📉IMOEX -0.2% На рынке очередная передышка, рынок потерял от ноябрьского максимума почти 9% и решил передохнуть. Пока сложно сказать как долго она продлится🤷‍♂️   

📉RGBI -0.2% А что случилось? А почему больше никто не покупает ОФЗ с дох. в 12% когда ставка 15%?😁 Если серьёзно, то RGBI продолжает снижаться и от ноябрьского максимума потерял более 2.5%. Само падение не удивительно, удивительными были покупки при такой высокой ставке🤷‍♂️ 

📈Газпром +0.7% Долго нас пугали налогом на транспортировку газа от Болгарии, который должен был ухудшить и без того непростое положение в Газпроме. По факту налога не было, а Болгария решила отменить этот налог, после того как Венгрия пригрозила заблокировать ее заявку на вступление в Шенгенскую зону ЕС. 
Первая хорошая новость по Газпрому за долгое время👏 

📉USDRUB -0.2% Доллар продолжает выглядеть слабо перед заседанием ЦБ по ключевой ставке. Аналитики ждут повышения ключевой ставки в пределах 100-200 базисных пунктов, до 16-17% годовых🧐 

📈АФК Система +1% Лучше рынка после публикации отчётности. В 3 квартале 2023 года консолидированная выручка АФК «Система» составила 280,8 млрд руб., OIBDA Группы составила 74,9 млрд руб. Чистая прибыль в доле АФК «Система» составила 4,3 млрд руб💪

📈ОВК +21% «Траст» продал пакет акций ОВК профильному инвестору, рассказал в интервью РБК предправления кредитной организации Александр Соколов. По его словам, это была прямая продажа без объявления торгов, которые обычно проводит «Траст» при реализации активов. «Продали права требования по кредитам и наш пакет акций 93,6%, который был сформирован в результате допэмиссии. Сделка закрыта, деньги пришли. Детали раскрывать не буду», — сказал Соколов. Он объяснил нежелание называть покупателя ОВК соображениями «важности этой сделки для государства»🧐

📈VK(Mail) +3% В лидерах роста. Похоже бумагу сильно перепродали, от ноябрьского максимума акции потеряли более 20%🤔 

📈Хэндерсон +4.4% Газпромбанк начал анализ Henderson. Прогнозная стоимость акций компании составляет 850 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается «покупать».
Кроме того, «БКС Мир инвестиций» сохраняет рекомендацию «покупать» для акций Henderson с целевой ценой 810 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 53% от текущих уровней💪

Решил участвовать в IPO Совкомбанка.

Сразу хочу оговориться, участие в IPO не будет, если Сбербанк покажет новый минимум (опустится ниже 255). В последнее время Сбер очень волатильный и может за день потерять более 4%. 

Давайте сравним банки по показателям рентабельности, P/E, P/BV и див. доходности. (Здесь и далее мы говорим про рентабельность без субордов).
В этих сравнениях/прогнозах мы предполагаем, что покупаем банк по текущей цене и далее цена не меняется, меняются только показатели к текущей цене.

Начнём мы конечно со Сбербанка

Сбер в текущем году покажет хорошую рентабельность в 25%, в 2024 году менеджмент прогнозирует рентабельность выше 22%. На оставшийся период возьмём консервативно 20%. 

Сбер всем хорош, кроме одного момента  — ему очень сложно расти и показывать большую рентабельность. За Сбером настоящее, а за компаниями роста будущее!

Далее возьмём TCSG

( Читать дальше )

📈Сбербанк +1.1% Акции сегодня хорошо росли в первую половину дня в моменте прибавляя более 2.3%, но затем растеряли практически весь рост. Пока выглядит как коррекция после затяжного падения, от ноябрьского максимума акция потеряла почти 12%🧐  

📉IMOEX -0.2% По оценкам Московской биржи, 60% free-float российского рынка находится у заблокированных нерезидентов. Физические лица владеют 16,9% free-float , фэмили-офисы — 11%. Если учитывать только незаблокированный free-float, то физические лица станут владельцами 42,3% free-float российского рынка, а фэмили-офисы — 28,1%.
Из этих расчётов можно сделать вывод, что физические лица сейчас основная сила которая двигает котировки на рынке РФ💪 Интересно, почему эти лица сейчас распродают рынок РФ, деньги на новогодние подарки нужны или всё из-за резко подорожавших яиц?😁  

📉Газпром -1.5% Растерял практически весь вчерашний рост, чуда не вышло😔  

📈Хэндерсон +7% Инвесторам понравился день инвестора, который компания провела сегодня в онлайн формате. Менеджмент Henderson планирует рекомендовать СД вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров выплату дивидендов за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли, но не менее чем 25 рублей на 1 акцию🤑

