Блог им. Division_by_zero

Пассивный портфель, который побъет Арсагеру, Чорный квадрат и Сиплого, часть 9

Пассивный портфель, который побъет Арсагеру, Чорный квадрат и Сиплого, часть 9

Предыдущие части сериала:

часть 0. Правила Портфолио-Шоу
часть 1. Покупаем Данахер
часть 2. Покупаем Брукфилд
часть 3. Покупаем Амазон
часть 4. Покупаем самый крутой ресторан
часть 5. Экстрим! Покупки за день до выборов.
часть 6. Holida-a-a-y! Celebra-a-te !!
часть 7. Про NVDA и Pfizer
часть 8. Почему выживают только монстры  


Ну что, сначала о последних закупках
NVDA, которую я купил в свой модельный портфель буквально несколько дней назад, поднялась за это время на 43%
Verisk тоже бодрячком, поднялся на 2 %
Мордокнига, правда, упала на 1% но это ничего

Истинно, истинно говорю я вам — пользуйтесь моментом для покупки качественного тека, пока не пришли роботы и не отобрали у всех работу.
Имена типа Амазона, Фейсбука, Гугла, Нвидии — они будут с нами ближайшие 10-20 лет, и будут радовать своих акционеров охренительным возвратом на инвестиции. В смысле, акционеры будут радоваться, а все остальные — получать Guarranteed Minimal Income и тосковать, покуривая анашку и поедая доширак.
Кто будет платить налоги, вы спросите? Роботы конечно, и владельцы нового тека, то есть новый upper class. Но я, кажется, отвлекся.
Я решил закончить наконец бодягу с наполнением моего модельного портфеля, и перевести последние килодоллары в акции, чтобы завершить сериал, и впредь писать только периодические апдейты о состоянии портфеля
Поэтому, сегодня я добавил в свой портфель два последних эмитента — контору Баффета Беркшайр и Black Rock
Теперь, почему
Беркшайр: совершенно очевидно, что Баффетт со своим консервативным подходом и отвращением к технологиям выпал из телеги современности. Он просрал такие возможности, как инвестиция в Амазон, и, на мой взгляд, может спокойно почивать на лаврах и выйти на пенсию. Что он, на мой взгляд, скоро и сделает. Это не признать может только полностью упоротый поклонник дедушки Баффета. Поэтому, покупка беркшайр- это ставка не на Баффета, а на его последователей, которые, получив в свои руки этот мешок замечательных в общем-то активов, смогут распорядиться ими гораздо лучше, чем Баффет и Мангер. Возможно все — от раздела компании на части, до начала выплаты дивидендов ( намеки на это давали сам Баффет и Мангер на последнем собрании акционеров этой весной, на котором я тоже был)
Беркшир по прежнему продается со скидкой к своей intrinsic value, и по прежнему будет компанией, где менеджмент работает в интересах акционеров, даже после ухода Баффета. Такую культуру быстро сломать не удасться. И люди, которых вырастил Баффет, справятся с задачей ничуть не хуже, я уверен.
Black Rock — тут, надеюсь, даже объяснять особо не надо. Это контора, которая является лидером на рынке управления активами, особенно — на рынке ETF
Всегда хорошо иметь в портфеле игроков, работающих на растущем рынке. Платят неплохие дивиденды, которые и растут очень здорово каждый год.
Когда я вижу такие вот картинки в презентациях BLK для инвесторов, лично мне они греют душу
Пассивный портфель, который побъет Арсагеру, Чорный квадрат и Сиплого, часть 9

Правда, последние пару лет рост EPS у Black Rock немного застопорился, но я считал и считаю что на сегодняшнем рынке надо инвестировать в монстров, а Black Rock таковым и является.
По итогам всего этого ОКОНЧАТЕЛЬНО СФОРМИРОВАННЫЙ портфель выглядит вот так
Пассивный портфель, который побъет Арсагеру, Чорный квадрат и Сиплого, часть 9


Теперь небольшой вопрос к сообществу
У меня в рамках моего небольшого бизнеса намечается на следующей неделе автопробег по US of A, по маршруту Торонто — Даллас
Если это кому-то интересно, я могу наснимать в дороге фоток и сделать репортаж, приправив его соображениями о состоянии американской экономики вообще, и о инвестициях в американские акции в частности
Если это кому то интересно, то лайкайте пост, и подписываетесь на мой канал.
Опа, забыл, что у меня нет никакого канала.
Ок, тогда просто лайкайте пост.

