"Ребалансировка. Как снизить риск и повысить эффективность активов?"

Приветствуем наших подписчиков в горячую пятницу🔔
Наши коллеги инвестиционного цеха первоначально рассчитывали на более реальный сценарий — сохранение ставки 21%, поэтому уже с самого утра Индекс Мосбиржи продолжает расти до уровня 3000 (+1,97%📈)

Также не стоит исключать из внимания неопределенность геополитики из-за приезда С. Уиткоффа в плане урегулирования украинского конфликта, но при этом уже скорого освобождения Курской области.

К чему должен быть готов инвестор?

По мере количества важных событий на этой неделе на фондовом рынке, периодически анализируйте и ребалансируйте портфель. Думаю вы уже усвоили, что любые инвестиции сопряжены с рисками, которые обязательно надо учитывать в структуре портфеля. На сегодня, с учетом укрепления рубля и смягчения негатива геополитики, оптимальный вариант портфеля выглядит так:

акции — 50%
облигации — 40%
золото — 10%

🚩 Для повышения эффективности и доходности портфеля нужно инвестору установить себе величину минимального дохода, например у нас составляет 15-20%. За исключением активов долгосрочных сделок.

🚩 В первую очередь надо обратить внимание на более волатильные активы, которые повышают риск и убыток. Самый свежий пример: акции МТС банка вчера резко упали на -8%📉 после решения о допэмиссии. Аналогичная ситуация может произойти с акциями VK📱 в планах проведения допэмиссии с целью привлечения до 115 млрд руб. Решение будет приниматься на собрании 30 апреля.

🚩 Чтобы снизить риск своего портфеля, на сегодня стоит докупить подешевевшие активы проверенных компаний. Сегодня рассматриваем сектора страдающие от влияния геополитики и санкций, поскольку со временем ситуация может изменится. Например, нефтегазовый сектор зависит от восстановления стоимости мировой цены нефти, которая сегодня колеблется в промежутке 65-66$.

Последний месяц был не самым удачным даже для такой богатой компании как Роснефть🛢️. За этот период цена снизилась на -7,96%📉. Также для ребалансировки и повышения эффективности активов портфеля, стоит докупить подешевевшие компании сектора, но с хорошими дивидендами, сюда хорошо вписывается Лукойл🛢️ (за месяц -6%📉).
Также не забываем о диверсификации для поддержки стабильности портфеля 1-2 раза в год.


Если Вас интересуют другие публикации, заходите на канал: t.me/invest_reichenbach

Любителей разборов компаний и скрытых фактов может заинтересовать рубрика «Авторских расследований»

Для новичков есть «Большая библиотека» с классическим чтением и аудиокнигами