📈НЛМК +3.1% В понедельник ЕС опубликовал 12-й пакет санкций, согласно которому до октября 2028 года продлевается льготный период для ввоза в регион некоторых видов российских стальных полуфабрикатов, строго отвечающих необходимым техническим требованиям. Речь идет, в частности, о поставке в регион слябов (CN 7207 12 10) и заготовки (классификация CN 7224 90). Продление временного исключения на импорт российских стальных слябов в ЕС дает NLMK Belgium Holdings (NBH) достаточно времени для перехода к новой бизнес-модели с постепенным введением в производство альтернативных поставок полуфабрикатов🥳

📉Газпром -0.9% Акции пытались расти и в моменте прибавляли более 1% после комментариев менеджмента👉 Коэффициент чистый долг/EBITDA Газпрома по итогам 2023г «останется на комфортном уровне», ниже планки, дающей право отступать от дивполитики. Газпром ожидает EBITDA по группе в 2023г около 2,2 трлн руб., инвестпрограмма 2024г сокращена до 1,6 трлн рублей с 2 трлн рублей в 2023г.
Попытка роста в очередной раз не увенчалась успехом😔 

📈IMOEX +0,2% Индекс замедлил рост, но остаётся в плюсе благодаря росту доллара. Лукойл, Газпром и Сбербанк сегодня в отрицательной зоне и не оставляют шансов на нормальный рост индексу😔

📈Роснефть +1% Александр Новак заявил, что РФ презентовала Китаю проект «Восток Ойл», китайские партнеры в настоящее время его изучают🧐

📉Алроса -0.2% Антон Силуанов заявил, что российские алмазодобытчики, столкнувшись с санкциями со стороны стран G7, перенаправят сбыт на другие рынки.
Заявления министр финансов не смогли успокоить инвесторов😔

📈СПБ Биржа +5,2% Расчетный депозитарий «СПБ биржи» готовит запрос в OFAC с предложением механизмов разблокировки активов. СПБ банк предложит вывести его из-под контроля находящейся под санкциями «СПБ биржи» за счет уменьшения ее доли в уставном капитале, уточнить генеральную лицензию OFAC для распространения ее действия на клиентов участников торгов и продления ее срока. Предложения также включают издание OFAC специальной лицензии или новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов👏

📈QIWI+28% В лидерах роста без явных новостей и на хорошем объёме. Стоит также отметить, что за последние 2 месяца акции потеряли более 30% и тоже без явных новостей 🤔

📉ПИК -2.5% Правительство скорректировало ряд параметров программ льготной ипотеки, в частности снизило максимальный размер кредита для всех регионов, включая столичные, до 6 млн руб😳

📈Полюс Золото +1.1% Телеграм каналы предлагают покупать Полюс и ставят справедливую цену в 14294 рубля, потенциал +40%🤔

Вот и настало время разбора титанового гиганта ВСМПО-АВИСМА. Информацию по крупицам пришлось собирать с просторов интернета, так как большая часть отчётности скрыта на сайте раскрытия информации. Давайте попробуем узнать что сейчас происходит в компании и сделать оценку. 

Последняя раскрытая компанией география поставок титановой продукции выглядит вот так👉

 Структура экспорта титановой продукции👉


( Читать дальше )

📈Brent +2.3% Нефть и газ растут на фоне участившихся нападений йеменских хуситов на торговые суда. BP решила приостановить все перевозки нефти через Красное море. Maersk и MSC приняли решение избегать вод Красного моря и использовать более длинные маршруты для доставки своих грузов. Биржевые цены на газ в Европе подскочили на этом фоне более чем на 11%😳

📈IMOEX +1.4% Индекс сегодня получил мощную поддержку от цен на нефть и газ, после обострения ситуации в красном море. У индекса есть все шансы подняться выше 3100 пунктов и попробовать развернуться💪 

📈MDMG +7.9% ГK «MD Medical» рассмотрел статус редомициляции компании и утвердил дивидендную политик. Новая див. политика предусматривает распределение до 100% чистой прибыли(в том числе накопленной), на выплату дивидендов🥳 