📉USDRUB -0.6% Доллар продолжает идти на дно, не помогает даже падение нефти. Доллар падет уже 4-й день подряд, в моменте валюта опускалась ниже 90 рублей. При таком положении дел индексу очень трудно будет расти📉

📉Мосгорломбард - ПАО «МГКЛ» продлило сбор заявок на покупку обыкновенных акций в рамках IPO до 21 декабря. Срок продлен в целях удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов🤔

📈Газпром +2.2% Уверенно растёт против рынка, похоже выносят шортистов. 
Совет директоров «Газпрома» на заседании 19 декабря рассмотрит проект инвестиционной программы и бюджета на 2024 год, а также прогноз по 2026 год🤔

📉Сбербанк -3% В лидерах падения, участники рынка продолжают распродавать Сбербанк и тянут на дно весь индекс. Данное падение уже не похоже на обыкновенное разочарование дивидендами, от ноябрьского максимума акции потеряли уже более 11%😔 

📈Мечел +0.6% Лучше рынка на серьёзном падении, растёт третий день подряд. ВТБ относит Мечел в топ 10 акций РФ и прогнозирует снижение долговой нагрузки почти до нуля к концу 2025 г🚀

📉Сургутнефтегаз ап -3.5% 📉Сургутнефтегаз -4.2% Летят на дно быстрее рынка. Похоже в акциях засело очень много инвесторов с плечами и сейчас они активно их закрывают🧐  

📉ТГК-1 -3.7% «Газпром энергохолдинг» не планирует выкупать долю финского Fortum в ТГК-1😔

📉ЮГК -4% Акции опустились ниже цены IPO. Падение ускорилось ниже 0,55 руб., похоже спекулянты держали стопы на уровне цены размещения🧐 

📈Алроса +4.7% Продолжает радоваться возобновлению импорта алмазного сырья Индийской алмазной отраслью c 15-го декабря🥳

📉Газпром -0.7% Как я вам вчера говорил, Газпром продолжает падать с редкими и резкими выносами наверх🤷‍♂️ 

📈Сбербанк -+0.1% Продолжают распродавать разочарованные в дивидендах спекулянты😔

📈IMOEX +0.2% Сегодня были качели-карусели. Индекс открыл торги уверенным ростом, но после 12:00 весь оптимизм был утерян😔 

📉USDRUB -0.2% Дополнительное давление на индекс оказывает продолжающееся снижение доллара. SberCIB прогнозирует снижение доллара до 85 руб./$1 в I квартале 2024 года😔

📉Полиметалл -1% Золото в рублях сегодня уверенно снижается, на данный момент GLDRUB_TOM теряет более 2%🤔

📈ММК +1.2% 📈Северсталь +0.9% Лучше рынка. Рост в рамках коррекции после затяжного падения💪 

📈НЛМК +0.1% Котировки омрачает новость о падении Российского экспорта стальных полуфабрикатов в Китай в январе—октябре 2023 года до 658 тыс. тонн (падение в 3,4 раза)😐 

📈КАМАЗ +1.4% Камаз ожидает рекордных финансовых показателей по МСФО в 2023г, а в 2024 планирует увеличить в 3 раза выпуск грузовиков К5💪

📈Газпром +2.2% Газпром будет строго следовать дивидендной политике, изменение долговых коэффициентов не повлияет на предложения менеджмента по дивидендам.  
«19 декабря у нас совет директоров. У нас ежегодно это делается — ожидаемое выполнение бюджета этого года и бюджет на 2024 год. У нас будет комментарий в телеграм-канале, там будут все мои комментарии. Обязательно все нормально откомментируем. Заранее могу сказать — не повлияет», — заявил заместитель председателя правления Фамил Садыгов.
«Мы будем строго следовать дивидендной политике, которую мы принимали», — добавил он🥳

Промсвязьбанк ожидает 20 руб. дивидендов по итогам 2023 года, Мои инвестиции прогнозирует 20,7 руб. на акцию🤑 

К сожалению технически Газпром продолжает снижаться. Акции продолжают падать, но иногда бывает резкий рост который ничем не заканчивается. Нет уверенности, что эта новость поможет развернуть тренд🤷‍♂️

📈ВТБ +2.2% Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк вернется к дивидендам после восстановления капитала, хочет придерживаться принципа выплаты 50% от прибыли идопускает возможность выплаты дивидендов в 2026 году.
Кроме того, банк ждет хорошего финансового результата в 2024 г., но чуть меньше, чем в 2023 году. Государство до конца года выделит средства на частичное погашение кредита ОСК перед ВТБ.

