ИИ-агенты vs российская инфраструктура: когда рост упирается в потолок

Когда вчера листал отчёт Яндекса за первый квартал, то обратил внимание на сегмент B2B Tech – один из самых быстрорастущих в экосистеме Яндекса. И меня зацепили две цифры. Первая – сильный прирост выручки направления: +36% (49,5 млрд рублей за квартал). Это контртрендово: большинство B2B бизнесов сейчас теряют выручку.

〰️ Я начал разбираться и понял, в чем дело. На этом этапе мне бросилась в глаза вторая цифра: потребление токенов через Yandex AI Studio выросло в 30 раз год к году – до 109 млрд токенов в марте. И самое важное: 29% всего клиентского потребления токенов приходится на агентов, а не на людей.

⚙️ Для понимания, почему это важно: ИИ-агенты – это автоматизированные системы, которые взаимодействуют с внешней средой и берут на себя фактически функции работников. За квартал на платформе Yandex AI Studio создали >16 тысяч ИИ-агентов.

И это не запросы стартаперов и не пет-проекты. Больше трети компаний из РБК-500 уже сидят на Yandex Cloud, и именно крупные корпораты дают больше половины выручки. И это тектонический сдвиг.

Почему? Потому что агент жрёт токены совсем по-другому.

Когда говорят «бизнес внедряет ИИ», обычно представляют себе это так: сотрудник открыл чат с нейросеткой → спросил → получил ответ → скопировал в документ. Токенов на этом этапе тратится совсем немного. Потребление линейно зависит от числа «кожаных» юзеров. Компания может условно тратить тысячу долларов на оплату десятка подписок в месяц. Даёт ли это прирост продуктивности – вопрос открытый, но скорее нет, чем да.

⚡️Агент работает иначе: получил задачу → сам её декомпозировал → дёрнул API → разобрал данные → опять дёрнул → проверил → скорректировал → довёл до результата. А иногда ещё и передал другому ИИ-агенту, и уже тот работает с данными дальше.

Один агент за день работы может сожрать столько токенов, сколько человек за месяц переписки с чатиком. А агентов у компании может быть сто, тысяча, пять тысяч – по числу автоматизируемых процессов, а не по числу сотрудников.

🔃 Когда на крупной облачной платформе доля агентов доходит до трети – это значит, бизнес перешёл от концепции «давайте оплатим ИИшку дизайнеру и маркетологу и посмотрим, что получится» к концепции «давайте автоматизируем процессы целиком». А учитывая, что это крупный бизнес – получается, что в сферу работы ИИ-агентов пришли серьёзные игроки. И пришли они всерьёз и надолго.

Потому что ИИ-агенты способны трудиться быстрее и эффективнее людей, они приносят бизнесу реальную экономию и легко масштабируются. И чем больше пользы они приносят – тем больше будет спрос на них.

❕ И вот тут возникает главная проблема. Наша инфраструктура к этому не готова.

Российские дата-центры задыхаются. Спрос на вычислительные мощности уже опережает расширение электросетей. Заполненность существующих ЦОДов составляет 95%. Подать заявку на подключение в столице сейчас невозможно (все занято или зарезервировано до 2028 года), прирост числа стойко-мест составляет всего около 5% в год – это ничтожно мало, т.к. спрос растёт на 25-30% в год. Новые ЦОДы строить дорого и долго – не с текущей ставкой как минимум. Импортозамещение идёт скрипя, инвесторов в сферу почти нет – доходность ЦОДов всего 5-7% годовых, никто не хочет идти в такие проекты.

🌍 Технологический разрыв – ещё больнее.

Наши процессоры Baikal-M (28 нм) сопоставимы с Intel i7 седьмого поколения (2017 год). Baikal-L (12 нм) до сих в разработке и изначально планировался к производству на TSMC, которая слилась ещё в 2022 году.

Собственных мощностей для выпуска современных чипов в РФ нет. 90 нм на «Микроне» – это даже не смешно. Разрыв между доступными внутри страны мощностями и требуемыми для конкурентоспособности 18-28 нм заставляет разработчиков искать обходные пути в Юго-Восточной Азии – а это опять-таки дорого и долго.

🔒 При этом 45% компаний называют безопасность данных главным тормозом для внедрения ИИ. 40% сосредоточены на модернизации инфраструктуры, а не на запуске агентов. А инвестиции в ЦОДы снижены до минимумов – кредиты под 20%+ для финансирования бизнеса с рентабельностью в 5-7% никто брать не хочет.

⏩ Так что ситуация непростая: ИИ-агенты уже здесь, они жрут токены тоннами, бизнес хочет автоматизации, но всё упирается в бетонную стену под названием «нехватка энергии, железа и чипов».

И вот тут мы подходим к главному вопросу:

Можно ли на всё этом заработать? Ответ: ДА.

Но как? Отвечу в следующем посте.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy и max.ru/join/zufD-8BN8LHpjz788qsRV8AEpBjj2imDf6_uksr89tU