Lyft Inc. хочет привлечь 2,1 млрд долл от IPO

18 марта 2019
Lyft Inc. определила условия IPO, подтвердив, что хочет привлечь до 2,09 млрд долларов. Каршеринговый сервис предлагает инвесторам 30,77 млн акций класса «А». Диапазон ожидаемой цены составляет 62-68 долларов за акцию.

После IPO у Lyft будет 271,37 млн выпущенных акций класса «А» и 12,78 млн акций класса «В». Владельцы последних будут иметь по 20 голосов на каждую акцию и смогут конвертировать их в акции класса «А», по которым предусмотрен только 1 голос.

The Wall Street Journal в субботу вечером со ссылкой на источники впервые сообщила об условиях IPO, согласно которым Lyft оценивается в 21-23 млрд долларов. Акции класса «А» были утверждены для листинга на Nasdaq Global Select Market под тикером «LYFT. 

Ведущими андеррайтерами являются J.P. Morgan, Credit Suisse и Jefferies.

В 2018 году Lyft получила чистый убыток в 911,3 млн долларов, или 43,04 доллара на акцию, после убытка в 688,3 млн долларов, или 35,53 доллара на акцию, годом ранее. Выручка выросла более чем в 2 раза – до 2,16 млрд долларов с 1,06 млрд долларов.

Lyft планирует IPO в то время, как торгуемый биржевой фонд Renaissance IPO прибавил 28% за последние три месяца, а индекс S&P 500 — 11%.