markets report 29/5/23

Всем последний понедельник весны! Выпуск 288

Уолл стрит закончил неделю на очень позитивной ноте, даже учитывая данные по подросшей инфляции и увеличившихся потребительских расходах, поэтому настроение у всех как ни странно хорошее. NASDAQ 100 поднялся сильно выше 14 000 на новый максимум, потому что в секторе все еще находятся в эйфории от ИИ. Широкий рынок же в пятницу радовался положительным продвижениям в переговорах по потолку госдолга и Ого!!! Вот это сюрприз!!! они все таки договорились, вот это шок, дефолта не будет, шоу закончилось, занавес, расходимся. Поэтому Индекс SnP вырос чуть выше 4200 пунктов, хоть и на чуть пониженных объемах, но закрыв неделю на максимуме перед длинными выходными. Сегодня Америка не торгуется, но позитив завтра похоже продолжится.

Техи продолжают отыгрывать хайп, связанный с ИИ. Как говорят стратеги из Citi, кстати поднявшие свои прогнозы по этим акциям, движения связанные с ИИ конечно чрезмерные, но потенциал для развития и применения еще огромен и типа они пока не рекомендуют шортить технологические акции особенно связанные с ИИ. ТО есть возможно хайп продолжится и на этом котировки еще подрастут. Но вообще надо сказать что не смотря на сильный рост, в LR техи могут быть хорошей инвестицией потому что процентная ставка с большой вероятностью когда-нибудь все таки развернется, что будет драйвером для роста этих акций. Ну а пока они уже в этом году лидируют по росту с очень большим отрывом от остальных секторов.

На фоне эйфории с ИИ акции MRVL подскочили на 32%, заявив что они удвоят доход связанный с ИИ в этом году. Рынок похоже в это поверил, потому что рост ракетообразный, и судя по всему продолжится. Похоже на начало нового тренда поэтому акция может пойти к своим историческим хаям, то есть налить еще процентов 20-30. NVDA пока тоже не собирается оступать от своей новой вершины. Хотя акция выглядит привлекательно для шорта, и у многих чешутся руки. Оно и понятно откат когда-нибудь случится, вот только нужно быть осторожными, потому как пока бумага горячая, но не перегрета, все таки бац и перевалила за капитализацию в $1 трлн.

Тут я хочу сказать пару слов в поддержку Катюхи Вуд, которую сейчас многие стебут ибо выяснилось что ее фонд продал акции NVDA, а потом начался рост, прибыль упущена бла бла бла. Ну во1ых задним числом все супер умные. Во2ых в том месте где продавала Катюха, ростом вообще не сильно пахло и наоборот казалось что акция еще сложится, поэтому продажа выглядит более чем нормально. Ну и самое главное 3их большинству таких комментаторов до Катьки как до луны, а трейдеров не совершавших ошибок и фиговых сделок я не знаю и это просто невозможно. А Катька молодец. Справедливости ради ARKK конечно прилично сложился но последнее время падать перестал и топчется в боковике, поэтому Катюха еще возможно всем покажет.

Важный моментик с ростом индексов и договоренности о потолке госДолга, все это происходит на фоне пока подрастающего доллара и так же чутке подрастающей доходности трежерей, что как бы не есть хорошо и моментик настораживающий, про него не стоит забывать.

Наш рынок продолжает подрастать и это радует его участников, RTS пытается уйти выше от уровня в 1000 пунктов, но тут без поддержки USDrub будет сложно, а российская валюта пока цементируется в районе курса в 80 рублей за доллар. Кстати напомню, что до начала военного конфликта, когда на наш валютный рынок пришла ооочень большая волатильность, до этого в спокойное время именно курс 80 был привычным локальным максимумом на протяжении 2х лет. На этом курсе он пока и держится. IMOEX пытается пойти еще выше и скорей всего у него получится, потому что пока рынок в позитиве и хочет еще дивидендов.

Аналитики из ВТБ сделали хорошую подборку из бумаг, которые могут еще налить в этом году хорошие дивы. В перспективную команду вошли TATN, MTSS, SBER, LKOH и PHOR. Годовая дивидендная доходность этих компаний может составить от 10 до 16%. Директора PHOR уже рекомендовали к выплате 264р на акцию, если акционеры это одобрят, то закрытие реестра будет 11 июля. Так же многие аналитики обращают внимание на акцию FLOT, которая хорошо отчиталась как следствие подросла на 7%. Акция восстановилась после падения от начала СВО, но считается что она продолжит быть главным бенефициаром от наложенных санкций и поэтому бумага перспективная, и скорей всего тоже возобновят дивидендные выплаты.

Котировки европейского газа продолжают опускаться все ниже не меняя тенденции. Американский СПГ тоже делает потуги сходить снова вниз. Аналитики Bloomberg указывают что ценник хоть и не надолго но может опуститься в отрицательную зону как тогда с нефтью пару лет назад. Причиной тому может стать пока супервялый спрос на фоне переполненности газовых хранилищ. Поэтому если спрос заметно не увеличится, газ похоже будет спускаться ниже и снова тестировать пока минимальную планку в $2.  

Желаю всем хорошего солнечного начала новой недели!!! Пусть дела будут легкие, настроение хорошее, а сделки удачные!!!  Всем ПИС йО!