладам Банка (+1,3% без учета валютной переоценки). С начала года рост клиентских средств составил 17,3% (+16,2% без учета валютной переоценки).
• Средства юридических лиц выросли на 0,9% за месяц до 12,5 трлн руб. (+0,2% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 14,7% (+12,3% без учета валютной переоценки).
• • Чистые процентные доходы выросли на 13,2% г/г за 10М 2024 до 2 134,2 млрд руб. на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в октябре составил 2,6% г/г.
  • Чистые комиссионные доходы увеличились за 10М 2024 на 6,9% г/г или на 6,6% г/г в октябре до 615,2 млрд руб. в основном за счет роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций.
    • Сбер демонстрирует уверенное развитие в области эквайринга, заняв долю в 9,1% от общего объема мировых транзакций. По числу обработанных операций в 2023 г. Сбер стал вторым среди крупнейших эквайеров мира, согласно отчету The Nilson Report.
  • Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 10М 2024 увеличились на 2,4% г/г и составили 565,3 млрд руб. В октябре данный показатель составил 68,8 млрд руб., существенное влияние на динамику которого оказало обесценение рубля.
  • Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,4% за 10М 2024 и 1,1% в октябре 2024 г.
  • Операционные расходы выросли за 10М 2024 на 17,6% г/г до 784,8 млрд руб. В октябре операционные расходы составили 87,4 млрд руб. и увеличились на 10,4% г/г.
  • Отношение расходов к доходам за 10М 2024 составило 26,6%, а в октябре — 29,8%.
  • Чистая прибыль Сбера за 10М 2024 выросла на 5,2% г/г до 1 327,5 млрд руб. при рентабельности капитала в 23,9%. В октябре Сбер признал переоценку отложенных налоговых активов и обязательств по ставке 25%. Чистая прибыль за отчетный месяц составила 134,2 млрд руб., рентабельность капитала 24,2%. 
  • Базовый и основной капитал изменились незначительно за месяц и составили 5,6 и 5,8 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка вырос на 0,7% за месяц до 6,5 трлн руб.
  • Коэффициенты достаточности базового и основного капитала снизились на 0,3 пп за месяц до 10,1% и 10,4% соответственно на 1 ноября 2024 г. за счет ускоренного роста активов, взвешенных с учетом риска, ввиду применения повышенных макропруденциальных надбавок.
    • Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за июль–октябрь 2024 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 4 месяца на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 0,7 пп.
  • Коэффициент достаточности общего капитала составил 11,7% на 1 ноября 2024 г. и снизился на 0,2 пп за месяц.