ООО «Ультра» возвращается на облигационный рынок и готовит новый выпуск облигаций

25 мая Московская Биржа зарегистрировала второй выпуск биржевых облигаций ООО «Ультра» под номером 4B02-01-00481-R от 25.05.2023.

ООО «Ультра» готовит к размещению второй выпуск биржевых облигаций серии БО-01, который был зарегистрирован Московской Биржей 25 мая под номером 4B02-01-00481-R от 25.05.2023. Информация раскрыта на сайте Московской Биржи.

Предварительные параметры: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода —16% годовых на 1— 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. YTM — 17,2%. Планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости биржевой облигации ежеквартально в даты окончания 21, 24,27,30,33,36,39,42,45 купонных периодов и 28% в дату окончания 48 к.п. Дата торгов будет уточнена позже.

Привлекаемые средства по второму выпуску бирже¬вых облигаций компания планирует направить на по¬полнение оборотных средств для развития новых направлений деятельности.

Эмитент ООО «Ультра» входит в ГК «Ультра», являясь ключевым юридическим лицом и основным контрагентом по сбыту продукции. Напомним, что группа компаний обладает двумя собственными заводами и развивает производство в рамках следующих направлений: строительная и декоративная сетка, стеллажи, системы хранения, декоративные панели, компьютерные столы и канцелярские товары, сложный инвентарь для пчеловодства. При этом, подразделения ГК самостоятельно обеспечивают полный цикл работ: от обработки сырья и производства до реализации товаров, которая осуществляется через 2 собственных филиала в Москве и Туле, а также через сотрудничество с клиентами, общее число которых в 1 квартале 2023 году составило 149.

Более подробная информация про компанию и её актуальные финансовые результаты содержится в презентации о компании за 1 кв. 2023 года.

Напомним, что эмитент — не новичок облигационного рынка. В 2019 году эмитент ООО «Ультра» впервые вышел на облигационный рынок, разместив выпуск на 70 млн руб. В 2022 году компания успешно погасила долг, ни разу не нарушив своих обязательств перед инвесторами.