Футуристические заметки
1. Как понимать биткойн
2. Как понимать Теслу
3. Куда денутся все безработные
4. Про умножение матриц 
5. Когда наступит пора вкладываться в блокчейн — банки

Александр едет в гости к Дедушке Баффету (сериал закончен):
Часть 0: Американский Шадрин. В гости к Дедушке Баффетту 
Часть 1: Как меня забаннил Шадрин
Часть 2: осталось 50 дней. Почему долгосрочным инвесторам надо переходить с отрубей на пиво
Часть 3: осталось 48 дней. О стратегическом подходе к инвестированию
Часть 4: осталось 45 дней. Лже-Баффетт из Техаса
Часть 5: Откровения долгосрочного инвестора часть 1.
Часть 6: поездка в Омаху, день первый !
Часть 7: Загадочное письмо | По баффетовским местам Омахи | Регистрация на годовое собрание
Часть 8: Собрание Акционеров !
Часть 9: Подводим итоги | Кукла Александра ищет новых владельцев
Часть 10: Как Баффет меняет свою стратегию | Лучшие альтернативы Беркшира

Машинное обучение (сериал продолжается)
Часть 1. я думал-думал, я все понял — про машинное обучение в применении к трейдингу
Часть 2. грааль почти не виден
Часть 3. Reminiscences of machine learning operator, или поездка на Красное Море (этот пост)
★17

ТС, расскажи еще как там простой народ в ЮСА смотрит на криптолихорадку и какая средняя температура по больнице?)
avatar

cfree0185

cfree0185, никак не смотрит
криптолихорадка охватила пока только очень небольшой процент технарей
именно поэтому, и по массе других причин, я считаю, что надо покупать эфир
+ Всё, подписываюсь на канал)))
КААААААЙФФФФФФФФФ
жги еще.
МАЛАДЦА. уважаю
ММВБ завалился...
Пора хайтеку выступать с показательными скидками...
На цену акций…
Что то по Данахеру no gain,only pain!((
avatar

Сергей

Сергей, там в портфеле есть позиция под названием Fortive
это компания, которая отпочковалась от Данахера где то год назад, и которую ее акционеры получили бесплатно
При этом, цена самого Данахера ожидаемо упала, и только недавно выросла до уровня, который был до Spin-off (что замечательно само по себе !)
Поэтому при расчете возврата на DHR надо учитывать бесплатную долю в Fortive. Тогда получается 32%, что неплохо за год и лучше, чем большинство других эмитентов в моем портфеле.
И именно поэтому Fortive в моем портфеле показан с нулевым Cost Base — потому что его дали бесплатно всем акционерам DHR, кажется, одну акцию FTV за каждые 6 DHR
Андрей Л (division_by_zero), спасибо за ответ! Я так понимаю, контора последние несколько лет понакупала кучу всего, что Сечин обзавидуется)), а потом эту кучу выделила в отдельную компанию.
Сергей, это скорее стратегическое решение
Danaher стремится заниматься всяким биотеком, и они выделили промышленные технологии в отдельную компанию
хотя, мне причины этого spin-off-а тоже не очень понятны если честно
Андрей Л (division_by_zero), что думаете по поводу ритейлеров (brick-and-mortar). Многих похоже скоро смоет навсегда, но пара живчиков останутся. Ну не будут-же люди в самом деле шмотки только в амазоне покупать. Тот-же амазон совсем похоже не против физических магазинов (недавнее открытие первого brick-and-mortar-bookstore, сегодняшняя сделка с WFM). PS. Хотя с покупкой Whole Foods они похоже поторопились — Lidl ценники еще подсобъет на grocery store (imho)
avatar

vladdidaddi

vladdidaddi, Lidl будет бороться с Walmart-ом скорее
Я так понимаю, что Амазон купил Whole foods, чтобы быстренько их сконвертировать в свою систему Amazon go, где не будет кассиров вообще

Андрей Л (division_by_zero), Ну а из department stores можно во что нибудь в среднесрок вложиться? Macys?JCP? (Sears мы похоже теряем) что там еще интересного есть — KSS?ANF? FL/UA/NKE не рассматриваю, Goodwill/Thrift не предлагать :). Вам там на месте видней по-любому, что деградирует из department stores, а что нет… Вся эта шумиха насчет «department stores умрут, потому что Амазон» имхо переоценивает возможности последнего.
avatar

vladdidaddi

vladdidaddi, если коротко — то лучше не надо
зачем мудрить, покупайте амазон
Андрей Л (division_by_zero), ценник на амазон имхо высоковат. А все вышеперечисленное вполне так себе на 30-40 % отскочит (в обозримом будущем)
avatar

vladdidaddi

vladdidaddi, подумав немного — наверное я бы Костко купил, особенно после того, как они вчера упали
костко таки играет немного на другом поле, чем амазом и whole foods
у нас в районе в костко не протолкнуться, даже по будним дням утром вся парковка забита
Обязательно пишите о своей поездке. И спасибо за пост
avatar

Ivan P

Если Детройт будешь проезжать, то сделай, плиз, фотки самых убитых кварталов. Ну и бомжей каких-нибудь побольше. Порадуй смарт-лаб. :)

Плюсую +++
avatar

JITF

JITF, я себе не враг, по Детройту без охраны ездить
и вообще, я через Баффало поеду
Вот жаль, был бы реальный свидетель. Там говорят получше стало, есть районы где можно и без охраны.

Из Торонто самый короткий путь через Детройт.
avatar

JITF

JITF, мне надо в Баффало по дороге заехать
в Детройте, говорят, правда лучше стало
но самому проверять не тянет

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW