ФПК «Гарант-Инвест» разместила семнадцатый по счету выпуск

Привлеченные с помощью двухлетних облигаций серии 002Р-10 инвестиции в объеме 1,5 млрд рублей компания планирует направить на рефинансирование долга.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершило размещения среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 августа 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих ежемесячных купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».

Как рассказали Boomin в ФПК «Гарант-Инвест», максимальная заявка на покупку бумаг на первичном рынке составила 250 млн рублей, минимальная — 1000 рублей.

Привлеченные инвестиции ФПК «Гарант-Инвест» планирует направить на рефинансирование банковских кредитов. Если сейчас доля банковского фондирования в долговом портфеле компании составляет 68%, а облигационных займов — 32%, то в перспективе двух лет компания планирует достичь паритета между двумя источниками.

ФПК «Гарант-Инвест» активно наращивает присутствие на рынке коммерческой недвижимости Москвы. Сейчас портфель компании включает 16 торговых центров общей площадью 127 тыс. кв. м. На осень текущего года запланировано открытие 17-го объекта — комьюнити-центра WESTMALL площадью 28 тыс. кв. м. В ближайшие недели ФПК «Гарант-Инвест» планирует начать строительство комьюнити-центра в Люберцах, общая площадь которого составит 20 тыс. кв. м. По итогам первого полугодия, посещаемость торговых центров компании составила 18,9 млн человек. Показатель вакантности на 30 июня 2024 г. сократился до 1,89%, что значительно ниже среднего показателя в торговых центрах Москвы (от 6% до 9%). В ФПК «Гарант-Инвест» ожидают дальнейшего снижения доли вакантных площадей.

НКР в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом. В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 14,5 млрд рублей.