📈GEMC +4.1% Участники рынка ждут редомициляцию и дивиденды 👉 Банк России 18.12.2023 принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций Международной компании публичного акционерного общества Юнайтед Медикал Груп (Калининградская область). Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-16774-A🥳

📈ЮГК +2.9% СД ЮГК утвердил план повышения капитализации компании: обеспечение роста производства, активная работа с инвестсообществом, стабильная дивидендная политика🤑

📈Алроса +1% После появления новости о новых санкциях, акции потеряли более 1.5%👉 ЕС утвердил новый пакет санкций против России. Двенадцатый пакет включает в себя ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных в России😔

📉Русал -0,6% «Русал» просит отменить экспортную пошлину на алюминий для Тайшетского и Богучанского алюминиевых заводов. В Федеральной антимонопольной службе ТАСС подтвердили, что решение об отмене экспортной пошлины на алюминий рассматривается в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, однако решение еще не принято🤔

📈IMOEX +0.9% ЦБ повысил ставку на 1%, инвесторы выдохнули и начали скупать акции на рынке. Эльвира Набиуллина сегодня заявила, что ЦБ близок к завершению цикла повышения ставки🥳
Всё чаще появляются сообщения в телеграм каналах, что участники рынка закрывают шорты по IMOEX, но тренд на снижение пока не переломлен. По хорошему индекс должен подняться выше 3100 пунктов, чтобы можно было говорить о развороте тренда🧐    

📈Сбербанк +4.1% В лидерах роста на общем позитиве. Есть ощущение, что приток ликвидности произошёл после завершения IPO Совкомбанка. Аллокация там была маленькая и участники рынка решили инвестировать оставшиеся деньги в Сбербанк😉   

📈Совкомбанк +0% Успешно провёл IPO, книга была переподписана более чем в 10 раз. Торги открылись по цене 14,6 руб., но затем резко скорректировались до 13 руб. Сегодня выходят спекулянты которые специально покупали с целью быстрого заработка🤷‍♂️ 

📈ETLN +9.1% Акционеры утвердили редомициляцию с Кипра в РФ. Инвесторы ждут возвращения к дивидендным выплатам🤑 

📉Лукойл -4.5% Падает после дивидендной отсечки, на данный момент падение меньше размера дивиденда👍 

📈ФосАгро +1.9% Акционеры ФосАгро одобрили промежуточные дивиденды в 291 руб. на акцию🤑

📈Мечел ап +4.7% Топ идея от брокерских домов продолжает чувствовать себя уверенно. ВТБ ставит на 4-е место привилегированные акции Мечела по див. доходности в 2024 году🚀

📉IMOEX -0.9% Передышка окончена индекс продолжает лететь вниз, в этот раз основной вклад в снижение вносят Лукойл и Газпром. Не помогает даже оптимизм в США. ФРС сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5% и обновила прогнозы, ФРС прогнозирует снижение ставки до 4,5–4,75% к концу следующего года. 
Маловероятно, что мы будем повышать ставки дальше, заявил глава ФРС США Джером Пауэлл во время пресс-конференции😳

📉USDRUB -0.2% Слабость доллара оказывает дополнительное давление на рынок.
Владимир Путин сегодня дал комментарий по курсу рубля:- «исхожу из того, что все нормализуется, а сейчас носит временный характер»📉

📉Лукойл -1.8% Сегодня последний день торгуется с дивидендом 447 рублей, инвесторы решили продать акции перед дивидендной отсечкой. Неужели не верят в скорое закрытие гэпа?🤔 

📉Яндекс -2.9% Forbes сообщает, что у инвесторов Яндекса возникли разногласия по вопросам обмена акций его головного нидерландского холдинга Yandex N.V. на бумаги новой компании, которая получит почти весь российский бизнес🧐

📈Московская биржа +1.2% Ожидающийся рост ставок оказывает дополнительную поддержку Московской бирже, инвесторы ждут роста доходов🤑  

📉TCSG -0.9% Акционеры TCS Group Holding Plc на внеочередном собрании 8 января 2024 года рассмотрят вопрос об одобрении процесса отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в РФ.
Телеграм каналы попытались разогнать на этой новости, но на таком рынке только вниз можно разогнать😁 

📉WUSH -2.5% Акции продолжают снижаться, но компания не унывает и продолжает выкупать свои акции👉13.12.2023 компания приобрела 9 900 акций🤔

📉SFIN -9% Падает после дивидендной отсечки, на данный момент падение больше размера дивиденда😔 

📉IMOEX -0.2% На рынке очередная передышка, рынок потерял от ноябрьского максимума почти 9% и решил передохнуть. Пока сложно сказать как долго она продлится🤷‍♂️   

📉RGBI -0.2% А что случилось? А почему больше никто не покупает ОФЗ с дох. в 12% когда ставка 15%?😁 Если серьёзно, то RGBI продолжает снижаться и от ноябрьского максимума потерял более 2.5%. Само падение не удивительно, удивительными были покупки при такой высокой ставке🤷‍♂️ 

📈Газпром +0.7% Долго нас пугали налогом на транспортировку газа от Болгарии, который должен был ухудшить и без того непростое положение в Газпроме. По факту налога не было, а Болгария решила отменить этот налог, после того как Венгрия пригрозила заблокировать ее заявку на вступление в Шенгенскую зону ЕС. 
Первая хорошая новость по Газпрому за долгое время👏 

📉USDRUB -0.2% Доллар продолжает выглядеть слабо перед заседанием ЦБ по ключевой ставке. Аналитики ждут повышения ключевой ставки в пределах 100-200 базисных пунктов, до 16-17% годовых🧐 

📈АФК Система +1% Лучше рынка после публикации отчётности. В 3 квартале 2023 года консолидированная выручка АФК «Система» составила 280,8 млрд руб., OIBDA Группы составила 74,9 млрд руб. Чистая прибыль в доле АФК «Система» составила 4,3 млрд руб💪

📈ОВК +21% «Траст» продал пакет акций ОВК профильному инвестору, рассказал в интервью РБК предправления кредитной организации Александр Соколов. По его словам, это была прямая продажа без объявления торгов, которые обычно проводит «Траст» при реализации активов. «Продали права требования по кредитам и наш пакет акций 93,6%, который был сформирован в результате допэмиссии. Сделка закрыта, деньги пришли. Детали раскрывать не буду», — сказал Соколов. Он объяснил нежелание называть покупателя ОВК соображениями «важности этой сделки для государства»🧐

📈VK(Mail) +3% В лидерах роста. Похоже бумагу сильно перепродали, от ноябрьского максимума акции потеряли более 20%🤔 

📈Хэндерсон +4.4% Газпромбанк начал анализ Henderson. Прогнозная стоимость акций компании составляет 850 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается «покупать».
Кроме того, «БКС Мир инвестиций» сохраняет рекомендацию «покупать» для акций Henderson с целевой ценой 810 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 53% от текущих уровней💪

Решил участвовать в IPO Совкомбанка.

Сразу хочу оговориться, участие в IPO не будет, если Сбербанк покажет новый минимум (опустится ниже 255). В последнее время Сбер очень волатильный и может за день потерять более 4%. 

Давайте сравним банки по показателям рентабельности, P/E, P/BV и див. доходности. (Здесь и далее мы говорим про рентабельность без субордов).
В этих сравнениях/прогнозах мы предполагаем, что покупаем банк по текущей цене и далее цена не меняется, меняются только показатели к текущей цене.

Начнём мы конечно со Сбербанка

Сбер в текущем году покажет хорошую рентабельность в 25%, в 2024 году менеджмент прогнозирует рентабельность выше 22%. На оставшийся период возьмём консервативно 20%. 

Сбер всем хорош, кроме одного момента  — ему очень сложно расти и показывать большую рентабельность. За Сбером настоящее, а за компаниями роста будущее!

Далее возьмём TCSG

( Читать дальше )

📈Сбербанк +1.1% Акции сегодня хорошо росли в первую половину дня в моменте прибавляя более 2.3%, но затем растеряли практически весь рост. Пока выглядит как коррекция после затяжного падения, от ноябрьского максимума акция потеряла почти 12%🧐  

📉IMOEX -0.2% По оценкам Московской биржи, 60% free-float российского рынка находится у заблокированных нерезидентов. Физические лица владеют 16,9% free-float , фэмили-офисы — 11%. Если учитывать только незаблокированный free-float, то физические лица станут владельцами 42,3% free-float российского рынка, а фэмили-офисы — 28,1%.
Из этих расчётов можно сделать вывод, что физические лица сейчас основная сила которая двигает котировки на рынке РФ💪 Интересно, почему эти лица сейчас распродают рынок РФ, деньги на новогодние подарки нужны или всё из-за резко подорожавших яиц?😁  

📉Газпром -1.5% Растерял практически весь вчерашний рост, чуда не вышло😔  

📈Хэндерсон +7% Инвесторам понравился день инвестора, который компания провела сегодня в онлайн формате. Менеджмент Henderson планирует рекомендовать СД вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров выплату дивидендов за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли, но не менее чем 25 рублей на 1 акцию🤑

📉USDRUB -0.6% Доллар продолжает идти на дно, не помогает даже падение нефти. Доллар падет уже 4-й день подряд, в моменте валюта опускалась ниже 90 рублей. При таком положении дел индексу очень трудно будет расти📉

📉Мосгорломбард - ПАО «МГКЛ» продлило сбор заявок на покупку обыкновенных акций в рамках IPO до 21 декабря. Срок продлен в целях удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов🤔

📈Газпром +2.2% Уверенно растёт против рынка, похоже выносят шортистов. 
Совет директоров «Газпрома» на заседании 19 декабря рассмотрит проект инвестиционной программы и бюджета на 2024 год, а также прогноз по 2026 год🤔

📉Сбербанк -3% В лидерах падения, участники рынка продолжают распродавать Сбербанк и тянут на дно весь индекс. Данное падение уже не похоже на обыкновенное разочарование дивидендами, от ноябрьского максимума акции потеряли уже более 11%😔 

📈Мечел +0.6% Лучше рынка на серьёзном падении, растёт третий день подряд. ВТБ относит Мечел в топ 10 акций РФ и прогнозирует снижение долговой нагрузки почти до нуля к концу 2025 г🚀

📉Сургутнефтегаз ап -3.5% 📉Сургутнефтегаз -4.2% Летят на дно быстрее рынка. Похоже в акциях засело очень много инвесторов с плечами и сейчас они активно их закрывают🧐  

📉ТГК-1 -3.7% «Газпром энергохолдинг» не планирует выкупать долю финского Fortum в ТГК-1😔

📉ЮГК -4% Акции опустились ниже цены IPO. Падение ускорилось ниже 0,55 руб., похоже спекулянты держали стопы на уровне цены размещения🧐 

📈Алроса +4.7% Продолжает радоваться возобновлению импорта алмазного сырья Индийской алмазной отраслью c 15-го декабря🥳

📉Газпром -0.7% Как я вам вчера говорил, Газпром продолжает падать с редкими и резкими выносами наверх🤷‍♂️ 

📈Сбербанк -+0.1% Продолжают распродавать разочарованные в дивидендах спекулянты😔

📈IMOEX +0.2% Сегодня были качели-карусели. Индекс открыл торги уверенным ростом, но после 12:00 весь оптимизм был утерян😔 

📉USDRUB -0.2% Дополнительное давление на индекс оказывает продолжающееся снижение доллара. SberCIB прогнозирует снижение доллара до 85 руб./$1 в I квартале 2024 года😔

📉Полиметалл -1% Золото в рублях сегодня уверенно снижается, на данный момент GLDRUB_TOM теряет более 2%🤔

📈ММК +1.2% 📈Северсталь +0.9% Лучше рынка. Рост в рамках коррекции после затяжного падения💪 

📈НЛМК +0.1% Котировки омрачает новость о падении Российского экспорта стальных полуфабрикатов в Китай в январе—октябре 2023 года до 658 тыс. тонн (падение в 3,4 раза)😐 

📈КАМАЗ +1.4% Камаз ожидает рекордных финансовых показателей по МСФО в 2023г, а в 2024 планирует увеличить в 3 раза выпуск грузовиков К5💪