📈Алроса +2.4% Rapaport сообщает, что Индийская алмазная отрасль не будет продлевать истекающее 15 декабря эмбарго. Индия возобновит импорт алмазного сырья c 15 декабря🥳

📉RGBI -0.1% Владимир Путин поддержал жёсткую политику 👉«ЦБ Споры о ключевой ставке ЦБ идут, но цифры показывают, что в целом нужное направление развития в принятии решений находится» — Владимир Путин🧐
Похоже 15.12.2023 не стоит ждать снижения ставки, а может и повысят на 1%😐 

📉IMOEX -0.1% Газпром первый раз за пол года оказал поддержку индексу, негативное влияние оказали Сбербанк с Лукойлом. В результате торгуемся около ноля. 

Владимир Путин заявил, что средства россиян на долгосрочных ИИС должны быть застрахованы по аналогии с банковскими вкладами на сумму в 1,4 млн рублей😳
Новость интересная и потенциально может привести к существенному притоку на фондовый рынок. Правда не понятно, как будет работать механизм. Например я могу набрать неликвидных акций, а в случае падения котировок попросить выплату страховки, как тогда быть?🤔  

📉Сбербанк -0.8% Спекулянты продолжают распродавать Сбер после несбывшихся надежд на рост дивидендов и выкуп у нерезидентов😔

📈Эталон +5.3% Стоимость заключенных контрактов в ноябре составила 14,8 млрд руб., установив новый рекорд по продажам за месяц, объем реализации в натуральном выражении достиг 73 тыс кв м💪

📈ГМКНорникель +2.2% Акционеры одобрили сплит акций 100 к 1 и дивиденды в размере 915,33 руб. на акцию👏

📈Мечел +2.4% Снова в лидерах роста. Участники рынка считают, что бумага достаточно скорректировалась и можно ожидать от неё новых максимумов🤔

📉Сбербанк -3.5% В лидерах падения и тянет за собой весь рынок. Мечты акционеров Сбербанка не сбылись, участники рынка ждали увеличения нормы выплаты на дивиденды, но этого не произошло. Кроме того Герман Греф заявил, что сейчас нет планов по выкупу акций у нерезидентов🧐 

📉IMOEX -1.5% Индекс продолжает снижаться, надежды инвесторов на разворот тают на глазах. Сегодня существенны вклад в снижение внёс Сбербанк. Доллар напротив поддержал котировки🤔 

📉Сургутнефтегаз -3.5% Резко упал без явных новостей, в моменте котировки теряли более 8.5%. Акции растеряли весь рост с 21.09.2023😔

📉HHRU -8% В лидерах падения. Во время падения индекса, спекулятивно разогретые бумаги снижаются сильнее всего. Цитируя Баффета можно сказать: Отлив покажет, кто плавал без трусов. Это кстати не только HHRU касается😉

📈ЭсЭфАй +0.9% FM сообщает, что Холдинг «ЭсЭфАй» может погасить 55% своих акций. Оставшиеся на балансе акции могут быть реализованы в рынок в рамках SPO. «ЭсЭфАй» рассматривает возможность IPO «Европлана» в первой половине 2024 года👍

📉Алроса -0.9% De Beers сократит распределение алмазов среди клиентов на 20% в 2024г из-за снижения цен и спроса. RTRS сообщает, что лидеры G7 объявят в среду о запрете на российские алмазы🤔

📈Сбербанк +2.1%  Участники рынка ждут день инвестора Сбербанка, который состоится 06.12.2023. Важность этого события сложно переоценить, так как оно может повлиять на дальнейшую траекторию акций. Напомню, что Сбербанк занимает 15% индекса и его  дальнейший курс будет оказывать влияние на весь рынок💪

📈USDRUB +1.6% Доллар сегодня поднялся выше 92 руб. и оказал поддержку всему рынку. Складывается впечатление, что курс доллара следует за котировками нефти. Нефть активно снижается с 30.12.2023, а доллар начал активно расти с этого момента🧐

📈Новатэк +1.7% Экспорт российского СПГ в Европу в ноябре оказался самым высоким за всю историю — 1,75 млн тонн, в то время как поставки в Китай сильно снизились. В целом ноябрьский экспорт СПГ из РФ находится на высоком уровне в 2,914 млн тонн, лишь немногим уступая годовому максимуму👍

📈GLTR +6.4%  Атон опубликовал стратегию на 2024 год, Globaltrans получил максимальный апсайд — 97%🚀 

📈VEON +22% Без явных новостей прибавил более 20%, Мосбирже пришлось провести дискретный аукцион🤔 

📉Ростелеком -1.4% Продолжает снижаться после дивидендной отсечки, див. дох. 7% сложно удивить при ставке в 15%🤷‍♂️

