Новости рынков

Новости рынков | Прибыль банковского сектора в 2кв 2024г сократилась до 0,8 трлн руб (в 1кв - 0,9 трлн руб)— Обзор Банка России

2 квартал 2024г — Обзор Банка России:

Прибыль банковского сектора в 2кв 2024г сократилась до 0,8 трлн руб (в 1кв - 0,9 трлн руб)— Обзор Банка России



  • Сокращение прибыли до 770 млрд  с 899 млрд руб. в 1к24 (-129 млрд руб., -14%) вызвано: ростом операционных расходов на 124 млрд руб. (+15%, в начале года они традиционно низкие), в том числе на рекламу (+37 млрд руб., в полтора раза) и страхование (+16 млрд руб., +25%), в основном за счет отчислений в АСВ из-за роста базы и расширения периметра застрахованных лиц в рамках 177-ФЗ  -снижением доходов от инвалюты на 96 млрд руб.  (-76%), до 30 млрд руб., в основном из-за убытков от переоценки ОВП (-83 млрд руб.), так как рубль укрепился на 7,7%;  - убытком от ценных бумаг на 34 млрд руб.  (после 42 млрд руб. доходов в 1к24), в основном из-за отрицательной переоценки ОФЗ вследствие ожиданий по ужесточению ДКУ.
  • Прибыль в 1п 2024г составила 1,7 трлн руб., при этом доходность на капитал с учетом роста бизнеса сократилась до 22,8 с 27,3%. Банки нарастили основную прибыль на 290 млрд руб. (+20%, до 1708 млрд руб.)
  • Заметно выросла стоимость кредитного риска (CoR) в рознице (на 0,8 п. п., до 2,4 п. п.), превысив среднеисторический уровень (~2,0%). Это результат продолжающегося вызревания кредитов, выданных высокорискованным заемщикам по высоким ставкам в конце 2023 – начале 2024 года.
  • ОВП (открытая валютная позиция) увеличилась до 6,5 млрд долл. США (+0,3 млрд долл. США), при этом ее отношение к капиталу сектора снизилось на 0,3 п. п., до 4,0% (при лимите в 10% капитала) из-за укрепления рубля на 7,7%.
  • Рост ипотечного портфеля ускорился до 6,3% после умеренных 2,6% за 1к24 в связи с ожидаемым ужесточением условий господдержки с 01.07.24. Выдачи ипотеки выросли до 1,8 трлн с 1,1 трлн руб. в 1к24 (+71%). При этом в сегменте строящегося жилья (ДДУ), обеспеченного господдержкой более чем на 90%, они увеличились в два раза (до 1,0 трлн с 0,5 трлн руб. в 1к24). В сегменте готового жилья (неДДУ) рост выдач был более умеренным (+44%, до 0,8 трлн с 0,6 трлн руб. в 1к24), но и здесь основной объем пришелся на льготные кредиты на покупку готового жилья от застройщика. В целом доля господдержки в ипотеке, выданной в 2к24, достигла рекордных 82% (предыдущий максимум – 75% в 4к23). Самой популярной программой оставалась «Семейная ипотека»: за 2к24 выдано 765 млрд руб. (52% всех льготных кредитов), при этом часть кредитов выдана в рамках комбинированных продуктов.
  • Показатели качества ипотечного портфеля сохраняются на хорошем уровне: доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL 90+) на 01.07.24 составила 0,6%. Такие кредиты на 64% покрыты резервами.
  • Рост портфеля потребительских кредитов ускорился до 5,9 после 3,7% в 1к24, что в основном обусловлено высокой потребительской активностью P и ростом доходов населения. Выдачи потребительских кредитов R выросли на 16% (до 3,2 трлн с 2,8 трлн руб. в 1к24). Около 50% общего объема выдач по-прежнему приходится на кредитные карты (1,5 трлн руб.): в условиях высоких ставок по вкладам заемщикам выгоднее сберегать деньги, а для оплаты текущих расходов пользоваться кредитными картами в бесплатный льготный период. При этом на карты, эмитированные непосредственно в 2к24, приходится только ~20% всех выдач по кредитным картам.
  • Темпы роста портфеля автокредитования ускорились до 13,7 после 11,5% в 1к24, а в годовом выражении достигли 60%. Объемы выдач при этом увеличились на 30%, до 513 млрд с 394 млрд руб. в 1к24. Основной причиной стали опасения заемщиков относительно дальнейшего роста цен, увеличения ставок по кредитам с учетом ужесточения ДКП, а также возможного повышения утилизационного сбора с 01.10.24. Кроме того, спрос на автокредиты поддерживался за счет госпрограмм, распространяющихся на отечественные автомобили, и субсидируемых продуктов китайских автопроизводителей.
