Акции ГПН пытаются вернуться в восходящий тренд, для этого необходимо удерживать поддержки ₽492-496. За лонг уже MACD, который вышел в положительную динамику.

Ближайшая цель на отскок — ₽515-516, рост до таких значений дает +3,6% прибыли с текущих. Скромная спекуляция для консервативных трейдеров, любящих бумаги с низкой Beta.

Инвестиционно весь сектор смотрится сомнительно.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

Сегодня Газпромнефть будет презентовать план бюджета на 2026 год, в виду этого интересно рассмотреть, какие технологические решения уже внедрены в операционной деятельности.

⏩ решение: «Когнитивный геолог» (ИИ для поиска запасов)

что это: система, которая собирает геоданные в цифровую модель месторождения и сама предлагает, где искать и как считать запасы. 

что делает: собирает данные по пластам, строит цифровую модель, прогоняет сценарии, выдаёт геологам готовые гипотезы и расчёты. 

эффект: оценка эффекта — 5-6 млрд ₽ в год, а цикл геоанализа сокращается с 6 месяцев до 1-2 недель.

⏩ решение: «Бурение на автопилоте» на Восточно-Мессояхском месторождении

что это: программно-аппаратный комплекс, который бурит участок сам — бурильщик задаёт параметры и нажимает кнопку. 

что делает: держит нагрузку/режимы бурения, ведёт проходку «пачками» (например по 25 м), передаёт телеметрию онлайн в центр управления, предупреждает о рисках осложнений. 

эффект: цифровизация ускорила цикл бурения на 12%, полный цикл строительства скважины сократился с 44 суток до 30; на отдельных секциях механическая скорость выросла до 40%.

Данные за 1п 2025г: 

• Выручка: ₽1,77 трлн (-12,1% г/г) 

• Чистая прибыль: ₽150,4 млрд (снижение в 2,2 раза г/г)

Данные за 2кв 2025г: 

• Выручка: ₽0,88 трлн (снижение на 15% г/г)

• Чистая прибыль: ₽57,82 млрд (снижение в 2,9 раза г/г) 

Столь серьезное падение прибыльности в ГПН (и в отрасли в целом) прямо повлияло на рекомендацию СД по дивидендам — на уровне ₽17,3 на акцию (дивдоходность 3,3%). 

При этом ГПН продемонстрировала позитивные данные в операционном отчете:

• Добыча углеводородов выросла на 4,9% г/г до 65 млн т н.э.

• Объем переработки вырос на 3,9% г/г до 21,69 млн т 

Но дивидендный вопрос в наше время стоит очень остро — инвесторы ищут бумаги компаний, которые готовы щедро делиться денежным потоком. И у которых он внушительный.

Поэтому акции Газпромнефти для меня сейчас выглядят слабо, спекулятивный интерес имеется, но инвестиционно я бы предпочел ЛУКОЙЛ. Положение попрочней будет. 

Совет директоров рассматривает рекомендации по дивидендам за первое полугодие. На этом фоне посмотрим, как цифровые решения поддерживают операционную устойчивость компании. 

В добыче компания опирается на ИИ и цифровые двойники месторождений. Модели помогают планировать бурение и управлять добычей в режиме реального времени. То есть снижается простой оборудования, и поток сырья становится ровнее.

На переработке после модернизации Омского НПЗ работают автоматизированные контуры и цифровые модели управления установками. Система заранее видит отклонения и держит качество на стабильном уровне. Это уменьшает риск остановок и расходы на обслуживание.

Плюс компания переводит свои системы автоматизации на отечественную платформу и развивает «умное» бурение и геонавигацию. Соответственно новые скважины выходят на добычу быстрее и снижается зависимость от внешнего софта. В итоге такие цифровые решения в добыче и на НПЗ снижают издержки, выравнивают операции и поддерживают маржу. Для инвестора это значит более предсказуемый денежный поток и устойчивую базу для дивидендов. 

⛽️ Газпром нефть: последний день с дивидендами — 27,21 ₽/акция. Разбор от 25 июня — smart-lab.ru/blog/1172205.php

Газпром нефть — один из самых системных эмитентов в сырьевом секторе. Можно отнести к категории компаний со стабильными «сырьевыми» выплатами.  

📲 Диасофт (DIAS): последний день с дивидендами — 80 ₽/акция Разбор от 26 июня — smart-lab.ru/blog/1172602.php

Диасофт — один из немногих ИТ-эмитентов с регулярными выплатами, поэтому для диверсификации дивидендного портфеля может быть интересен.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

Сумма существенная, да и сам эмитент системный — будет интересно инвесторам, кто ориентирован на стабильные дивидендные выплаты у сырьевиков.

$SIBN акции компании, при этом, пока не выглядят так интересно и привлекательно — мы остаемся в нисходящем тренде, согласно ранее опубликованному разбору от 26 мая: smart-lab.ru/blog/1159622.php

Поддержка устояла, однако пробоя сопротивления пока не последовало — жду выход из диапазона 🤝

Дивиденды и технологический лидер:

Сегодня на ГОСА Газпром нефти рекомендована выплата дивидендов в размере 27,21 ₽ на акцию — это хороший сигнал для инвесторов, ориентированных на стабильный доход в сырьевом секторе.

Газпром нефть — одна из самых технологичных компаний отрасли. За последние недели компания начала внедрять цифровые двойники производственных объектов и платформу автоматизации, включая предиктивное обслуживание оборудования на всех стадиях добычи и переработки . Также решением стало развитие ERP-инфраструктуры, инструментов RPA и AI через совместные проекты с технологическими партнёрами.

Также ранее:

Газпром нефть опубликовала отчет по МСФО за 1 квартал 2025г: 

•  выручка ₽840,6 млрд (-8,8% г/г)
•  чистая прибыль ₽92,6 млрд (-42% г/г)

…………….

$SIBN показывает приятные по доходности дивиденды, но этого мало для того, чтобы глобально развернуть свои акции — структура нисходящая с декабря 2023 года.

При этом сегодня была попытка пробить ключевую поддержку 510-520 рублей, но новость по дивидендам немного сгладила картину и быки пытаются отскочить на ключевом уровне.

Для первых позитивных ожиданий нужно увидеть закрепление выше 600, а до этого еще далеко. Основной сценарий — пробой поддержки и движение до 450-480.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

Глава разработки ИИ ушел из «Газпром нефти» в Сбербанк, чтобы «трансформировать отечественную науку»

Признанный профессионал в области прикладного ИИ Алексей Шпильман покинул «Газпром нефть» и возглавил новое структурное подразделение Сбербанка — центр «AI для науки».

…………….

Стоит отметить, что Алексей Шпильман действительно спец в своем деле — он имеет многолетний опыт исследований и применения ИИ в «Яндексе» и JetBrains. Также на его счету более 40 статей по ИИ, победы и призовые места в более чем 15 международных соревнованиях по машинному обучению + Алексей лауреат научной премии «Яндекса» в области исследований искусственного интеллекта в номинации «научный руководитель».

Как видите, Сбер получил ценный кадр для дальнейшего развития ИИ и становится «центром притяжения» для лучших спецов в самых разных сферах, теперь еще и в плане искусственного интеллекта.