Блог им. alexeus

Препарируем публичные портфели и стратегии, ч.4: БУХЛО

Препарируем публичные портфели и стратегии, ч.4: БУХЛО
(предыдущая часть тут)

Сегодня про моё любимое БУХЛО. Это портфель-рекордсмен: при минимальных движениях и элементарном составе он обогнал почти всё — ещё и с бетой ниже рынка (0.92). Состав был прост, но пару месяцев назад немного осложнился:

ABRD — Абрау-Дюрсо (бухло же)
BELU — Белуга Новабёв (бухло!)
MGNT — Магнит (продаёт бухло)
FIVE — Х5 (продаёт ещё больше бухла)
AGRO — Русагро (делает сырьё для бухла)

Тинькофф не давал возможности поучаствовать в IPO Кристалла (и на том спасибо), но на Мосбирже торгуются облигации этой компании. Их я и набрал на ⅙ от портфеля (RU000A105Y14). Акции Пятёры уже больше месяца заблокированы; ну ничего, подождём.

Принцип ребалансировки тот же самый, что и везде: если что-то сильно растёт, продаём 1-2 лота. Если что-то сильно падает, докупаем до нужной доли. Основная проблема с лотом Магнита; 7 тыщ — слишком дофига. Решение одно: увеличивать портфель хотя бы до 1.5 млн (ну, может быть, когда-нибудь).

В БУХЛО вложено 1.1 млн рублей, сейчас его стоимость 1.385 млн. С учётом всех вводов-выводов (XIRR) получается 33% годовых за 19 месяцев (в 2023-м он показал сумасшедшие +75%). С начала 2024 года (YTD) +6%. Индексы Мосбиржи БУХЛО обгоняло довольно сильно, но в июне разрыв подсократился. Коэффициент Шарпа у него 0.85 — лучше индекса, Сортино 1.6 — это в 2 раза лучше индекса.

Пока БУХЛО — самый доходный портфель из публичных (из непубличных где-то рядом крипта, которую я начал докупать год назад).

#портфели #стратегия
13 комментариев
Вполне логично. При такой жизни, как сейчас, только бухать и остается…
Валерий Крылов, как будто это что-то плохое!
Хулиномика, вы считаете, что алкоголизм — это прекрасно?
Валерий Крылов, но что может быть лучше?!
Хулиномика, все :)))

PS: На вскидку десяток дел могу предложить…
Валерий Крылов, огласите весь список :)
Хулиномика, велик, ролики, прыки с парашютом, полеты на параплане, поездки на лошадях, турпоходы, сплавы на лодках, виндсерфинг, дайвинг, горы… все не упомить
Валерий Крылов, Алкоголь - это целый мир!
avatar

Мы пьем не потому, что тянемся к веселью,
И не разнузданность себе мы ставим целью.
Мы от самих себя хотим на миг уйти
И потому к хмельному склонны зелью.

 

Кто пил — ушел, кто пьет — уйдет!
Но разве вечен тот — кто ничего не пьет?!

 

Вино смывает хворь и дух питает мой.
Вино — подсказчик там, где ум витает мой.
Что ярче я найду, коль оба мира блекнут,
Когда глотком вина хрусталь сверкает мой! © О.Х.

avatar
а КЛВЗК почему не вижу в портфеле?
Юра Папироскин, а не даёт его тинькоф
Знаете, какого у вас нет портфеля?
MOEXIT
Непорядок!
avatar
Slavman, берём NVidia на всю котлету и exit готов!

теги блога Хулиномика

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн