Блог им. EnhancedInvestments

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 12-19 апреля 2019

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:

 

  • Русал подорожал на 3.1%1 на фоне роста индекса Мосбиржи на 0.2%, несмотря на укрепление рубля. Также негативен рост цен на электричество в Восточной Сибири и снижение цен на никель. Позитивен рост цен на алюминий, медь, палладий и платину и снижение цен на глинозем, рост цены акций Норникеля. Целевая цена снизилась на 10%, а потенциал роста уменьшился на 13%. Компания покинула тройку наиболее привлекательных. Мы немного нарастили позиции по ценам, близким к минимуму недели, и значительно сократили по ценам, близким к максимуму. Адвокаты Олега Дерипаски создадут фонд размером $600 тыс. для выплаты журналистам, которые будут расследовать причины попадания бизнесмена под санкции США (Lenta.ru). Металлургов освободят от оплаты зарезервированной на зиму энергомощности, что может на 20-25% сократить платеж за мощность ( Ведомости). Русал и американский стартап Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в штате Кентукки в США стоимостью $1.6 млрд. и мощностью 300 тыс. т готовой продукции в год. Русал получит 40% прокатного завода и будет ежегодно поставлять 200 тыс. т металла на новое предприятие, инвестиции Русала составят $200 млн. (Ведомости).
  • Распадская выросла на 2.8%, несмотря на укрепление рубля. Также негативно снижение цены на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена снизилась на 3.7%, а потенциал роста сократился на 6.3%.Акционеры Распадской утвердили размещение по закрытой подписке дополнительной эмиссии акций в размере 0.013% от уставного капитала на общую сумму 12 млн. рублей (Финам). Угольщиками Кузбасса было добыто за март 2019 года коксующихся марок угля 6.9 млн. тонн (в марте 2018 года – 5.9 млн. тонн) (metallicheckiy-portal.ru).
  • Акции Энел Россия подросли на 0.7%. Позитивен рост цен на электроэнергию в зонах Юг и Урал и ослабление тенге. Негативно снижение цен в зоне центр с поправкой на сезонность. Целевая цена выросла на 15%, а потенциал роста увеличился на 14%. Целевая доля выросла, компания вошла в тройку наиболее привлекательных. Совет директоров Энел Россия рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере 0.141471 руб. на акцию (RNS), что составляет 13.7% от текущей цены.
  • ММК не изменился в цене. Позитивен рост внутренних цен на холоднокатаный и оцинкованный прокаты и прокат с полимерным покрытием, роста цен на горячекатаный прокат в Китае, снижения цен на железную руду и коксующийся уголь в Китае. Негативно снижение внутренних цен на горячекатаный прокат, экспортных цен на плоский прокат и цен на холоднокатаный прокат в Китае. Целевая цена и потенциал роста увеличились на 2%. Общие продажи товарной продукции ММК за 1кв19 относительно 1кв18 снизились на 1.6%. Средняя цена реализации российского подразделения ММК снизилась в 1кв19 на 10.7% по сравнению с 1кв18 (ММК).
  • Сургутнефтегаз привилегированный припал на 2.0% на фоне укрепления рубля. Негативно также снижение внутренних розничных цен на нефтепродукты. Позитивен рост цен на нефть, нефтепродукты в ЕС и оптовых цен на нефтепродукты в России. Целевая цена снизилась на 1%, а потенциал роста увеличился на 1%. Мы нарастили позиции. Компания покинула тройку наиболее привлекательных.
  • Из-за укрепления рубля, снижения цен на золото и серебро целевая доля в Полиметалле снизилась до нуля. Из-за снижения целевой доли в Русале выросла целевая доля в Лукойле. Из-за роста потенциалов целевая доля в акциях увеличилась с 74% до 104%.

1Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (10:55) к ценам утра пятницы (примерно 10:25).

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи

 

Период

Фин. рез-тат, % от капитала

Изменение инд Мосбиржи, %

12.04-19.04

1.0

0.2

С начала года

3.1

8.2

     

2018

29.6

12.3

2017

25.6

-5.5

2016

54.3

26.8

2015

121.8

26.1

С начала 2015

474.6

83.6

 

Текущая таблица параметров

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 12-19 апреля 2019

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.


теги блога Усиленные Инвестиции

....все тэги



UPDONW