МТС раскрывает результаты, а зарабатывает Система

⚡️МТС раскрыл финансовые за 3 квартал 2022.

📌Но на мой взгляд, ключевая история не эта 👇

👉 Рост выручки от услуг связи в России на 2,1% гг. до 110,3 млрд руб.

👉 Сегмент Финтеха показал рост выручки на 47,9% гг до 18,7 млрд руб.

👉 Увеличение количества клиентов МТС Банка на 18% гг.

👉 Количество пользователей Экосистемы увеличилось до 12,8 млн +63 г/г

👉 CAPEX компании снизился на 15% до 74,8 млрд руб.

👉 Чистый долг вырос в 3кв2022 на 4,6% г/г

🧳 Дополнительный драйвер в будущем может быть, что МТС Travel запустила сервис бронирования отелей по России.

🗯 МТС демонстрирует хорошие темпы развития Digital сферы, что позволяет ее оценить не просто как телекоммуникационную компанию, а как представителя IT-индустрии, что показывает крайне высокую рыночную недооцененность компании на долгосрочном периоде

При этом я бы обратил внимание, не на сам МТС, на ее ключевого акционера 👇

🔝 А главный акционер — АФК Система

И тут открывается интересная история 🧐

Несмотря на то, что АФК Система отчиталась за 9 месяцев 2022 года по РСБУ с убытком, который составил 👉 139,52 млрд, рублей против +41,47 млрд в предыдущем году.

👉Выручка при этом +48,5% до 34,905 млрд рублей против 23,506 млрд рублей годом ранее.

АФК Система сейчас покупает активы с дисконтом (ранее 👉 тут)

А сегодня:

👉 Вероятна покупка ИКЕА

👉 Сообщила о покупке 47.7% акций Zarina и Love Republic

👉 Купила контрольную долю в производителе электросудов Emperium

👉 Купила 75% Кристал-фишь для создания рыбопромышленного холдинга.

📌 С точки зрения техники, компания находится на локальном околоисторическом «дне» показывая сильную перепроданность на торгуемся периоде в месяц, что может быть интересно для долгосрочных инвесторов

🖊 При этом существуют колоссальные риски с возникшим долгом у компании ввиду реализованных ряда рыночных событий и текущими сделками M&A

*не является ИИР

Мой ТГ @aboutdiv #система #мтс #сегежа