  • Рост корпоративного портфеля, включая МСП и госсектор, ускорился более чем вдвое, до 5% (+3,8 трлн руб.) по сравнению с 1к24 (+2,4%). • Кредиты в рублях выросли на 5,7% (+3,6 трлн руб.). При этом четверть прироста приходится на кредиты застройщикам жилья, которые слабо чувствительны к жестким ДКУ – ставки по ним зависят от наполнения эскроу. Рост портфеля таких кредитов ускорился до 13% (+0,9 трлн руб. по сравнению с 0,3 трлн руб. в 1к24). Прочие компании привлекали средства для оборотного финансирования в условиях роста операционных затрат, в том числе на заработную плату сотрудников и логистику. Кроме того, сохранялся спрос на кредиты под текущие инвестиционные проекты, в основном со стороны госкомпаний.
  • Кредитный портфель субъектов МСП (в соответствии с Реестром МСП) вырос на 10,3%, до 14,3 трлн руб. (+1,3 трлн руб.), но большая часть прироста (~0,8 трлн руб.) приходится на компании, которые по сути не являются МСП и попадают в Реестр по формальным критериям (в основном застройщики).
  • Портфель долговых бумаг за 2к24 сократился на 0,5 трлн руб. (-2,2%) с исключением собственных еврооблигаций в объеме 0,2 трлн руб., выкупленных в рамках замещения. Вложения в ОФЗ снизились на 0,3 трлн руб., несмотря на то что банки выкупили ~75% новых размещений (0,3 трлн из 0,4 трлн руб., в основном долгосрочные с фиксированным купоном) за счет: ‒ отрицательной переоценки бумаг на 0,3 трлн руб.; ‒ погашений на 0,2 трлн руб.; ‒ продаж прочим участникам рынка на 0,1 трлн рублей.
  • Корпоративные средства e выросли на 2,2% (+1,2 трлн руб.) после сокращения на 0,7% (-0,4 трлн руб.) в 1к24. В основном росли рублевые средства (+2,7%, +1,2 трлн руб.), приток распределен по компаниям из широкого круга отраслей.
  • Средства населения (без учета счетов эскроу) увеличились на значительные 3,1 трлн руб. (+6,5%, +3,8% за 1к24), что уступает только рекордному приросту 4к23 (+4,4 трлн руб.). Почти треть прироста вызвана капитализацией процентов по вкладам, ставки по которым также росли. Кроме того, на динамику положительно влияет увеличение доходов граждан.


cbr.ru/Collection/Collection/File/50640/analytical_review_bs-2024-2.pdf

полезные записи за 24 часа

★9 13 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★5 22 Самое красивое место на Земле!
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 96 Назовите компании российского рынка акций которые:
★4 2 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★4 19 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★4 105 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★5 11 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★3 3 ЦБ таргетируя инфляцию в 4% предлагает кому то ещё меньше есть, что бы накормить остальной мир!
★3 64 10 лямов можно не возвращать
+150 22 Самое красивое место на Земле!
+124 57 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+123 34 В поисках инфляции в 4%
+97 105 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+94 28 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+91 137 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
+73 39 Залипон
+72 176 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
+61 29 Следующим президентом США станет Илон Маск
+59 64 10 лямов можно не возвращать

самые обсуждаемые сегодня

137к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
105к Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
82к ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
57к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
43к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
33к Ну что тебе сказать про Сахалин...
29к Следующим президентом США станет Илон Маск
28к СБер /LQDT . Всё никак.
27к Я в шортах, но..
33к Гараж за 100000 рублей

теги блога Nordstream

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн