SoFi Social 50 ETF: инвестируем в “народную мудрость”?

Как показатели события последних месяцев, инвестиции “глупых” денег порой могут с лёгкостью обойти самых профессиональных инвесторов. Так почему бы не поучаствовать в этом тренде? К счастью для нас есть ETF, который отслеживает наиболее популярные истории текущего месяца. С ним мы сегодня и познакомимся.

SoFi Social 50 ETF (NYSE:SFYF)  — небольшой американский ETF, инвестирующий в 50 самых популярных компаний среди 100,000 пользователей брокерских счетов SoFi Finance. Доля каждой компании прямо пропорциональна её популярности, а сам состав портфеля ребалансируется в конце каждого месяца. Таким образом фонд пытается инвестировать в самые “хайповые” инвестиции каждого месяца.

В состав фонда входят такие популярные активы как: AMC Entertainment Holdings (11.79%), Tesla (6.53%), Apple (6.15%), GameStop (5.79%), NIO (4.4%), Amazon (4.23%) и прочие известные акции.

Ключевые преимущества:

— Высокая доходность. Вложения в “хайповые” активы были ключом к богатству в последнее время. На графике ниже отлично видно, как фонд с лёгкостью обогнал S&P за последний год, 92% против 35%.

— Диверсификация. В фонд входит широкий спектр активов от сверхрискованных, вроде AMC, до чуть более традиционных, вроде Amazon и Apple. При этом доля каждого не может превышать 10%, что снижает риски отдельных эмитентов.

Основные недостатки:

— Высокий риск. Фонд появился очень вовремя. Практически весь 2020 прошёл под знамёнами хайповых активов, чья оценка редко имеет что-то общее с реальностью. Ждать таких же темпов роста сложно, а вот упасть они могут легко и надолго. Более того, исторически с мая 2019 (начало работы) до пандемии фонд отставал от S&P 500, 7% против 19%.

— Редкая ребалансировка. Ежемесячная ребалансировка в месяц не зацепляет самые громкие мем-акции, либо зацепляет, когда уже поздно и основной всплеск цены уже прошел. Существует серьёзный шанс купить на пиках и продать на дне месяцем позже, когда “хайп” по очередной мем-акции сойдёт на нет.  

— Требует зарубежного брокера. Для покупки понадобится счет в Interactive Brokers или других крупных зарубежных брокерах с выходом на американский рынок.

Заключение:

Задумывался о высокорискованных инвестициях в популярные активы, но не решался из-за сопутствующего риска и проблем с управлением? Тогда этот фонд может стать интересным выбором для спекулятивной части портфеля. Главное только осознавать всю волатильность такого вида инвестиций и не делать подобные фонды основой своих инвестиций.

Больше информации, обзоров и новостей на нашем Telegram-канале @investorylife.