ГК «Сегежа» 2 сентября за час проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

1 сентября. — ГК «Сегежа» 2 сентября с 12:00 до 13:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-06R объемом 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона — 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,19% годовых. Купоны квартальные.

Организатор и агент по размещению — инвестбанк «Синара».

Техразмещение запланировано на 6 сентября.

После февраля «Сегежа» выходила на долговой рынок дважды. В конце мая она разместила выпуск 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года на 7 млрд рублей. Сбор заявок проходил по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций. Финальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 97,75% от номинала. В начале июня «Сегежа» доразместила выпуск на 1,2 млрд рублей по аналогичной цене. Ставка купона по займу составляет 11% годовых.

В середине августа компания разместила выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей по ставке 10,75% годовых.

В декабре 2021 года ГК «Сегежа» на внеочередном собрании акционеров утвердила восемь выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R — 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения — не более 15 лет, купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 57,2 млрд рублей.

Segezha Group — вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система» (контролирует 62,2% капитала компании). Segezha является крупнейшим лесопользователем в РФ (общая площадь арендуемого компанией лесфонда — 15,7 млн га, объем расчетной лесосеки — 22,7 млн куб. м.), вторым в мире производителем промышленных мешков и многослойной бумаги для упаковки, третьей в Европе компанией по объему выпуска пиломатериалов, занимается производством фанеры, клееных балок и CLT-панелей.

Основные активы компании расположены на Северо-Западе РФ (Карелия, Архангельская и Вологодская области) и в Сибири (Красноярский край и Иркутская область). Компания также имеет семь заводов по производству бумажной упаковки в Европе: в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии (Segezha Packaging).