📉TCSG -1.4% Скоро у банка появится конкурент по рентабельности, но по P/BV значительно дешевле (Это я про размещение Совкомбанка)🧐

📈Лукойл +1.3% Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили промежуточные дивиденды в 447 руб./а🤑

📈Магнит +1% Телеграм каналы пустили слух про рекордные дивиденды в Магните. Пишут, что на компании сосредоточено 299 млрд руб. или почти 3 000 руб. на одну акцию, которое позволит заплатить исторически рекордные дивиденды.
Начинается игра «Кто больше пообещает дивидендов магнита!»😁

📉Ростелеком ап -10.5% Падает после дивидендной отсечки, на данный момент падение больше размера дивиденда😔 

📉Яндекс -3.7% Падает третий день подряд без явных новостей, за это время котировки потеряли более 6.5%🤷‍♂️ 

📉IMOEX -0.8% Индекс продолжает плавно снижаться, с 22.11.2023 снижение составляет более 3%. Обвалом это конечно нельзя называть, но технически всё выглядит как даунтренд👎 

📈USDRUB +1% Доллар сегодня немного подрос и оказал поддержку IMOEX. Пока ситуация в долларе напоминает откат после длинного падения. Напомню, что от октябрьского максимума доллар потерял более 14%🧐   

📈Полюс +1.7%  📈Полиметалл +2.5% Золотодобытчики сегодня чувствуют себя хорошо, поддержку оказывает золото в рублях👍

📉ТМК -5.8% Снижается после публикации отчётности по РСБУ за 9 мес. 2023 года. Сложно сказать что конкретно не понравилось инвесторам, так как из показателей в отчёте есть только выручка, себестоимость и валовая прибыль😁 

📈Россети МР (МОЭСК) +2.5% Растёт после публикации отчётности МСФО за 9 мес. 2023 года. Выручка в 3 кв. 2023 года составила 52,8 млрд руб., прибыль 7,9 млрд руб💪

📈СПБ Биржа +4% В моменте акции прибавляли более 8.5% после выступления генерального директора Евгения Сердюкова. Биржа планирует получить разрешение управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) для возвращения инвесторам их активов в полном объеме🧐

📈Россети +2.7% Минэнерго предлагает запретить региональным властям управлять электросетевыми компаниями. Контрольный пакет в таких активах заставят передавать в собственность крупной системообразующей компании с госучастием либо отдавать ей в управление😳

📈Новатэк +1.4% Financial Times сообщает, что порты ЕС помогают продавать более 20% импорта СПГ из России. «Перевалку» сжиженного природного газа, крайне важного для арктического флота Москвы, запретили только Великобритания и Нидерланды😁

📈Мечел +2.5% СберИнвестиции видит «бычий флаг» в привилегированных акциях Мечела и предлагает всем желающим запрыгнуть в ракету. Фигура «бычий флаг» предполагает дальнейший рост привилегированных акций Мечела намного выше текущего максимума.
Дополнительным позитивом стало включение с 22.12.2023 в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС обыкновенных и привилегированных акции Мечела🚀

📈Brent +0.7% По словам собеседников «Интерфакса», участники ОПЕК+ ожидают, что Саудовская Аравия продлит свои добровольные ограничения в объеме 1 млн б/с на I квартал 2024 года, но при этом королевство ждет от других участников ОПЕК+ дополнительных сокращений. По сообщению агентства Bloomberg, речь идет о дополнительных сокращениях на 1 млн б/с🧐

📉Сегежа -2.2% Продолжает снижаться под грузом финансовых проблем. АФК Система займом помогла компании пройти оферту по выпуску облигаций 002P-04R, но всех проблем это не решает🤔   

📉Роснефть -1% Компания выпустила хорошую отчётность, но весь позитив уже был в цене. Участники рынка решили зафиксировать прибыль на факте публикации. Комментируя результаты Игорь Сечин отметил негативное влияние постоянного изменения системы налогообложения отрасли, высокие ставки и рост НДПИ на газ👉 

«Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года.

С июля идет поступательное повышение ключевой ставки, что отрицательно сказывается на стоимости финансирования, как для Компании, так и её подрядчиков и поставщиков, что, в свою очередь, ведет к росту стоимости и сроков реализации проектов, а также влияет на прибыль, являющуюся базой для определения размера дивидендов.

Кроме того, рост НДПИ на газ приведёт к изъятию инвестиционного и оборотного ресурса из отрасли и снизит возможности поддержания уровней добычи в будущем. », — сказал он👍 

Что тут можно сказать, мне кажется любой акционер должен поддержать слова Игоря Ивановича👏